Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Рынок США: Инвесторы устали от неопределенности

Опубликовано 26.11.2019, 16:56
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Рынок накануне

Фондовые индексы США 25 ноября закрылись на рекордных максимумах. S&P 500 прибавил 0,75%, достигнув нового для себя пика 3133,6 пункта. Инвесторы продолжали реагировать на позитивные новости о развитии торговых отношений США и Китая. Одним из катализаторов роста стало решение китайских властей ужесточить законодательство в части защиты интеллектуальной собственности.

Покупки акций также были поддержаны активизацией сделок по слияниям и поглощениям. Брокер The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) согласовал условия покупки конкурента TD Ameritrade Holding Corporation (NASDAQ:AMTD), а люксовый гигант LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (PA:LVMH) договорился о цене приобретения Tiffany & Co (NYSE:TIF).

Мы ожидаем

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня в небольшом плюсе на фоне противоречивых сигналов с переговорного процесса между Штатами и Китаем. Среди позитивных новостей стоит отметить сообщение Минторга КНР о телефонном разговоре между главными переговорщиками. Инвесторы расценили продолжение диалога как свидетельство продвижения к согласованию условий первой фазы сделки. В то же время? омрачают картину сообщения Reuters о недостаточных шансах на подписание второй фазы сделки до выборов 2020 года, поскольку стороны не могут преодолеть противоречия по ключевым вопросам.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский Nikkei и шанхайский Shanghai Shenzhen CSI 300 растут на 0,3%, отыгрывая позитив от вчерашних максимумов американских индексов. Гонконгский Hang Seng теряет 0,2% на новостях о том, что глава города воздержалась от каких-либо новых предложений после местных выборов, состоявшихся в воскресенье. Европейские площадки готовятся открыться в слабом плюсе.

Умеренный спрос на безопасные активы сохраняется, хотя торги 25 ноября явно проходили в режиме risk-on. Облигации накануне выросли в цене, а сегодня не показывают выраженной динамики. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,75%. Золото опускается к $1450 за унцию. Нефть марки Brent остается у $63,5 за баррель. Таким образом, аппетит к риску неустойчив. Ожидаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P 500 может скорректироваться к 3100 после достижения максимума.

Сегодня выйдут важные для экономики данные о потребительской уверенности за ноябрь и статистика продаж новых домов в октябре. Настроения потребителей особенно значимы в преддверии праздничного сезона распродаж, так как в условиях подавленного торговыми войнами бизнеса потребление остается единственным драйвером роста экономики. Ожидается, что, благодаря позитивным сигналам с торгового фронта и достижению фондовым рынком новых максимумов, потребительская уверенность повысится. Продажи новых домов, согласно консенсусу, должны были вырасти, однако недавние негативные прогнозы представителей ритейла строительных товаров, в частности Home Depot (NYSE:HD), говорят о том, что результат может оказаться хуже ожиданий.

До открытия рынка сегодня отчитаются ритейлеры Dollar Tree Inc (NASDAQ:DLTR) и Best Buy Co Inc (NYSE:BBY). Консенсус предполагает рост выручки Dollar Tree благодаря успешному привлечению клиентов. Инвесторов будет интересовать прогноз менеджмента на праздничный сезон. Отчетность Best Buy способна положительно отразиться на акциях компании. Консенсус предполагает рост выручки на 1% и повышение EPS почти на 12%. Компания предпринимает усилия для борьбы с негативным влиянием импортных тарифов через снижение зависимости своих затрат от китайских поставщиков, что благоприятно для маржинальности. Кроме того, высокий спрос на новые модели iPhone может позволить компании представить сильный прогноз на следующий квартал.

После закрытия ожидаемым ростом выручки благодаря спросу на облачные решения отчитается Box Inc (NYSE:BOX). Однако акции компании остаются под давлением из-за сложностей с улучшением маржинальности, поэтому для инвесторов более важен прогноз.

Техническая картина по S&P 500 остается смешанной, что осложняет перспективы роста. Достижение новой вершины не подкрепляется максимумом по RSI, указывая на «медвежью» дивергенцию и усиливая вероятность коррекции. Индикатор MACD также посылает негативные сигналы, что сигнализирует о слабости момента. Таким образом, коррекция может возобновиться. Уровнями поддержки для S&P 500 остаются отметки 3070 и 3025 пунктов. В случае тестирования и успешного удержания этих уровней индекс способен возобновить рост, который может стать более устойчивым.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.