К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,57% до 2703,80 п., а РТС падал на 1,03% до 1306,59 п. Негативный внешний фон давит на российский рынок. Растут сомнения по поводу положительного исхода американо-китайских торговых переговоров. В Европе также усиливаются ожидания того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
В России можно отметить падение бумаг Сбербанка (MCX:SBER) на 0,7% на фоне осознания рынком того факта, что замедление роста прибыли кредитной организации является устойчивой тенденцией. Сомнения по поводу способности США и КНР договориться намекают инвесторам о продолжении торговой войны и глобального экономического спада. Соответственно, под давлением находятся такие бумаги, как Газпром (MCX:GAZP), РусАл (MCX:RUAL) и ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH). Металлурги, которые за последние пару месяцев существенно растеряли свой вес, больше реагируют на слабость рубля. Среди лидеров торгов оказались бумаги Распадской (MCX:RASP), Мечел (MCX:MTLR), Polymetal (MCX:POLY), Русгидро (MCX:HYDR) и ТГК-1 (MCX:TGKA). Аутсайдерами были бумаги САФМАР, Интер РАО (MCX:IRAO), АЛРОСА (MCX:ALRS) и Магнит (MCX:MGNT).
Рубль начинал день с укрепления, в моменте достигнув отметки 64,76 за доллар. Однако дешевеющая нефть и негативный внешний фон вновь вернули «россиянина» к ослаблению. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3800 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,18%, недельная до 7,15%, а месячная осталась на уровне 7,13%. Пока сложно говорить о причинах роста ставок МБК, хотя близятся дивидендные отсечки по ряду акций крупных компаний, что может быть поводом для повышения спроса на рублёвую ликвидность. Однако это не препятствует ослаблению рубля, который сдаёт свои позиции перед внешним негативом. Доходность по американским казначейским обязательствам вновь снижается, а перспектива срыва торговых переговоров становится всё более вероятной. Естественно, что экономический спад в мире может ухудшить перспективы отечественного экспорта и привести к снижению валютных доходов. В среду можно ждать небольшого укрепления на фоне размещения ОФЗ. К 15:15 мск пара USD/RUB – 65,19 (+0,33%), EUR/RUB – 71,61 (+0,5%).
Оптимизм европейцев по поводу торговых переговоров заметно спал на фоне включения в чёрный список 28 компаний Китая. В США полагают, что технологии распознавания лиц и прочие интеллектуальные системы помогают Пекину ущемлять национальные меньшинства. Самым слабым в Европе был сектор финансовых услуг. Премьер-министр Великобритании Б. Джонсон добавил негатива, заявив в рамках переговоров с канцлером ФРГ А. Меркель, что заключение сделки с Евросоюзом почти невозможно. Соответственно, риски развода без соглашения вновь растут. К 15:15 мск DAX – 11967,51 п. (-1,07%), CAC 40 – 5464,02 п. (-1,04%), FTSE 100 – 7172,64 п. (-0,35%).
Нефть также поддалась унынию по поводу перспектив американо-китайских торговых переговоров. Также растут риски в Ираке и вокруг него. Турция заявляет о готовности к военной операции против сирийских курдов, что может перекинуться на территории иракского Курдистана и привести к перебоям с поставками из этого региона. В самом Ираке продолжаются гражданские протесты, которые привели к гибели более сотни человек. Пока они сосредоточены в Багдаде, но вероятность распространения столкновений на южные районы очень высокая. В этом случае может оказаться под угрозой работа нефтяного терминала в Басре. Однако эти тревоги пока кажутся рынку далёкими. Впереди статистика по запасам в США. Согласно опросу S&P Global Platts, ожидается рост запасов нефти на 2,4 млн бар. за прошлую неделю. Однако запасы бензина могли упасть на 1,2 млн бар., а дистиллятов на 2,5 млн бар. К 15:15 мск Brent – $57,6 (-1,29%), WTI – $52,03 (-1,36%), золото – $1508,7 (+0,29%), медь – $5671,41 (-0,17%), никель – $17475 (-1,41%).
Индекс доллара снижался на 0,05% до 98,92 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,53%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,098 (+0,13%), GBP/USD – $1,223 (-0,5%), USD/JPY – 106,9 (-0,31%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня в пределах 0,7%. Сомнения по поводу успеха торговых переговоров растут, а вместе с ними растут ожидания дальнейшей эскалации торговой войны. США наращивают давление на высокотехнологичные китайские компании, что вряд ли радует Пекин. Кроме того, появляются новые слухи о том, что Белый дом намерен ограничить инвестиции государственных пенсионных фондов США в ценные бумаги китайских компаний. Статистика цен производителей в США оказалась хуже ожиданий, говоря о том, что ФРС делает недостаточно для ускорения инфляции. PPI (индекс цен производителей) замедлил свой рост в сентябре до 1,4% с 1,8% в августе. Core PPI замедлился до 1,7% с 1,9% в августе. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала ниже 1,52%. Доллар сохранил свою слабость, а фьючерсы на индекс своё падение. Российский рынок также готов завершить день в минусе ближе к уровню 2700 пунктов, так как рост глобальных рисков угрожает перспективам спроса на товары отечественного экспорта. Соответственно, основные классические индикаторы указывают на снижение аппетитов к риску, что также означает ослабление рубля.