Рынок накануне
До конца недели результаты за квартал опубликуют ConocoPhillips (NYSE:COP), Marathon Petroleum (NYSE:MPC), Chevron (NYSE:CVX) и Exxon Mobil (NYSE:XOM). В преддверии этих релизов рынок поддержала сильная отчетность British Petroleum (NYSE:BP). Позитив акциям нефтянки и — опосредованно — металлургии придал ряд новостей, связанных с развитием российских инвестиционных проектов. Падение цен treasuries в октябре, возможно, заставит ФРС смягчить риторику. Вопреки ожиданиям, рынок получит надежду на продолжение цикла снижения ставок без предварительных макроэкономических условий. Первоначальная реакция фондового рынка будет позитивной, но такое решение — это поддержка «качества».
Новости рынка и компаний
Лидерами роста на торгах 29 октября стали бумаги Газпрома (MCX:GAZP 253,1, +3,56%) и Роснефти (MCX:ROSN 429,2, +1,85%). Минфин подготовил проект изменений в Налоговый кодекс, согласно которым, Роснефть и Газпром нефть (MCX:SIBN) могут получить льготы на Приобском месторождении на 460 млрд и 135 млрд руб. Минэнерго оценило потенциальные затраты Роснефти и Нефтегазхолдинга на Восток Ойл в 10 трлн руб. Добыча там с учетом налоговых льгот будет рентабельной, даже если цена на нефть окажется в пределах $35-40 за баррель.
Акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH 5820, -1,62%) могли негативно отреагировать на новость о продаже небольшого пакета этих бумаг членом правления компании. В отсутствие дефицита инвестиционных идей, рынок мог переместить свой интерес на широкий спектр менее дорогих бумаг.
Выручка Магнита (MCX:MGNT 3211, +1,36%) в третьем квартале выросла на 10,5%. Чистая рентабельность сократилась с 2,5% до 0,9% под влиянием разовых факторов в виде распродаж старого ассортимента.
Торговые идеи
Алроса (MCX:ALRS:RX 70,68, +0,90%). Покупка, ТР 83 руб. С технической точки зрения можно попытаться отыграть отбой от поддержки 70 руб., существенно ниже акции не опускались с 2016 года.
Ожидания
Преобладают шансы на позитивную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2870–2935 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,65–64,15.