Сегодня по поводу «дня труда» не работают рынки США и Канады. А индусы не торгуют из-за дня рождения Ганеша Чатуртхи, бога мудрости и изобилия, так что без малого четверть населения планеты откровенно била баклуши, лишив, к тому же, инвесторов изрядной доли базовых ориентиров. Что, впрочем, не слишком расстроило остальных, судя по динамике основных биржевых индикаторов. По крайней мере, видимо, мало, кто расстроился, что потенциальное количество неприятных новостей на сегодняшний день снизилось. Да и детей в школу вести надо. Так что число тех, кто остался сегодня за мониторами, видимо, вышло за пределы «трех сигм» от среднего значения, что во многом и предопределило ход торгов по всему миру.
Однако, по порядку. Со вчерашнего дня вступили в силу новые ограничения на импортируемые из Китая в США товары на сумму в 112 млрд. долл. И хотя в объеме китайского импорта в Америку это без малого четверть, в общем объёме импорта из КНР это всего около 4%. Так что падать на пол в истерике точно рано. Да и что окончание (по крайней мере – благополучное) торговых споров между Вашингтоном и Пекином еще далеко впереди. Тем более, что сегодня в регионе вышло немало совсем неплохой статистики.
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI) от Caixin поднялся с 49,9 до 50,4, хотя аналитики ждали снижения до 49,8. Отчиталась китайская нефтегазовая компания China National Petroleum (CNPC), зафиксировавшая рост чистой прибыли в первом полугодии на 3,6% г/г до 28,42 млрд. юаней, или 3,98 млрд. долл. При этом объем добычи углеводородов в первом полугодии поднялся на 5,5% г/г до 674 млн. баррелей нефтяного эквивалента, а продажи нефтепродуктов составили 89,91 млн. тонн. Банк Японии в рамках регулярных операций вновь уменьшил объём выкупа государственных облигаций с целью сдерживания падения их доходностей и дальнейшего сглаживания кривой доходности.
В итоге фондовые площадки азиатско-тихоокеанского региона показали совершенно разнонаправленную динамику: китайский Shanghai Composite взлетел на 1,31%, в то время, как японский Nikkei225 упал на 0,41%, гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 просели на 0,38%, а южнокорейский KOSPI потерял 0,07%. Индия, как мы помним, сегодня не торговала.
Европа в массовом порядке отчитывалась по индексам деловой активности в производственном секторе. Для простоты сведем данные в краткую таблицу:
Страна
Франция
Германия
ЕС
Британия
Удивительно, но слабая статистика не повлияла на желание инвесторов Старого Света закупаться акциями, пользуясь перерывом в торгах на североамериканском континенте. Сегодня все европейские индексы в той или иной мере показали позитивную динамику: в ходе торгов DAХ вырос на 0,12% - до 11954 п., FTSE100 поднялся на 1,04% - до 7282 п., САС40 прибавил 0,23%, остановившись на значении 5493 п.
Индекс производственной активности в России (PMI) упал с 49,3 до 49,1. Что, впрочем, на фоне не торгующей Америки и отсутствии иных новостей и корпоративных отчетов, дало повод и российским инвесторам не снимать палец с кнопки «buy». Итог был вполне закономерен – шикарный равномерный рост в течение всего дня даже без намёков на попытку остановиться или, тем более, скорректироваться. Вы скажете – «объемы не те». И я, таки, соглашусь с вами. Но для того, чтобы научиться смотреть еще и на объемы, делая при этом правильные выводы, нужны годы, которых у большинства покупавших за плечами еще нет. Так что не вижу ничего удивительного, что индекс РТС закрылся на уровне 1309 п. (+1,23%). А индекс МосБиржи вырос за день 1,20%, остановившись на 2773 п. Наибольшей рост показали «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+12,30% в обычке и +4,82% в префах), МРСК ЦП (+4,97%), САФМАР (+3,39%) и «НорНикель (MCX:GMKN)» (+2,56%). Сильней других снизились «Распадская (MCX:RASP)» (-2,42%), ОВК (-2,04%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,73%) «Полиметалл (MCX:POLY)» (-1,63%).
Опубликованные в пятницу вечером данные от Baker Hughes по недельному изменению числа буровых установок показало снижение общего числа буровых в США с 916 до 904, а количества активных буровых установок с 754 до 742 единиц. Статистика данная не привела к существенным движениям на рынке, если не считать возросшей волатильности. В выходные «шторм» на рынке углеводородов, вроде бы, несколько успокоился, но с понедельника стоимость нефти опять попала в зону высокой турбулентности. Заметное снижение в районе 18 часов мск. было достаточно быстро остановлено встречными покупками, так что говорить о существенном падении котировок точно не приходится – пока еще цены на энергоносители находятся в области бокового движения с высоким уровнем девиации от любых событий, касающихся нефти даже косвенно. Включая и потенциальные риски от нового урагана в районе штата Луизиана. По состоянию на 19:10 мск., за бочку BRENT давали 58,46 долл., а за бочку техасской WTI платили 54,71 долл.
Российский рубль при полном отсутствии новостей, касающихся его, и на фоне завершившегося налогового периода, бесцельно гонялся за котировками нефти, что с его стороны выглядело не совсем прилично. Утреннее укрепление сменилось боковым движением на фоне высокой волатильности и, в итоге, практически полным возвратом на стартовые уровни. На 19:10 мск. стоимость доллара составляла 66,79 руб./долл., а евро – 73,28 руб./евро.
Завтра Британия отчитается по индексу деловой активности в строительном секторе. США представят данные по динамике индекса деловой активности в промышленном секторе (PMI) и аналогичном индикаторе от института управления поставками (ISM). Состоится заседание совета директоров «РуссНефти», для участия в ВОСА будет закрыт реестр акционеров «ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO)», а «МосБиржа» опубликует данные об объеме торгов за август 2019 г
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»