На фоне публикации слабых данных по деловой активности в промышленной сфере США и обострения торговых противоречий американские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали снижение на 0,9-1,1%. Сегодня в Азии основные фондовые индексы региона находятся на отрицательной территории, фьючерсы на американские индексы демонстрируют локальное восстановление, прибавляя около 0,1-0,2%.
На долговом рынке продолжается тенденция к восстановлению доходности -доходности десятилетних treasuries приблизились к 1,84%. Уровень инфляционных ожиданий (спред между доходностью десятилетних UST и TIPS) локально подрос до 1,66%. Кривая treasuries вновь начинает приобретать нормальный наклон на большей части кривой. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок не ожидает ее изменения как минимум до июньского заседания.
Индекс МосБиржи (-0,5%) к закрытию торгов понедельника растерял весь утренний оптимизм, обновив минимумы с начала ноября на фоне резкого ухудшения настроений на рынках, вызванного очередными протекционистскими мерами США и разочаровывающих данных по деловой активности.
Наиболее драматично проходили торги акциями нефтегазового сектора: бумаги Газпрома (MCX:GAZP), большую часть дня инерционно торговавшиеся в неплохом «плюсе», к концу торговой сессии начали снижаться и потеряли в итоге 1,4%, став одними из аутсайдеров среди ликвидных бумаг по итогам дня. Ощутимо потеряли акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (оа: -1,4%; па: -1,9%) и Роснефти (MCX:ROSN) (-1,3%). Также отметим продолжающий находиться поддавлением продавцов НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-0,7%), ушедший к августовским минимумам и вплотную приблизивший сяк 200-дневной средней. Из бумаг сегмента, сумевших остаться в «плюсе» -Лукойл (+0,4%), Транснефть (MCX:TRNF_p) (+0,7%) и Татнефть (MCX:TATN) (оа: +1,0%; па: +0,5%), «обычка» которой удержалась выше 200-дневной средней, а «префы» -обновили максимумы.
Хуже рынка смотрелся и потребсектор, в котором резко упал Х5 (-2,6%), под давление подпал Магнит (MCX:MGNT) (-0,9%), растерявший приобретения пятницы, а Детский Мир (+0,2%), растерял большую часть бурного внутридневного роста. Здесь из ликвидных бумаг спрос сохранился лишь на М. Видео (MCX:MVID) (+1,4%), обновивших максимумы.
В остальных секторах ситуация была получше. Так, в акциях металлургического и горнодобывающего сектора заметные потери понесли лишь акции Северстали (MCX:CHMF) (-2,5%), что вызвано дивидендной «отсечкой». НЛМК (MCX:NLMK) (+1,6%) и ММК (MCX:MAGN) (+1,2%) подросли, выйдя к уровням начала ноября, остальные ликвидные бумаги сектора показали умеренные изменения котировок. Из заметных движений в финсекторе отметим развитие отката в ВТБ (MCX:VTBR) (-0,9%) и подъем к пикам акций МосБиржи (+0,6%).
Из историй роста по итогам дня выделим ряд «фишек» электроэнергетики (ТГК-1 (MCX:TGKA): +2,9%; ОГК-2 (MCX:OGKB): +1,8%; Интер РАО (MCX:IRAO): +1,1%), неплохой отскок в АФК Система (MCX:AFKS) (+3,0%) и НМТП (MCX:NMTP) (+2,2%) и развитие роста в Мостотресте (+2,4%). В аутсайдерах понедельника –откатившийся Яндекс (MCX:YNDX) (-2,7%) и Трансконтейнер (MCX:TRCN) (-1,3%).
Михаил Поддубский, Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»