Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в плюсе и ускорили темпы повышения благодаря улучшению внешнего фона и продолжению роста отдельных акций. К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,99%, до 2922,59 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 1,91%, до 1450,09 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+6,27%), а также котировки М. Видео (MCX:MVID) (+5,20%). В лидерах снижения были привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-2,46%) и бумаги Распадской (-1,75%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили порядка 0,9%. Индекс S&P500 вновь обновил исторический максимум, поднявшись до 3064 пунктов. Инвесторы остались весьма довольны ежемесячным отчетом по рынку труда США в октябре, который показал рост занятости на 128 тыс (ожидалось +89 тыс), а показатель за сентябрь при этом был пересмотрен со 136 тыс до 180 тыс. Индекс деловой активности ISM в промышленном секторе в октябре при этом увеличился с 47,8 до 48,3 пункта, хотя ожидалось повышение до 48,9 пункта. В целом данные вселили в участников некоторый оптимизм, что особенно важно в условиях вероятного сохранения процентных ставок ФРС до конца года без изменений.
Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к закрытию бирж в РФ вырос на 0,5%. Региональная статистика показала рост индекса деловой активности в промышленности Великобритании в октябре с 48,3 до 49,6 пункта, лучше прогнозов. Кроме того, с самого утра оптимистичный настрой для всех мировых площадок задали позитивные данные по аналогичному индикатору Китая.
Нефтяные цены к вечеру находились в плюсе и прибавляли порядка 1,5-2% на фоне оптимизма в отношении американской и китайской экономик. Котировки вернулись в рамки наблюдаемых ранее на этой неделе краткосрочных диапазонов, ограниченных отметками 60,70-62,30 долл (для Brent) и 54,60-56,80 долл (для WTI). В пятницу вечером на рынке будут ждать еженедельных данных по числу буровых установок в США. При этом инвесторов не слишком пугают новости о начале процедуры импичмента Трампа палатой представителей США, так как участники не слишком верят в возможность отстранения президента.
Основные события следующей недели: индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin, окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США, индекс цен производителей еврозоны, сальдо торгового баланса США и Китая, розничные продажи еврозоны, заседание Банка Англии, экономические прогнозы Евросоюза, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в ноябре. Квартальные отчетности представят Adidas (DE:ADSGN), BMW, Intesa Sanpaolo (MI:ISP), Baidu (NASDAQ:BIDU), Marks & Spencer, Societe Generale (PA:SOGN), Unicredit, ArcelorMittal, News, Toyota Motor (T:7203), Walt Disney (NYSE:DIS), Credit Agricole (PA:CAGR) и другие. На российском рынке финансовые результаты по МСФО за 3-й кв опубликуют Полюс, Башнефть (MCX:BANE), Роснефть (MCX:ROSN), ВТБ (MCX:VTBR), Детский мир, Ростелеком (MCX:RTKM), ТГК-1 (MCX:TGKA), АЛРОСа, Московская биржа. MSCI проведет полугодовой пересмотр индекса MSCI Russia (NYSE:ERUS).
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но держались на расстоянии от достигнутых ранее на неделе максимумов (2936 и 1451 пункт). Основным препятствием на пути дальнейшего повышения по-прежнему выступает перекупленность. Кроме того, российские биржи ожидают длительные выходные, после которых торги могут открыться с некоторым гэпом. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник: 2885-2950 пунктов.
С фундаментальной точки зрения ситуация на зарубежных площадках в конце недели сместилась в сторону оптимистичной. В условиях вероятного сохранения политики ФРС без изменений на декабрьском заседании инвесторы будут искать признаки стабилизации мировой экономики для продолжения покупок. Любой негатив на текущих вершинах может оказаться весьма болезненным, а риски для рынка РФ растут в связи с предстоящими длинными выходными. Бычий тренд в условиях перекупленности сохраняется.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"