К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,56% до 2946,87 п., а РТС рос на 0,68% до 1465,36 п. Отечественные индексы отыгрывали оптимизм, который накрыл глобальный рынок в начале недели. США и КНР демонстрируют успешность переговоров по торговым вопросам, намекая на отмену импортных пошлин. Для отечественных компаний это означает снятие множества рисков экспортных поставок. Однако широкого наступления не получилось. В лидеры дня вырвалась Роснефть (MCX:ROSN). Бумаги Газпрома (MCX:GAZP) позитивно отреагировали на назначение официальной даты церемонии начала поставок газа в Китай по восточному маршруту. Церемония состоится уже 2 декабря. Позитивно на прогресс переговоров США и КНР отреагировал сектор металлургии. Бумаги АЛРОСА (MCX:ALRS) торговались в минусе на новостях о снижении цен De Beers. Под давлением находились акции Polymetal (MCX:POLY) и ГМК Норникель (MCX:GMKN), которые были перегреты в предыдущие недели. Активность оставалась относительно высокой, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил почти 30 млрд рублей.
Рубль начинал день с бодрого укрепления, достигнув в моменте отметки 63,175 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3975 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,68%, недельная до 6,70%, а месячная осталась на уровне 6,75%. На фоне улучшения внешней ситуации у инвесторов больше оснований для покупки риска, чем для бегства от него. Соответственно, рубль сохраняет привлекательность за счёт сильных фундаментальных показателей, а также перспектив дальнейшего замедления инфляции при относительно высокой ставке. Некоторые аналитики уже ждут снижения темпа роста цен до 3,0% в текущем году. Соответственно, на позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62,0-63,0 за доллар, чем на ослабление. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,35 (-0,3%), EUR/RUB – 70,37 (-0,82%).
Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании вырос в октябре до 50,0 п. с 49,5 п. в сентябре. Соответственно, сводный индикатор неожиданно поднялся до уровня 50,0 п. с 49,3 п. в сентябре. Цены производителей еврозоны снизились в сентябре на -1,2% по сравнению с -0,8% в августе, что продолжает указывать на существенные риски дефляции в регионе. На европейских площадках рост преимущественно наблюдался в секторе химических компаний, а телекоммуникации были под давлением. К 15:15 мск DAX – 13145,65 п. (+0,07%), CAC 40 – 5840,28 п. (+0,27%), FTSE 100 – 7392,77 п. (+0,31%).
Объявленные планы по первичному размещению акций Saudi Aramco многие на рынке трактуют в качестве сигнала, что Эр-Рияд будет предпринимать усилия по поддержанию котировок на достаточно высоком уровне в ближайшие недели. Генеральный секретарь OPEC Мохаммад Баркиндо вовсе заявил о том, что предварительные оценки указывают на потенциал роста рынка в будущем году. Он также сообщил, что OPEC будет приветствовать вступление Бразилии, хотя официального запроса пока не было, кроме заявления президента страны о наличии такого желания. В целом в OPEC полагают, что потребности в нефти ОПЕК будет сокращаться в ближайшие пять лет из-за роста добычи в ряде стран, включая сланцевое производство в США. К 2024 году в ОПЕК прогнозируют производство нефти и конденсата на уровне 32,8 млн бар. в сутки. Дополнительно стоит сказать об ожиданиях по запасам в США. Однако конкретных цифр пока не появилось, но предварительные опросы указывают на популярность ожидания роста запасов нефти и снижение запасов нефтепродуктов. К 15:15 мск Brent – $62,64 (+0,82%), WTI – $56,92 (+0,67%), золото – $1504,6 (-0,43%), медь – $5912,82 (+0,41%), никель – $16275 (-0,64%).
Индекс доллара подрастал на 0,08% до 97,58 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,82%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,111 (-0,13%), GBP/USD – $1,291 (+0,2%), USD/JPY – 108,83 (+0,24%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,3% в начале дня. Основной позитив продолжает черпаться из новостей по торговым переговорам. Накануне вечером Financial Times и Wall Street Journal сообщили о том, что США могут отменить импортные пошлины на $112 млрд китайского экспорта. Соответственно, рынки рассчитывают на то, что глобальная экономика сможет стабилизироваться. Позже вечером выйдут данные по торговому балансу США, а также индексы деловой активности в сфере услуг. Российский рынок также реагирует на переговорный прогресс, поскольку компромисс между США и КНР снимает риски провала сырьевого спроса.