Позитивная отчетность ряда американских банков и рост надежд на достижение договоренности по вопросу Brexit поддержали рынки в ходе вчерашних торгов. Американские фондовые индексы завершили торговый день ростом на 0,9-1,2%, индекс MSCIWorldприбавил 1%. Сегодня в Азии основные индексы региона за исключением китайских индексов демонстрируют позитивную динамику, фьючерсы на американские индексы корректируются на 0,2-0,3%.
На долговом рынке доходности десятилетних treasuries подбирались вчера к отметке в 1,75%. Уровень инфляционных ожиданий (спред между доходностью десятилетних UST и TIPS) держится вблизи 1,56%. Вероятность понижения ставки ФРС, согласно фьючерсам на ставку, на октябрьском заседании составляет 73%, на декабрьском –83%.
Индекс МосБиржи вчера смог отыграть просадку предыдущего дня и вернуться выше 2700 пунктов на фоне заметного улучшения настроений на мировых рынках, способствовавшего возврату спроса на большинство «фишек». Торговая активность превысила среднемесячный уровень (+4%) благодаря объемному ралли в акциях Лукойла (MCX:LKOH) (+2,8%), ставших лидером по оборотам по итогам дня на МосБирже при поддержке корпоративных новостей.
В секторальном разрезе заметно лучше рынка смотрелись акции потребительского сектора, «фишки» которого выглядят наиболее перепроданными. В первую очередь, отметим отскок от многолетних минимумов акций Магнита (MCX:MGNT) (+2,5%) и многомесячных –Х5 (+2,1%). Смогли развить тенденцию к восстановлению М.Видео (MCX:MVID) (+2,0%) и бумаги Детского Мира (+0,8%), -последние в преддверие публикации операционных данных (оказавших хорошими).
Сумели перейти к росту к закрытию дня ключевые акции финансового сектора (Сбербанк (MCX:SBER): +0,4%; ВТБ (MCX:VTBR): +0,1%; МосБиржа: +2,0%; Сафмар: +2,1%), телекомов (МТС (MCX:MTSS): +0,8%; Ростелеком (MCX:RTKM), па: +0,6%) и отдельные «фишки» электроэнергетики (Русгидро (MCX:HYDR): +1,1%; Интер РАО (MCX:IRAO): +0,9%; ФСК (MCX:FEES): +0,5%; ОГК-2 (MCX:OGKB): -1,5%; Энел Россия (MCX:ENRU): -0,8%).
А вот в ликвидных акциях металлургических и горнодобывающих компаний преобладала негативный настрой. В аутсайдеры здесь, да и в целом на рынке, вышли акции РусАла (MCX:RUAL)(-1,2%), ведущих сталелитейных компаний (НЛМК (MCX:NLMK): -2,7%; ММК (MCX:MAGN): -1,2%; Северсталь (MCX:CHMF): -1,1%) представивших операционные данные, носящие умеренно негативный характер, и пока безыдейного Мечела (MCX:MTLR) (-1,3%), продолжающего проторговывать зону 60-62 руб. за акцию. Под инерционным давлением продавцов остались и акции Полюса (-0,7%). В данном сегментепозитивно смогли завершить торги лишь НорНикель (MCX:GMKN) (+0,5%), перепроданная Алроса (MCX:ALRS) (+1,5%), пытающаяся прервать постдивидендный откат, и Распадская (MCX:RASP) (+0,4%).
Из прочих акций, сумевших показать сильные изменения котировок, выделим АФК Система (MCX:AFKS) (+2,1%), а также Qiwi (MCX:QIWIDR) (-4,2%), ушедший на минимумы августа и тестировавший 200-дневную среднюю в ходе торгов.
Михаил Поддубский, Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»