Похоже, сегодня инвесторы пребывали в изрядной неуверенности. После обвала прошлой недели, а затем смягчившихся комментариев про влияния эпидемии на мировую экономику, и растущих с утра фьючерсов, все ждали хорошей коррекции, то реалии оказались куда менее радужными. Открывшись, действительно, довольно сильно вверх, и европейские, и российские рынки неожиданно развернулись в снижение. Потом снова метнулись в «зеленую зону», а в итоге попросту оказались в боковом движении, сопровождающимся крайне высокой турбулентностью. Видимо, порция позитива оказалась недостаточной, чтобы обеспечить стабильный рост, а объем негативных новостей, в свою очередь, не дотягивал для такого уровня, чтобы возвращаться к активным продажам. Так или иначе, но практически на всех площадках наблюдалась изрядная «болтанка».
Сегодня практически все крупнейшие экономики отчитались по индексу деловой активности в производственном секторе. Дабы не возвращаться к этой статистике, сразу представим всё это в виде таблицы:
Страна
Япония
Китай
Россия
Франция
Германия
ЕС
Британия
США
США (ISM)*
*Институт управления поставками
Азиатские биржи, отторговавшиеся до того, как началась карусель на европейских фондовых рынках, в большинстве своем закрылись позитивно: китайский Shanghai Composite выстрелил аж на 3,15%, японский Nikkei 225 взлетел на 0,95%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,88%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,62% и лишь австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,77%. А вот индийские рынки рост соседей не поддержали - мумбайский Nifty опустился на 0,62%, а бомбейский BSE Sensex просел на 0,40%.
Из макроэкономической статистики, публиковавшейся в Старом Свете, кроме озвученной выше, были представлены лишь данные по динамике объемов ипотечного кредитования в Британии, которые снизились с 4,40 млрд фунтов стерлингов до 4,01 млрд, хотя эксперты ждали роста до 4,70 млрд фунтов. Германский автопроизводитель Volkswagen Group отчитался о росте на 22% операционной прибыли в 2019 году показателем год к году до 16,9 млрд евро. При этом мировые поставки VW повысились в минувшем году на 1,3% год к году и составили 10,97 млн ед. благодаря высокому спросу в Европе и Южной Америке.
Европейские фондовые площадки открылись сильным ростом, но достаточно быстро развернулись и буквально рухнули ниже тех уровней, где находились в пятницу. Затем последовал умеренный рост на фоне высокой волатильности. Тем не менее, к вечеру все основные индексы весьма благополучно выбрались в положительную область и пока демонстрируют позитивную динамику. По состоянию на 19:14 мск британский FTSE100 вырос на 1,45% до 6661 п., французский САС40 прибавлял 0,80%, до отметки в 5342 п., немецкий DAX рос на 0,57% - до уровня 11903 п.
Индекс занятости в производственном секторе от американского Института управления поставками (ISM) поднялся в феврале с 46,6 до 46,9, при том, что аналитики изменений не ждали. Заокеанские рынки открылись сначала незначительным подъемом, но почти сразу ускорили рост, что во многом помогло европейским и российским торговым площадкам. Сейчас, по состоянию на 19:21 мск NASD COMP дошел до уровня в 8732 п. (-1,87%), при этом индекс DJIA показывал 25969 п. (+2,20%), а S&P500 был на отметке 3013 п. (+2,20%).
В России отчеты представили ТГК-1 (MCX:TGKA) и «Детский Мир». Энергетики доложили о росте выручки по итогам 2019 года на 4,3% - до 90,8 млрд рублей. При этом валовая прибыль составила 11,85 млрд рублей, увеличившись на 9,9%, EBITDA выросла на 11,7% и составила 19,48 млрд рублей, а чистая прибыль взлетела по сравнению с 2018-м годом на 33,8%, составив 9,49 млрд рублей. Прибыль «Детского мира (MCX:DSKY)» по МСФО за 2019 год выросла на 15,7% год к году, достигнув 6,54 млрд рублей. Прибыль за период без учета корректировок составила 7,3 млрд руб., увеличившись на 10,6%. По сообщению компании, на выплату дивидендов будет направлена прибыль по РСБУ.
Из прочей интересной информации стоит отметить заявление зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о том, что Банк России предлагает перенести срок перечисления части доходов от продажи акций Сбербанка (MCX:SBER) на конец 2020 года «в связи с волатильностью рынка». Напомним, что ранее предполагалось осуществить перечисление средств ЦБ от сделки в бюджет до 1 июня 2020 года.
Отечественные фондовые рынки открылись мощным ростом, частично отыгрывая провал прошлой недели, но достаточно быстро развернулись в коррекцию, местами переходившую в пикирование. В итоге на какое-то время индексы оказались ниже минимумов пятницу, но затем последовало восстановление и переход в боковик с достаточно высокой степенью волатильности. В общем, день выдался «не для нервных». Впрочем, торгующиеся сейчас в «зеленой зоне» американцы вполне могут обеспечить недостающим оптимизмом отечественных инвесторов уже завтра. Номинированный в долларах индекс РТС из-за укрепления курса рубля вырос в ходе торговой сессии на 0,29%, до уровня в 1303 п., а вот рублёвый ММВБ потерял 0,69%, оказавшись на отметке 2766 п. Наибольшей рост показали бумаги хорошо отчитавшегося ТГК-1 (+6,81%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (+4,31%), ENPL-гдр (+3,85%), «Распадской (MCX:RASP)» (3,84%) и ГДР «РусАгро» (+3,76%). Сильней других снизились «РуссНефть» (-3,95%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (-3,09%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-2,62%), «ФосАгро (MCX:PHOR)» (-2,59%) и ММК (MCX:MAGN) (-2,36%).
Значимых новостей, касающихся рынка энергоносителей, сегодня не поступало. Инвесторы с нетерпением ждут встречи ОПЕК+, которая пройдет 5 и 6 марта, в надежде, что там будут пересмотрены квоты на добычу, что может привести хотя бы к какому-то восстановлению цен на углеводороды. Пока же котировки нефти не находят весомых поводов для роста, находясь в высоковолатильном боковике. По стоянию на 19:40 мск нефть марки BRENT стоит 51,90 долл./барр. Нефть марки WTI предлагается по 46,91 долл./ барр.
На валютном рынке сегодня происходила такая же тряска, как на фондовых и сырьевых площадках. Отечественный рубль оказался в области высокой турбулентности, то дорожая, то снова теряя по отношению к основным мировым валютам. К 18:43 мск котировки рубля составили 66,552 руб./долл., а за евро - 74,180 руб./евро.
Завтра решение по процентной ставке будет принимать Австралия. Британия отчитается по индексу деловой активности в строительном секторе, ЕС представит данные по инфляционным показателям и уровню безработицы. В России будет финансовую отчетность по МСФО за 2019 год опубликуют «Аэрофлот (MCX:AFLT)» и «Ростелеком (MCX:RTKM)». Московская биржа представит данные по объему торгов за февраль текущего года.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»