Рынок накануне
Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами снижения стали акции Роснефти (MCX:ROSN) (-2,55%), поводом стала новость о возможных санкциях США. Лидерами роста стали акции ВТБ (MCX:VTBR) (+2,03%). Рубль без новостей укрепился к доллару до максимума за месяц.
Новости рынка и компаний
Минфин предлагает сохранить налоги на нефтегазовую отрасль. За счет прибавки к НДПИ бюджет России получит 300-350 млрд руб. в год. Инвесторы не ожидали снижения налоговой нагрузки на отрасль, и новость, на наш взгляд, нейтральна. Добавка составляет менее 4% от выручки, при сценарии снижения цены на нефть до $50 за барр. выплата повышенной ставки НДПИ не критичная для Газпрома и Роснефти.
АЛРОСА подтвердила падение продаж. В августе продукции было реализовано на 6,5% больше, чем в июле, но пока рано говорить о переломе негативного тренда. АЛРОСА ожидает достижения баланса спроса и предложения, но не роста продаж. До конца года продажи могут составить $180-200 млн в месяц. По итогам года объем продаж может составить $3 млрд. Реакция рынка была спокойной. В центре внимания также раскрытие информации о решении набсовета по покупке у миноритариев доли в ПАО АЛРОСА - НЮРБА. На наш взгляд, негатив отыгран, ожидаем роста котировок алмазодобывающей компании в III квартале в диапазоне 80-85 руб.
Торговые идеи
АФК Система (MCX:AFKS) (+1,36%) — покупка с целевой ценой в 16 руб. АФК не исключает возможности продажи дочерней компании РТИ, и пока не готова продавать долю в ПАО "Детский мир (MCX:DSKY)" из-за низких предложений по цене. Не планируется также делистинг МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи. Поступили новости о планах по активизации роста франшиз клиники Медси в регионах. На этом фоне ожидания сокращения рыночных ставок ведущих ЦБ поддержат прогнозы снижения долговой нагрузки ПАО «АФК Система».
Ожидания
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2750-2800 пп. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65-65,5.