Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в глубоком минусе ввиду продолжения продаж за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи упал на 3,67%, до 2713,3 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 5,49%, до 1251,19 пункта, оказавшись под дополнительным давлением из-за слабого рубля. Как индексы, так и российская валюта в пятницу обновили минимумы текущего года.
Лидеры роста: ГМК “Норильский никель” (+4,09%), Полюс (+3,91%) и Polymetal (MCX:POLY) (+3,76%).
Бумаги “Норильского никеля” подскочили без видимых фундаментальных причин. Акции золотодобытчиков в пятницу росли против всего рынка, так как котировки золота в течение сессии стремились к 1700 долл/унц.
Лидеры снижения: ао Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-6,37%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-5,79%).
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли около 3%. Индекс S&P500 стремился к минимуму текущего года, расположенному на 2855 пунктах. Рынки завершают неделю на пессимистичной ноте, несмотря на предпринятые ФРС и самими властями США меры по поддержке экономики. Распространение коронавируса по всему миру не удается сдержать и, значит, компании столкнутся с дополнительными убытками.
Статистика в пятницу неожиданно показала темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в феврале на уровне 273 тыс против ожиданий увеличения на 175 тыс. Показатель за январь был пересмотрен с 225 тыс до 273 тыс. Уровень безработицы также неожиданно снизился с 3,6% до 3,5%.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 4%. Число зараженных в европейском регионе растет – теперь под ударом оказались крупнейшие экономики Германии и Франции.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру теряли порядка 6%, обновив минимумы с декабря 2018 года (46,19 долл и 42,79 долл). Ближе к вечеру стало известно, что переговоры Саудовской Аравии и России по дополнительному сокращению нефтедобычи (на 1,5 млн баррелей в день до конца текущего года) не увенчались успехом. Такой расклад еще больше усложняет ситуацию на нефтяном рынке, и теперь остается ждать, пойдет ли ОПЕК на дополнительное уменьшение нефтедобычи без участия РФ.
Основные события следующей недели: индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая, пересмотренный ВВП еврозоны в 4-м кв, промышленное производство Великобритании, индекс потребительских цен и индекс цен производителей США, промышленное производство еврозоны, заседание ЕЦБ, экспортные и импортные цены США, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган. ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Управление энергетической информации США представят ежемесячные отчеты по рынку нефти.
В России финансовые результаты по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г опубликуют АЛРОСА (MCX:ALRS), ЛУКОЙЛ, Юнипро (MCX:UPRO), TCS Group, банк Санкт-Петербург, ЛСР (MCX:LSRG), РусАгро. Операционные результаты за февраль 2020 г представят Черкизово (MCX:GCHE) и АЛРОСА. Совет директоров М. Видео (MCX:MVID) обсудит вопрос дивидендной политики.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в течение сессии обновили минимумы текущего года, опустившись до самых низких значений с августа прошлого года (2680 и 1238 пунктов соответственно). Ближайшими среднесрочными поддержками для индикаторов выступают минимумы самого августа – район 2600 и 1230 пунктов. Технические сигналы указывают на краткосрочную и среднесрочную перепроданность рынка, но данного фактора все еще не хватает для улучшения настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2600-2880 пунктов.
Общий настрой: В конце недели настроения на мировых фондовых и нефтяных площадках не подавали признаков улучшения. Особенно тревожным является падение в условиях экономической поддержки, предоставляемой финансовыми регуляторами по всему миру. Столь сильный пессимизм вскоре уже можно будет назвать неоправданным – и тогда у “быков” вновь настанет праздник. Пока же рынок РФ уходит на удлиненные выходные, что создает дополнительные риски. Перепроданность, однако, рано или поздно должна взять свое.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"