Сегодня Индекс МосБиржи растет на 0,5-1%, а также обновляет исторические максимумы. Диапазон: 2945-2955 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в незначительном плюсе. Азиатские рынки закрылись ростом на 0,5-0,7%.
Российский рубль укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,2 руб. Евро: 70,4 руб.
Цена нефти марки Brent растет до $62,3 за баррель.
Корпоративные события:
· Российские банки начинают снижать ставки по ипотеке. Так, глава Сбербанка (MCX:SBER) Герман Греф объявил о снижении ставки до 9,3% вслед за уменьшением ключевой ставки ЦБ РФ. Газпромбанк также снизил с 1 ноября ставки на 0,2-0,6 п.п.
· Чистая прибыль Мосэнерго (MCX:MSNG) по РСБУ за 9 месяцев этого года сократилась на 14% до 12,1 млрд руб. Выручка снизилась на 1,9% до 133,6 млрд руб., а EBITDA на 12,3% до 24,23 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.
· Согласно отчетности Энел Россия (MCX:ENRU) по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года, чистая прибыль компании выросла на 37% до 4,64 млрд руб., а выручка практически не изменилась (+0,45%) и составила 52,89 млрд руб.
· Директор по сбыту и маркетингу Русала (MCX:RUAL) Роман Андрюшин рассказал о том, что российский автопром мог бы увеличить потребление алюминия в пять раз. В среднем использование алюминия на один автомобиль составляет 170 кг., однако в России это значение не превышает 70 кг из-за недостаточной квалификации российских производителей. При производстве электромобилей на одну единицу может использоваться до 500 кг алюминия.
· Московская биржа в настоящее время тестирует сервис для купли-продажи валюты крупными лотами посредством аукциона. Данный сервис должен быть запущен до конца этого года, а аукционы не повлияют на волатильность рубля.
· Американский Минфин сообщил о продлении отсрочки введения санкций против Группы ГАЗ (MCX:GAZA) до 31 марта 2020 года.
· За 10 месяцев 2019 года Газпром (MCX:GAZP) увеличил добычу газа на 0,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился на 1,8%.
· Совет директоров Детского мира (MCX:DSKY) рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 5,06 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 13 декабря.
· Ведомости пишут о просьбах Аэрофлота (MCX:AFLT) отменить требование об установке видеокамер в самолетах, которое будет стоить российским авиакомпаниям сотни миллионов долларов. Введение данной инициативы просят отменить с 2020 года на более поздний срок.
· Чистая прибыль компании Полюс (MCX:PLZL) за первые 9 месяцев этого года выросла в 2,6 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 80,8 млрд руб. Выручка подросла на 32% до 176 млрд руб.
· С 24 по 29 октября АФК Система (MCX:AFKS) в рамках «buyback» выкупила акций на 275,9 млн руб. (19,88 млн акций или 0,2% от уставного капитала). С начала обратного выкупа компания уже приобрела 85 млн акций. Сегодня акции компании приближаются к локальному максимуму в 15 руб.
· Саудовская Аравия официально объявила об IPO компании Saudi Aramco. Сбор заявок должен начаться 4 декабря, а торги – 11 декабря этого года. Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111 млрд, что делает ее самой прибыльной компанией в мире.
Внешние новости:
· BBG пишет о том, что китайские государственные информационные источники особо подчеркивают важность полного снятия всех ранее введенных против Китая пошлин перед заключением первого этапа торговой сделки. В свою очередь, Financial Times сообщает о намерениях США отменить уже введенные против китайских товаров тарифы на $112 млрд. The Wall Street Journal также говорит о возможной отмене части пошлин со стороны США и достижении принципиального согласия по первому этапу торговой сделки.
· Советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются, а подписание первого этапа сделки все еще планируется в ноябре. «Я достаточно оптимистичен», – утверждает Кудлоу.
· South China Morning Post сообщает о том, что Китай предпринимает попытки стабилизации курса юаня для улучшения переговорного процесса с США.
