Анонс введения новых торговых пошлин со стороны США в отношении европейских товаров и сохраняющиеся опасения относительно замедления темпов экономического роста обуславливают негативные настроения на рынках. Американские фондовые индексы завершили вчерашние торги снижением на 1,6-1,9%, индексы MSCI World и MSCI EM потеряли 1,7% и 0,9%. Сегодня в Азии основные индексы региона находится на отрицательной территории, фьючерсы на американские индексы пытаются демонстрировать локальное восстановление, прибавляя 0,2-0,3%.
Слабый риск-аппетит на рынках способствовал снижению доходностей десятилетних treasuries ниже 1,6%. Уровень инфляционных ожиданий (спред между доходностью десятилетних USTи TIPS) опустился в район 1,5%. Вероятность понижения ставки ФРС, согласно фьючерсам на ставку, на октябрьском заседании составляет 73%, на декабрьском –90%.
Вчера российские биржевые индексы упали (индекс МосБиржи: +0,4%; РТС: -1,2%), -усилению коррекционных настроений способствовали обрушение западных рынков акций и уход котировок нефти Brent ниже 58 долл./барр. Объем торгов акциями поднялся до 43,6 млрд руб., -максимумов с 20 сентября. Во всех ключевых секторах, за исключением химпрома (Фосагро (MCX:PHOR): +0,4%; Акрон (MCX:AKRN): -0,4%) и телекомов (МТС (MCX:MTSS): -0,8%; Ростелеком (MCX:RTKM): +0,1%), доминировала выраженная негативная динамика.
Наиболее сильные потери понесли акции электроэнергетики и финансовых учреждений, ведомые Интер РАО (MCX:IRAO) (-3,0%), Россетями (-3,3%), Энел Россия (MCX:ENRU) (-3,4%) и бумагами МосБиржи (-3,4%).
В нефтегазовом секторе, за исключением «префов» Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,3%) и малоликвидной Русснефти (+0,3%), ключевые бумаги заметно упали. Возглавили снижение лидеры роста предыдущего дня, акции Лукойла (MCX:LKOH) (-2,2%) и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,6%). Динамику слабее рынка продемонстрировали НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,9%) и «префы» Башнефти (MCX:BANE) (-1,9%).
В акциях металлургических и горнодобывающих компаний дружно обновили минимумы почти за 2 года «фишки» сталелитейной отрасли (Северсталь (MCX:CHMF): -2,4%4 ММК (MCX:MAGN): -2,6%; НЛМК (MCX:NLMK): -2,9%). Впрочем, здесь были и бумаги, показавшие динамику «лучше рынка», -среди таковых отметим акции НорНикеля (MCX:GMKN) (-0,3%), поддерживаемые близостью дивидендной «отсечки», Алроса (MCX:ALRS) (+1,0%) и ВСМПО (+0,7%).
В аутсайдерах дня также Qiwi (MCX:QIWIDR)(-4,4%), АФК Система (MCX:AFKS) (-2,8%) и Х5 (-2,4%).
Михаил Поддубский, Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»