К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,68% до 2930,99 п., а РТС корректировался на 0,9% до 1436,24 п. Рынки не дождались позитивных новостей от Д. Трампа и продолжили корректироваться вниз. Среди аутсайдеров преобладают бумаги сырьевых компаний, включая Газпром (MCX:GAZP), ММК (MCX:MAGN), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS), ГМК Норникель (MCX:GMKN), Северсталь (MCX:CHMF). Ростелеком (MCX:RTKM) разочаровал рынок отказом от выплаты промежуточных дивидендов в текущем году, что связано с процессом консолидации Tele2. На фоне ослабления позитивных ожиданий по переговорам США и КНР растут бумаги производителей золота Polymetal (MCX:POLY) и Полюс (MCX:PLZL). Также стоит отметить спрос в защитных секторах электроэнергетики и сельского хозяйства. ОГК-2 (MCX:OGKB) сообщила, что прибыль по МСФО за девять месяцев выросла на 60% до 12,242 млрд рублей.
Рубль начинал день с попыток укрепления, но затем также поддался общему негативному настроению. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,63%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная 6,74%. Негативное влияние на рубль оказал тот факт, что аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 20025 года был признан несостоявшимся из-за возросшей волатильности рынка ОФЗ. За формулировкой Минфина кроется то, что инвесторы не согласились с той доходностью, которую предложило ведомство. Если учитывать факт снижения доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США до 1,88% по сравнению с 1,95% накануне, то можно констатировать осторожное бегство капитала в качество. Однако всё ещё может поменяться на рынке, если во второй половине недели США и Китай предоставят очередные вести с переговорного процесса. Если же этих новостей не будет, то курс рубля ослабнет до 64,5 за доллар. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,29 (+0,09%), EUR/RUB – 70,77 (+0,13%).
Европейские инвесторы также оказались весьма впечатлены заявлением Д. Трампа, назвавшего китайские власти обманщиками. Кроме того, ожидания на текущий день также не обнадёживают, поскольку вечером будет выступать председатель ФРС Дж. Пауэлл, который, скорее всего, не будет обнадёживать рынок по поводу дальнейшего снижения ставки.
Самым слабым в Европе был банковский сектор, а вот производители продовольствия и напитков торговались против падающего рынка. Банк ABN Amro сообщил о падении прибыли в III квартале на 24%. Акции Commerzbank (DE:CBKG) и Deutsche Bank (DE:DBKGn) теряли более 4% и 3% соответственно. Статистика в Европе была неоднозначной. Инфляция в Великобритании замедлилась в октябре до 1,5% при ожиданиях замедления до 1,6%. Промышленное производство в еврозоне выросло за сентябрь на 0,1%, что было лучше ожиданий, но в годовом выражении упало на 1,7%, хотя ожидалось снижение на 2,3%. К 15:15 мск DAX – 13191,73 п. (-0,69%), CAC 40 – 5895,3 п. (-0,41%), FTSE 100 – 7330,22 п. (-0,48%).
Нефть оставалась в минусе на ожиданиях роста запасов в США и ухудшения прогнозов роста мирового спроса. В МЭА ожидают, что средний годовой прирост спроса до 2025 года составит около 1 млн барр. к суточному потреблению, а с 2026 года прирост уже будет на уровне 0,1 млн барр. из-за повышения топливной эффективности транспорта и распространения электромобилей. Если же говорить о росте американских запасов, то экспорт из США мог сократиться из-за существенного роста стоимости транспортировки, что приведёт также к увеличению запасов на американской территории. К 15:15 мск Brent – $61,43 (-1,02%), WTI – $56,41 (-0,69%), золото – $1466,1 (+0,85%), медь – $5818,02 (-0,25%), никель – $15480 (-1,15%).
Индекс доллара подрастал на 0,06% до 98,37 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США сократилась до 1,88% с 1,93% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,101 (+0,01%), GBP/USD – $1,284 (-0,03%), USD/JPY – 108,87 (-0,11%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,4%. Согласно опросу UBS AG, 55% богатых клиентов ожидает падение акций в 2020 году. Текущей темой для рынка остаётся неясность с прогрессом торговых переговоров США и Китая. Позже будут опубликованы данные по потребительской инфляции, а также состоится выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла. Российский рынок на этом фоне смотрится слабым. Провал торговых переговоров приведёт к новой волне снижения цен на сырьевые товары и падению прибыли российских экспортёров.