· В китайском МИДе вновь заявляют о тесной работе по организации встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также о том, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте.
· Агентство Bloomberg сообщило, что Всемирная торговая организация разрешила Китаю ввести ответные пошлины в размере $3,6 млрд в ответ на несоблюдение правительством США антидемпинговых правил в отношении товаров из КНР. В США говорят, что разочарованы решением ВТО, однако на переговорный процесс оно никак не повлияет.
· Немецкое издание Focus пишет о «возвращении» рубля. В статье утверждается, что российский рубль смог значительно укрепиться после ослабления из-за западных санкций, а все большее количество инвесторов начинает в него вкладываться. Кроме того, российские ОФЗ стали надежным инвестиционным инструментом.
· После одобрения палатой представителей Конгресса США резолюции об импичменте в отношении Дональда Трампа, американский президент объявил, что намерен зачитать в прямом эфире ТВ стенограмму разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая и явилась поводом для процедуры импичмента. Конгрессмен Джим Хаймс рассказал, что публичная стадия слушаний по этому делу может начаться в ближайшие 2-3 недели.
· Министерство юстиции Китая сообщает, что теперь компаниям с иностранным финансированием и капиталом будет разрешено привлечение средств через размещение акций и облигаций в КНР и за границей.
· Министерство коммерции КНР объявило о заключении обновленного Соглашения о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией.
· Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о том, что уже 137 стран и 30 международных организаций стали участниками китайской инициативы «Один пояс – один путь». Данный проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы в целях интенсификации научно-технического сотрудничества и углубления экономического взаимодействия между государствами.
· Агентство Fitch объявило о повышении прогнозов рейтингов Турции с «негативного» до «стабильного». Краткосрочный рейтинг сохранен на уровне «В», а долгосрочный на «ВВ-».
· Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивает, что соглашение между США и Китаем должно учитывать интересы не только двух этих стран, но также и их главных партнеров, включая Францию. «Существующая система международной торговли не способна урегулировать имеющиеся проблемы. Некоторые страны теперь прибегают к односторонности и закону джунглей. Я думаю, что не стоит так поступать. Это не выбор Франции, это не выбор Евросоюза», – говорит Макрон.
Внутренние новости:
· В поправках к октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах» говорится, что власти РФ могут разрешить совершать на криптовалютных биржах операции с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), однако торговля биткоинами и другими криптовалютами останется запрещена.
· Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что баланс рисков в России смещается в сторону дезинфляционных факторов, а в следующем году Центральный Банк России ожидает инфляцию в диапазоне: 3,5-4%.
· "Коммерсантъ" сообщает, что профучастники не оставляют попыток добиться от ЦБ расширения возможностей для неквалифицированных инвесторов по будущему законопроекту о категоризации. В первую очередь, речь идет о расширении списка инструментов, доступных для инвесторов. «С одной стороны, презентация ЦБ стала еще одним, пусть и небольшим шагом навстречу рынку. С другой стороны, в ней много неясных мест и противоречий», – подчеркивает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков.
· В Госдуму внесен законопроект «О защите и поощрении инвестиционной деятельности», который определяет порядок поддержки инвестиционных проектов со стороны властей. В проекте закона говорится, что власти готовы предоставлять инвесторам льготы без конкурса, а также компенсировать из бюджета риски ухудшения условий бизнеса. Суммы компенсаций будут зависеть от размера инвестиций.
· Стало известно о новой утечке данных клиентов российских банков: на этот раз это оказался Альфа-Банк. На черном рынке появилась информация о 3500 клиентах организации. В Альфа-Банке подтвердили утечку, однако говорится лишь о 15 случаях.
На этом все. Сегодня Московская биржа раскроет данные об объеме торгов за октябрь этого года, а также состоится заседание Совета директоров Мостотреста (MCX:MSTT) по вопросу дивидендов. Завтра Роснефть (MCX:ROSN) и Башнефть (MCX:BANE) должны опубликовать финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а дивиденды рассмотрит Совет директоров Юнипро (MCX:UPRO).
Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»