Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после попыток отскока в начале сессии, оставались в минусе ввиду сохранения неблагоприятного внешнего фона.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,86%, до 3081,94 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,48%, до 1521,67 пункта.
Лидеры роста фондовой секции: Polymetal (MCX:POLY) (+2,56%), ЛУКОЙЛ (+1,59%).
Акции ЛУКОЙЛа в пятницу выросли после опровержения поступившей накануне новости о снижении их веса в индексах MSCI. Компания MSCI вместо этого решила повысить коэффициент участия иностранных инвесторов для ЛУКОЙЛа с 0,55 до 0,60. Бумаги Polymetal шли вверх на фоне решения совета директоров выплатить спецдивиденды за 2019 год в размере 0,20 доллара на акцию.
Лидеры снижения фондовой секции: “Россети (MCX:RSTI)” (-4,06%), НЛМК (MCX:NLMK) (-3,55%).
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на американских биржах начались снижением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ потеряли около 0,7-1,1% на фоне опасений относительно распространения коронавируса. Индекс S&P500 вновь опустился ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (3275 пунктов), недалеко от которой завершает торги уже не первый день подряд и, по сути, пребывает в “боковике”.
Макроэкономическая статистика показала замедление темпов роста личных расходов США в декабре с 0,4% до 0,3%, а личных доходов – с 0,4% до 0,2%. Базовый ценовой индекс потребления (предпочитаемый ФРС индикатор инфляции) в декабре ускорил рост с 0,1% до 0,2% м/м. Инфляционное давление в США, таким образом, остается умеренным. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе был пересмотрен с 99,1 до 99,8 пункта (ожидалось 99,1 пункта).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 1% оказавшись под дополнительным давлением после публикации данных о ВВП еврозоны. В 1-м квартале темпы роста экономики региона замедлились с 1,2% до 1% г/г (ожидалось +1,1%) при ускорении потребительской инфляции в январе с 1,3% до 1,4% г/г.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру ускорили темпы падения и теряли порядка 1%. Цены вновь обновили минимумы года, опустившись до 57,72 долл и 51,62 долл соответственно. Ближайшими ключевыми поддержками для котировок выступают районы минимумов второй половины прошлого года – 56 долл и 50 долл. Инвесторы продают фьючерсы, опасаясь сокращения спроса на ресурс в КНР, где многие предприятия будут закрыты как минимум еще одну неделю в связи с карантином.
Основные события следующей недели: индекс цен производителей еврозоны, заказы в обрабатывающей промышленности США, индекс деловой активности в секторе услуг Китая Caixin, окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Европы и США, экономический бюллетень ЕЦБ, экономические прогнозы ЕС, розничные продажи еврозоны, сальдо торгового баланса США, занятость в США по оценке ADP и официальным данным, промышленные заказы Германии, внешнеторговый баланс Китая, промышленное производство Германии, заседание ЦБ РФ по процентным ставкам.
Квартальные отчетности представят BP (LON:BP), ConocoPhillips (NYSE:COP), Ford Motor, Intesa Sanpaolo (MI:ISP), Walt Disney (NYSE:DIS), BNP Paribas (PA:BNPP), General Motors (NYSE:GM), Merck (NYSE:MRK), MetLife, Unicredit, Twitter и другие.
В России операционные результаты опубликует “Магнит (MCX:MGNT)”, а финансовые – “Аэрофлот (MCX:AFLT)”, ММК (MCX:MAGN), Сбербанк (MCX:SBER) и “Магнит”.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе и не смогли удержать поддержки 3100 и 1550 пунктов. Ближайшими целями падения индикаторов выступают отметки 3050 и 1500 пунктов. На данный момент можно говорить об установлении на рынке полноценного нисходящего тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3050-3110 пунктов.
Общий настрой: На фондовых и сырьевых площадках в пятницу настроения вновь пошли на ухудшение. Число заразившихся коронавирусом приближается к 10 тыс человек, а погибших превысило 200 человек. Подобная ситуация не пройдет бесследно как минимум для экономики Китая, которая сама по себе играет важнейшую роль на мировой арене. На этом фоне остальные события для финансовых рынков могут отойти на второй план.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"