К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,46% до 2948,93 п., а РТС на 0,34% до 1443,33 п. Внешний фон в начале недели выглядит вполне позитивным благодаря статистике по производственной активности в Китае, да и еврозона смогла немного улучшить положение.
Впрочем, главной новостью дня оказался запуск газопровода «Сила Сибири». На этом фоне бумаги Газпрома (MCX:GAZP) дорожали более чем на 1%. В акциях Северстали (MCX:CHMF) наблюдался дивидендный разрыв, хотя бумаги других представителей сектора торговались в плюсе. Столь же позитивная картина сформировалась в нефтяных акциях, исключая Сургутнефтегаз (MCX:SNGS), которые продолжают снимать спекулятивный вынос вверх.
Среди лидеров дня оказались АФК Система (MCX:AFKS), НЛМК (MCX:NLMK), САФМАР, ОГК-2 (MCX:OGKB) и МРСК Урала. Самыми слабыми были X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), ПИК (MCX:PIKK), привилегированные Мечел (MCX:MTLR_p) и Сургутнефтегаз. Негативной новостью стало снижение индекса производственной активности РФ до 45,6 п. в ноябре с октябрьских 47,2 п. Активность выросла по сравнению с концовкой прошлой недели. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 27 млрд рублей.
Рубль слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3980 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,64%, недельная 6,68%, а месячная 6,73%. Глава ЦБ Э. Набиуллина заявила в интервью «Россия 24», что регулятор пока не планирует пересматривать диапазон нейтральной денежной политики. На текущий момент он составляет 6,0%-7,0%. Подобный сигнал может означать, что ЦБ не будет агрессивно снижать ставку на ближайших заседаниях, если вовсе не откажется от дальнейшего смягчения. Данное обстоятельство может спровоцировать выход «горячих» денег с рынка ОФЗ, что приведёт к небольшому ослаблению рубля. Собственно говоря, большинство на рынке ждёт ослабления в декабре на фоне роста ликвидности в банковской системе и повышения спроса на валюту со стороны населения. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,36 (+0,07%), EUR/RUB – 70,827 (-0,06%).
Европейские индексы начинали день с бодрого роста. Китайские индексы деловой активности в промышленности указали на рост, а также были заметно лучше ожиданий. В самой еврозоне индекс производственной активности улучшил своё положение до 46,9 п. в ноябре по сравнению с предварительной оценкой 46,6 п. В Германии индекс поднялся до 44,1 п. с 43,8 п., а во Франции до 51,7 п. по сравнению с предварительной оценкой 51,6 п. В Великобритании производственный PMI составил 48,9 п. по сравнению с 48,3 п. месяцем ранее. На дневном отрезке торгов настроение инвесторам вновь подпортил президент США Д. Трамп. Он объявил о том, что возвращает пошлины на сталь для Аргентины и Бразилии. Лучшими секторами в Европе были банки и нефтяные компании. К 15:15 мск DAX – 13232,52 п. (-0,03%), CAC 40 – 5889,52 п. (-0,26%), FTSE 100 – 7345,58 п. (-0,01%).
Нефть сохраняла оптимизм, хотя появились новости, которые могут ухудшить ситуацию. Добыча в России составляла в ноябре 11,24 млн бар. нефти в сутки. Это выше квоты 11,18 млн бар. в сутки, которая предусмотрена в соглашении OPEC+. Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил в понедельник, что США не смогли полностью заблокировать экспорт нефти. Страна продолжает поставлять сырьё на мировой рынок. В остальном, нефть позитивно реагировала на статистику по Китаю. К 15:15 мск Brent – $62,03 (+2,55%), WTI – $56,6 (+2,59%), золото – $1464,1 (-0,58%), медь – $5861,01 (-0,11%), никель – $13710 (+0,29%).
Индекс доллара укреплялся на 0,08% до 98,35 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,84% по сравнению с 1,81% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,1 (-0,14%), GBP/USD – $1,292 (-0,06%), USD/JPY – 109,53 (+0,05%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,2% в начале дня. Настроение на рынке было лучше, но объявление Д. Трампа о возвращении пошлин на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии остудило излишний оптимизм. В течение дня на рынке будут следить за тем, как идут продажи в «киберпонедельник». Позже выйдут американские индексы по производственной активности, включая индикатор от ISM. Российский рынок сохранит плюс до конца дня благодаря акциям Газпрома (MCX:GAZP) и нефтяников.