К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,33% до 2490,71 п., а РТС повышался на 0,22% до 1096,63 п.
Утренний фон был достаточно негативный, пока день не спас Банк Англии, который внепланово снизил ставку на 50 базисных пунктов до 0,25%. Это позволило российским индексам начать день в плюсе.
Рублёвый индикатор МосБиржи доходил до отметки 2555 пунктов, но на этом эффект новости был исчерпан. Brent вновь снижается до $36 за баррель. Лидером снижения стали бумаги НОВАТЭКа (MCX:NVTK) на фоне падения цен на СПГ в азиатском регионе до многолетних минимумов.
Слабость рубля немного поддерживает акции металлургов, благодаря чему растут бумаги ММК (MCX:MAGN), НЛМК (MCX:NLMK), Северстали (MCX:CHMF). Также в лидирующей группе акции Московской биржи (MCX:MOEX). Во всяком случае, комиссионные доходы за февраль и март могут сформировать отличные финансовые итоги за I квартал.
АЛРОСА (MCX:ALRS) сообщила о снижении продаж в феврале на 14% по сравнению с январём на фоне влияния коронавируса. Однако компания намерена придерживаться стратегии сохранения цены, а не прибегать к инструментарию демпинга. Активность на торгах была существенно ниже предыдущего дня. К середине сессии на основной секции Московской биржи объём смог преодолеть отметку 65 млрд рублей.
Рубль в утренние часы укреплялся до 71,13 за доллар и 80,685 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2565 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 6,06%, недельная до 6,21%, а месячная до 6,29%. Ведущие центральные банки продолжают смягчать свою политику, что делает высокодоходный рубль более привлекательным. Однако на рынке существует неуверенность по поводу верхней границы защиты курса рубля. Тем не менее, «рука» Центробанка заметна на рынке, поскольку курс «россиянина» существенно снизил волатильность. Подоспела статистика по торговому балансу. В январе положительное сальдо сократилось на 18% до $13,7 млрд. К 15:20 мск пара USD/RUB – 71,54 (+0,2%), EUR/RUB – 81,04 (+0,67%).
Европейские индексы преимущественно росли на фоне решения Банка Англии снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 0,25% в рамках внепланового заседания. Италия выделяет дополнительно 25 млрд евро на борьбу с коронавирусом.
Ситуация по секторам остаётся почти без изменений. Впрочем, лучшим в Европе был банковский сектор, а вот сектор путешествий и отдыха оставался худшим. В текущем сезоне туристическая индустрия может оказаться в глубочайшем кризисе из-за карантинных мер как в самой Европе, так и по традиционным маршрутам в Азии и Африке. Число заболевших коронавирусом в Италии достигло уже 10 тыс. человек. Одним из поводов для снижения ставки Банка Англии могли стать данные по снижению промышленного производства в январе на 2,9% при ожиданиях снижения на 2,6%. К 15:20 мск FTSE 100 – 5987,52 п. (+0,46%), DAX – 10560,16 п. (+0,81%), CAC 40 – 4684,19 п. (+1,03%).
Утренний оптимизм на рынке нефти также угас. На фоне развала соглашения OPEC+, министерство энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии рекомендовало Saudi Aramco (SE:2222) повысить резервную мощность добычи до 13 млрд барр. в сутки. Это не означает немедленное увеличение производства, но на рынке новость вызвала волну нового пессимизма. Министр энергетики РФ А. Новак сообщил о попытках связаться с членами OPEC и другими производителями, но предложение Москвы вернуться к переговорам не получило поддержки. На помощь нефти может прийти сам коронавирус. В Норвегии сообщают о диагностировании коронавируса у одного из работников нефтяной платформы. К 15:20 мск Brent – $36,18 (-2,79%), WTI – $33,33 (-3,00%), золото – $1668,5 (+0,49%), медь – $5555,67 (-0,06%), никель – $12540 (-1,10%).
Индекс доллара снижался на 0,28% до 96,15 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 0,71% с 0,67% в утренние часы. К 15:20 мск пара EUR/USD – $1,134 (+0,44%), GBP/USD – $1,293 (+0,36%), USD/JPY – 104,71 (-0,5%).
Потребительские цены в США снизили годовой прирост до 2,3% в феврале с 2,5% в январе. Core CPI разогрелся до 2,4% с 2,3% в январе. Наиболее сильный вклад в рост потребительских цен внесла арендная плата за жильё, которая повысилась за год на 3,3%. В целом, нельзя говорить о том, что существует какое-либо сильное инфляционное давление, которое может помешать ФРС продолжить цикл снижения ставки. Однако основные индексы США указывали на снижение рынка от 3,15% в NASDAQ до 3,5% в S&P 500.
Главной темой для рынков остаётся коронавирус, который может привести к существенному падению деловой активности. Отменяются международные мероприятия, многие компании переводят сотрудников на удалённую работу. Как минимум, это скажется на потреблении топлива, но и на прочей потребительской активности.
Российский рынок продолжит снижение на фоне внешнего негатива, пока ставки ведущих центробанков не станут повсеместно отрицательными. В этом случае есть надежда на то, что доходность российского рынка перевесит временные риски коронавирусного кризиса.