К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,08% до 2663,00 п., а РТС рос на 0,3% до 1272,29 п. Утро на российском рынке обещало быть жарким, но европейские индексы не поддержали азиатский пессимизм. Д. Трамп сообщил о том, что китайская сторона связалась с американскими переговорщиками на предмет возобновления диалога. Соответственно, рынки вновь заболели надеждой о том, что торговая война может быть остановлена. Впрочем, подобные ожидания уже много раз не оправдывались.
Тем не менее, отечественный рынок смог выйти из утреннего минуса. Детский мир (MCX:DSKY) дорожал на 1,2%, реагируя на отчётность, которая показала рост чистой прибыли в I полугодии на 87,6% до 1,934 млрд рублей при росте выручки на 16,2%. Акрон (MCX:AKRN) дорожал почти на 1,75% после отчётности, показавшей рост прибыли по МСФО в I полугодии в пять раз до 17,196 млрд рублей при росте выручки на 22,4%. В лидерах дня были бумаги Мечел (MCX:MTLR), привилегированные бумаги Транснефти (MCX:TRNF_p), ФосАгро (MCX:PHOR) и Полюса (MCX:PLZL). Самыми слабыми оказались Лента (MCX:LNTADR), РУСАЛ (MCX:RUAL), МРСК Центра (MCX:MRKC) и ПИК (MCX:PIKK). Активность была достаточно низкой. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 13 млрд рублей.
Рубль начинал день с укрепления, но затем сдал свои позиции на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3950 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,39%, недельная до 7,43%, а месячная до 7,47%. Рост ставок МБК связан с налоговым периодом, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Стоит также отметить, что за год торговой войны рубль существенно не изменил свой курс. К примеру, 27 августа 2018 года доллар стоил около 67,3 рублей, а евро около 78,27. Соответственно, даже валютный рынок считает, что торговая война пока не угрожает стабильности российской валюты, тем более что она создаёт дополнительные возможности для российского экспорта. В течение недели можно ожидать укрепления рубля на фоне размещений ОФЗ и налогового периода. К 15:15 мск пара USD/RUB – 65,935 (-0,08%), EUR/RUB – 73,295 (-0,29%).
Д. Трамп сообщил журналистам, что Китай предложил возобновить переговоры. По его словам: «Они получили очень болезненный удар, но они понимают, что это правильный шаг». Реакция рынков не заставила себя долго ждать – европейский STOXX 600 вышел в плюс, хотя сектор здравоохранения оставался в минусе и был самым слабым. Впрочем, появилась также информация, что Франция захотела обложить цифровым налогом Facebook, Alphabet и Amazon (NASDAQ:AMZN) в размере 3%. В ответ на это Д. Трамп пригрозил импортными пошлинами на французское вино. В Германии индекс деловых ожиданий упал в августе до 91,3 п. с 92,1 п. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 97,3 п. с 99,6 п. Индекс делового климата упал до 94,3 п. с 95,8 п. Во всех случаях цифры оказались хуже ожиданий. К 15:15 мск DAX – 11644,02 п. (+0,28%), CAC 40 – 5351,7 п. (+0,47%).
Заявления Д. Трампа также помогли нефти вновь приблизиться к отметке $60 за баррель Brent, хотя в утренние часы цена стремилась к $58. Йеменские хуситы также сообщают об атаках на саудовскую столицу Эр-Рияд, хотя в самой Саудовской Аравии этого не подтверждают. Нефть останется заложником торговой политики США в обозримом будущем. Подтверждение информации о возможном возобновлении переговоров способно подтолкнуть цену барреля выше $60, а вот очередной провал попытки сделает актуальным поход в сторону $55. К 15:15 мск Brent – $59,19 (+0,66%), WTI - $54,76 (+1,09%), золото - $1540,9 (+0,21%), медь - $5611,89 (+0,61%).
Индекс доллара подрастал на 0,36% до 97,99 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США восстановилась до 1,52%. Однако сырьевые валюты преимущественно слабели. AUD укреплялся на 0,2%, а вот CAD и NZD уступали американцу до 0,25%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,112 (-0,24%), GBP/USD – $1,224 (-0,36%), USD/JPY – 105,81 (+0,4%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,4% в S&P 500 до 0,6% в Dow Jones. Заявления Д. Трампа о возможном возобновлении переговоров хватило, чтобы рынки нашли повод для коррекции вверх. Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за июль на 2,1%, а базовый показатель снизился на 0,4%. Ожидался рост обоих показателей на 1,1% и 0,1% соответственно. Американский рынок имеет все шансы частично восстановить потери пятницы, хотя факт интереса китайской стороны к переговорам пока не получил официального подтверждения. В России рынок довольно спокойно реагирует на внешние раздражители. Впрочем, если переговоры США и Китая всё же начнутся, то это будет мощным сигналом для роста.