Сегодня Индекс МосБиржи находится в умеренном снижении. Диапазон: 2940-2950 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки преимущественно закрылись в «красной зоне».
Российский рубль незначительно слабеет к другим валютам. Доллар: 63,6 руб. Евро: 70,4 руб.
Цена нефти марки Brent снижается на полпроцента. Текущее значение: $62,6 за баррель. ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в мире в 2040 году. Так, к этой дате спрос на нефть должен вырасти на 11,9% до 110,6 млн баррелей в сутки, что на 1,1 млн баррелей ниже прошлой оценки. Также заявляется, что сделка ОПЕК+ становится еще более желательной из-за мировых торговых войн.
Корпоративные события:
· "Коммерсантъ" сообщает о том, что Россети (MCX:RSTI) с 2020 года могут увеличить уровень выплат дивидендов до 75% от прибыли по РСБУ. Утверждается, что, скорее всего, компания откажется от множества запутанных корректировок при выплате дивидендов, которые подвергались критике со стороны миноритариев. Проект новой дивидендной политики уже внесен в Минэнерго. Новый подход фактически привязывает выплаты Россетей к 75% полученных дивидендов от дочерних структур, что может поднять годовую дивидендную доходность по акциям компании до 5,5% в этом году, а также до 8,5% в следующем. С другой стороны, инвесторы уверены, что лучшей практикой является выплата дивидендов от чистой прибыли по МСФО или свободного денежного потока, так как Россети уже несколько раз не платили дивиденды из-за бумажных убытков по РСБУ.
· Согласно отчетности Роснефти (MCX:ROSN) по МСФО за 9 месяцев 2019 года, чистая прибыль компании выросла на 25% до 550 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. EBITDA увеличилась на 1,5%, а свободный денежный поток сократился на 29,7%. Капитальные затраты снизились на 6,6% до 634 млрд руб.
· За 9 месяцев 2019 года добыча углеводородов Роснефтью увеличилась на 0,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В 3 квартале этого года среднесуточная добыча углеводородов выросла на 0,5% по отношению к тому же кварталу 2018 года.
· Газпром (MCX:GAZP) и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода «Сила Сибири» – 2 декабря этого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что точных сроков запуска «Турецкого потока» и «Силы Сибири» пока нет.
· Reuters сообщает о том, что нефтяная компания Saudi Aramco в ходе IPO разместит 2% акций. Диапазон цены будет объявлен 17 ноября, а торги стартуют 11 декабря.
· В октябре 2019 года объем торгов на Московской бирже снизился на 7,6% до 72,2 трлн руб. в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Лучшую динамику показали рынок облигаций, который вырос на 61%, а также рынок акций (+17,8%). Снижение показали: срочный, валютный и товарный рынки.
· Глава ВТБ (MCX:VTBR) Андрей Костин заявил, что банк научился работать под санкциями, а сценарий без ограничительных мер против РФ в настоящее время не рассматривается.
· Минфин РФ в плане приватизации на 2020-2022 годы может предусмотреть снижение доли государственного участия до 50% плюс 1 акция в компаниях: Аэрофлот (MCX:AFLT), ГТЛК, Русгидро (MCX:HYDR), РЖД, Транснефть (MCX:TRNF_p) и Россети (MCX:RSTI). Сокращение долей может быть основано на отдельных решениях президента и правительства. Помимо Аэрофлота, где государству принадлежит 51,17% акций, речь идет о достаточно крупных пакетах.
Внешние новости:
· В Китае продолжают настаивать на пропорциональном снятии пошлин со стороны США, иначе первый этап торговой сделки не будет подписан. The Wall Street Journal еще раз пишет о том, что Китай и США могут пойти на взаимное снятие части пошлин для подписания первой части соглашения.
· В Goldman Sachs считают, что после ослабления торговой напряженности между США и Китаем вероятность наступления рецессии в Штатах в краткосрочной перспективе является незначительной.
· South China Morning Post сообщает о призывах Китая к США о более четком обозначение обязательств по снятию пошлин на китайские товары, иначе организация возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США будет затруднительной.
· В настоящее время 20 европейских банков разрабатывают единую европейскую платежную систему, которая должна будет заменить Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA) и другие. Идея возникла еще в 2017 году из-за вопроса суверенитета платежей в Европе.
· Агентство Bloomberg сообщает, что руководители нескольких ведущих американских ведомств выступили с утверждением о том, что Китай, Иран, Россия и другие «злонамеренные иностранные заинтересованные лица» в дальнейшем будут совершать попытки оказания влияния на избирательный процесс в США. При этом отмечается, что в данный момент попытки воздействия не замечены.
· Вчера первый комитет Генассамблеи ООН принял три проекта резолюций по космическому пространству, которые предложила Россия, однако США трижды проголосовали против. Резолюции предполагают предотвращение гонки вооружений в космосе. «США пытаются навязать нам всем свои правила и идею своего единоличного доминирования в космосе. При этом Вашингтон в целях реализации своих амбициозных планов не исключает применения любых средств, включая прямое силовое воздействие и снятие с орбит космических объектов других государств под каким-либо удобным предлогом вроде борьбы с космическим мусором», – заявил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
· Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что Турция закончит тестирование цифровой лиры в 2020 году.
· Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Утверждается, что Джонсон призывал Трампа отменить пошлины на британские товары, а также не вводить новые ограничения на импорт автомобилей.
Внутренние новости:
· Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время каких-либо обсуждений по вопросу дальнейшего повышения ставки НДС не ведется. Ранее Минфин России сообщал, что в этом году бюджет получит дополнительные 500 млрд руб. от увеличения НДС.
· Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин утверждает, что Москва считает попытки США незаконно сохранить военное присутствие на северо-востоке Сирии неприемлемыми, а также противоречащими международному праву. Накануне агентство Anadolu сообщило, что Американские военные сооружают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
· Госдума РФ приняла законопроект о запрете продажи компьютеров, смартфонов и телевизоров с функцией «смарт-ТВ» без российского программного обеспечения, а также штрафах за его нарушение. Член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев утверждает, что законопроект «будет способствовать развитию деятельности наших российских IТ-компаний».
· "Коммерсантъ" сообщает, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласен с целесообразностью установки порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, однако регулировать следует именно корпоративный контроль, а не экономическое участие, что должно хотя бы частично снизить риски потери инвестиционной привлекательности.
На этом все. Сегодня совет директоров Юнипро (MCX:UPRO) рассмотрит дивидендную политику, а Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ. Завтра: День инвестора Северстали (MCX:CHMF), заседание Банка Англии, полугодовой пересмотр индекса MSCI Russia (NYSE:ERUS), а также публикация финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года по МСФО от ТГК-1 (MCX:TGKA), Ростелекома (MCX:RTKM), Детского мира (MCX:DSKY) и ВТБ (MCX:VTBR).
Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»