Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались удержаться в плюсе, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,2%, до 3147,38 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,37%, до 1601,98 пункта.
Лидеры роста фондовой секции: “Россети (MCX:RSTI)” (+4,50%), ао “Мечел (MCX:MTLR)” (+4,40%). Лидеры снижения фондовой секции: ап “Транснефть (MCX:TRNF_p)” (-1,52%), ап “Татнефть (MCX:TATN)” (-1,09%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на американских биржах начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,1-0,3%. Положительное влияние на настроения оказали заявления Всемирной организации здравоохранения о преждевременности объявления чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса в Китае. Инвесторы также оптимистично оценили квартальные и годовые результаты American Express (NYSE:AXP) и Intel (NASDAQ:INTC). Предварительная статистика же показала снижение индекса деловой активности в промышленности и рост аналогичного индикатора сектора услуг США в январе. Оба показателя говорят о расширении в отраслях и остаются выше 50 пунктов.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,3%, отвоевав все потери предыдущего дня. Предварительные индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны в январе увеличились, превысив прогнозы, но по-прежнему остаются ниже отметки 50 пунктов, сигнализирующей о замедлении. Индикаторы сектора услуг находятся выше 50 пунктов, но в еврозоне индекс не оправдал средних прогнозов, в то время как в Германии, напротив, превысил ожидания.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли около 1,5% после попыток выйти в плюс в первой половине мировой сессии. Рынок потерял импульс к росту на фоне беспокойств в отношении ослабления мирового спроса и избыточного предложения. Цены при этом подошли к ближайшим целям падения, расположенным в районе 60,30 долл и 54,10 долл соответственно. В пятницу вечером инвесторы смогут оценить отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США. В последнее время буровая активности в Штатах в основном ослабевает, но это не мешает нефтедобыче в стране обновлять рекордные максимумы.
Основные события следующей недели: заказы на товары длительного пользования в США, индекс потребительского доверия США, индекс незавершенных сделок по продаже домов в США, заседание ФРС, уровень безработицы еврозоны, заседание Банка Англии, предварительные ВВП США и еврозоны в 4-м кв, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая, предварительный индекс потребительских цен еврозоны, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Биржи Китая до пятницы закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю,
Квартальные отчетности опубликуют 3M (NYSE:MMM), Apple (NASDAQ:AAPL), eBay, Pfizer (NYSE:PFE), Starbucks, Total (PA:TOTF), AT&T (NYSE:T), Boeing (NYSE:BA), Facebook (NASDAQ:FB), General Electric (NYSE:GE), Mastercard (NYSE:MA), McDonald's, Microsoft (NASDAQ:MSFT), PayPal, Tesla, Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Coca-Cola и другие.
В России операционные результаты за 4-й кв и весь 2019 г представят “М. Видео (MCX:MVID)”, “Полюс”, “Евраз”, “РусГидро (MCX:HYDR)”, “Энел Россия (MCX:ENRU)”, ГМК “Норильский никель”. “Северсталь (MCX:CHMF)” представит финансовые результаты по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии удерживались в небольшом плюсе, недалеко от средних полос Боллинджера дневных графиков (3120 и 1600 пунктов). Завершение сессии ниже указанных отметок будет говорить о рисках падения в район 3000 и 1525 пунктов соответственно. Краткосрочная перекупленность с рынка в целом была снята, в связи с чем индикаторы вполне могут быть готовы вернуться к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3100-3170 пунктов.
Общий настрой: Конец недели на мировых фондовых площадках, в отличие от нефтяных, ознаменовался повышением. По факту говорить об ослаблении риска распространения коронавируса не приходится – число заболевших растет, хотя власти Китая и других стран предпринимают меры по сдерживанию заболевания. Фондовые “быки”, однако, не против вернуться, а следующая неделя предоставит им новые поводы для размышлений. В частности, выйдет большое число квартальных отчетностей, предварительные оценки ВВП США и еврозоны за 4-й квартал. На российском рынке на данный момент складываются условия для отскока от минимумов, но настроения будут зависеть в том числе от зарубежных.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"