К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 4,07% до 2797,21 п., а РТС падал 5,18% до 1314,41 п. Ситуацию на рынках можно назвать двумя словами – лёгкая паника.
Заявления в США о тысячах людей под наблюдением о подозрении на коронавирус сначала уронили американские индексы, затем азиатские, а вместе с ними провалились рынки РФ и Европы. Индекс МосБиржи снижался в моменте до 2745 пунктов, а РТС до 1280 пунктов. До середины торгов объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 100 млрд рублей, что можно объяснить лишь закрытием ордеров по фиксации убытков.
Самыми слабыми были Мечел (MCX:MTLR), АЛРОСА (MCX:ALRS), ПИК (MCX:PIKK), ММК (MCX:MAGN), АФК Система (MCX:AFKS), Газпром нефть (MCX:SIBN) и Интер РАО (MCX:IRAO). На бумаги последней также влияла отчётность и сохранение прежней дивидендной политики. Прибыль компании выросла в 2019 году на 14%, а дивиденды будут выплачены из расчёта 25% от прибыли по МСФО.
Brent в моменте также пробивала вниз отметку $50, даже палладий, платина и серебро теряли более 2,5%. По сути, зона поддержки 2820-2850 осталась незамеченной рынком, ведь падение прекратилось лишь на следующем рубеже 2720-2750. После подобных обвалов высоки шансы на технический отскок, но сама причина пессимизма пока не ликвидирована, поэтому у оптимистов нет повода для разворота тенденции. Впрочем, в долгосрочной перспективе текущие уровни смотрятся вполне привлекательными. Это касается и сектора металлургии, а также нефти и газа.
Рубль в моменте слабел до 67,65 за доллар и 74,74 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3415 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,19%, недельная до 6,21%, а месячная до 6,24%.
На валютном рынке также пессимизм, связанный с распространением коронавируса в мире. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до уровня 1,18%, что является абсолютным историческим минимумом. Отрицательная доходность по германским 10-летним бондам выросла до -0,59%. По аналогичным итальянским бумагам, напротив, доходность возросла до 1,11%. Всё это указывает на то, что инвесторы уходят от риска, а, возможно, у европейских финансовых организаций уже начинаются проблемы с ликвидностью.
Поэтому евро активно укрепляется как против рубля, так и против доллара. Возможно, что российскому валютному рынку потребуется небольшая поддержка в виде приостановки покупок в рамках реализации бюджетного правила. К 15:15 мск пара USD/RUB – 67,035 (+1,55%), EUR/RUB – 73,735 (+1,65%).
Stoxx 600 рискует закрыть худшую неделю с августа 2011 года. В первой половине дня потери по основным индексам превышали 4%, но затем продавцы немного снизили свою активность. Худшим сектором оказались базовые материалы. Из положительных историй можно только отметить рост акций Rolls-Royce (LON:RR) на фоне сильной отчётности. ВВП Франции, по уточнённым данным, снизился на 0,1% за IV квартал, как и в предыдущем отчёте. Безработица в Германии остаётся на уровне 5,0%.
К 15:15 мск FTSE 100 – 6596,10 п. (-2,95%), DAX – 11949,32 п. (-3,38%), CAC 40 – 5346,87 п. (-2,71%).
Саудовская Аравия сократила мартовские планы на отгрузку нефти Китаю на 500 тыс. барр. в день в связи со снижением спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий. Пожалуй, это единственная позитивная новость на рынке нефти. Падение текущей недели является самым значимым с января 2016 года. Всё больше аналитиков ждёт от OPEC+ более решительных шагов. Ранее технический комитет рекомендовал дополнительно сократить добычу на 0,6 млн барр., но рынок уже закладывает решение на 1,0 млн барр. сокращения суточной добычи. К 15:15 мск майский Brent – $50,67 (-2,05%), WTI – $45,72 (-2,91%), золото – $1630,3 (-0,74%), медь – $5576,61 (-1,63%), никель – $12210 (-1,33%).
Индекс доллара снижался на 0,12% до 98,39 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 1,20% по сравнению с 1,24% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,099 (-0,05%), GBP/USD – $1,288 (-0,04%), USD/JPY – 108,66 (-0,85%).
Фьючерсы на основные американские индексы теряли почти 2% в дневные часы, но ближе к закрытию указывали на падение рынка всего в пределах 0,8%. В периоды общественной паники рынки с трудом могут удержаться от дальнейшего падения. Потребители склонны больше думать о здоровье и рисках вирусной инфекции, чем о покупке товаров.
С другой стороны, после столь массированных распродаж растёт вероятность технической коррекции. Поэтому не будем исключать выход американских индексов в плюс в течение сессии. Впрочем, если появятся очередные новости о росте заболеваемости в США, то настроения могут вновь ухудшиться, тем более что впереди выходные, в течение которых ожидается больше негативных, чем позитивных новостей.
Отечественный рынок также способен вернуть часть потерь до конца дня и закрыться выше 2820 отметки по индексу МосБиржи. Двухдневный обвал сделал многие бумаги крайне привлекательными для долгосрочных вложений.