Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в умеренном минусе, продолжая нисходящую коррекцию. К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,46%, до 2781,89 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,6%, до 1369,77 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить котировки М. Видео (MCX:MVID) (+3,06%), а также бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+1,70%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Башнефти (MCX:BANE) (-2,01%) и бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (-1,81%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,3%. Индекс S&P500 не оставлял попыток возвращения к историческому максимуму 3028 пунктов, достигнутому в конце июля. Важной статистики в конце недели опубликовано не было, но настроения оставались умеренно оптимистичными на фоне возобновления торговых переговоров США и Китая, а также снижения процентных ставок ФРС и более мягкой политики ряда других крупнейших мировых центральных банков.
Торги на биржах Европы проходили на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ увеличился на 0,6%. Региональная статистика показала рост индекса потребительского доверия еврозоны в сентябре с -7,1 до -6,5 пункта (ожидалось -7 пунктов).
Нефтяные цены к вечеру оставались в небольшом плюсе, прибавляя чуть менее 1% и отступив от максимумов дня на фоне неопределенности с предложением в Саудовской Аравии. На данный момент ситуация со способностью королевства в кратчайшие сроки восстановить нефтедобычу остается не ясной. Не исключено, что заявления министра энергетики Саудовской Аравии относительно возвращения к прежним уровням нефтедобычи уже к концу сентября были преждевременными. В этом случае нефтяные цены могут получить краткосрочный драйвер к росту, не говоря уже о рисках ухудшения отношений между США и Ираном. Котировки Brent завершают неделю выше поддержки 63,80 доллара, а цены на нефть WTI консолидируются у важного сопротивления 58,70 доллара.
Основные события следующей недели: индекс делового оптимизма Германии Ifo, индекс потребительского доверия США, продажи нового жилья в США, индекс потребительского доверия Германии Gfk, окончательный ВВП США во 2-м кв, индексы делового климата и потребительского доверия еврозоны, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, заказы на товары длительного пользования США, индекс незавершенных сделок по продаже домов в США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю в небольшом минусе, при этом рублевый индикатор приостановил снижение в районе 2775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Завершение дня ниже будет служить крайне тревожным для “быков” сигналом и сулить перспективы ускорения падения вплоть до уровня 2670 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Долларовый индекс, тем временем, удерживается выше поддержки 1360 пунктов. На следующей неделе рынок определится как с краткосрочным, так и со среднесрочным направлением движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2740-2800 пунктов.
С фундаментальной точки зрения на мировых фондовых площадках сохраняется умеренный оптимизм, поддерживаемый как усилиями мировых центробанков по поддержке экономики, так и надеждами на успешный ход торговых переговоров США и Китая. На данный момент рынок РФ абстрагировался от внешних факторов, но близость важных уровней поддержки при условии благоприятного внешнего фона в начале следующей недели может сдержать “медведей” от дальнейших продаж.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"