Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0.3-0.5%, в районе 3110-3115 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3130, 3140 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов.
Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества статистических показателей. Они с большой долей вероятности будут носить смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения. И все же стоит обратить внимание на январские данные по объему продаж на вторичном рынке жилья в США (18.00 МСК).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.34%) и РТС (-0.41%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением. Негативное закрытие долларового индекса РТС было обусловлено заметным вечерним ослаблением курса отечественной валюты. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он после непродолжительного утреннего повышения провел весь день в состоянии консолидации на позитивной территории. В целом индексы МосБиржи и РТС продолжают удерживаться в границах своих трехнедельных диапазонов. Таким образом, в них сохраняется нейтральная среднесрочная техническая картина.
Надо отметить, что вечернее ухудшение настроений на фондовых рынках в Европе и в США не сломило позитивный настрой участников локальных торгов. Определяющим внешним фактором выступила благоприятная динамика нефтяных фьючерсов. Они заметно повысились под конец основных торгов в России в ожидании публикации еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Свежие данные из-за океана носили смешанный характер. Незначительное увеличение запасов нефти на 0.415 млн баррелей состоялось одновременно с суммарным сокращением запасов бензина и дистиллятов на 2.6 млн баррелей. Тем не менее, нефтяные фьючерсы развернулись вниз. С технической точки зрения контракты на нефть сорта Brent корректируются после неудачной попытки преодоления ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе ценового уровня $60 за баррель.
К слову, вчера стало окончательно понятно, что саммит представителей стран-участников соглашения об ограничении объемов добычи нефти в формате ОПЕК+ состоится в запланированный ранее срок 5-6 марта. За минувшие две недели цены на «черное золото» уже отыграли часть своего недавнего драматичного падения. Поэтому необходимость во внеплановой встрече участников международного соглашения с целью дополнительного ограничения суммарной квоты на добычу уже отпала.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 4.3 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Заметные движения в отдельных бумагах были связаны с техническими факторами или же с событиями предыдущих дней.
Акции Алроса (MCX:ALRS RM, +2.10%) продолжают попытки разворота вверх от достаточно прочного уровня поддержки, расположенного в районе 80 руб. Этому способствует наметившееся улучшение состояния мирового алмазного рынка. В январе 2020 года продажи компании «Алроса» увеличились на 44% год к году. Вчера министр финансов РФ Антон Силуанов высказался против дальнейшей приватизации алмазодобывающей компании, поскольку это хороший актив. Указанное заявление не вызвало негативной реакции инвесторов и спекулянтов.
Бумаги Энел Россия (MCX:ENRU RM, +1.57%) отыграли лишь незначительную часть состоявшейся накануне просадки в размере 9.73%. Компания-эмитент демонстрирует «европейский» подход к бизнесу. Плановое движение в сторону «чистой» энергетики более приоритетно в сравнении с улучшением финансовых показателей. Поэтому в ближайшие три года она будет направлять на выплату дивидендов фиксированную сумму в размере 3 млрд руб. в год. В течение двух предыдущих лет на эти цели выделялось по 5 млрд руб.
Акции ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, -0.79%) отступили от «свежего» исторического максимума и подешевели против растущего рынка. Накануне они пользовались спросом на фоне известия о предстоящем повышении веса указанных бумаг в составе индекса MSCI Russia (NYSE:ERUS) 10/40 с 4.84% до 9.33%. Некоторым негативом для них стало умеренное падение стоимости фьючерсов на никель и палладий.
Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Новатэк (MCX:NVTK RM, -0.95%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -1.23%), Россети-ао (MCX:RSTI RM, -2.03%), Россети-ап (MCX:RSTI_p) (RSTIP RM, -1.13%), Мосэнерго (MCX:MSNG RM, -3.09%), ТГК-2-ао (TGKB RM, -9.39%), ТГК-2-ап (TGKBP RM, -14.75%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости в пределах 0.4-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.15%. Японский Nikkei225 потерял 0.3%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для заметного спада локального рынка акций в момент открытия.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"