По итогам понедельничных торгов американские биржевые площадки закрылись снижением на фоне ответных мер Китая в отношении новых пошлин на его товары со стороны США. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,98%, закрывшись на отметке 2844,74 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 2,90%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 3,47%.
Рынки негативно отреагировали на девальвацию юаня, воспринимая его падение к историческим минимумам как сигнал готовности Пекина противостоять Вашингтону в торговой войне. Не внушило оптимизма игрокам и решение правительства Поднебесной заморозить на неопределенный срок импорт сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.
Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином вышел на новый уровень, вынуждая инвесторов продавать рисковые активы и в спешном порядке уходить в качество – долговые инструменты. На закрытии торгов в понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 11 базисных пунктов до 1,73%. Доходность 10-летних гособлигаций Германии обновила пятничные минимумы (-0,52%), достигнув самого низкого уровня за всю историю. Сейчас линия обороны быков в S&P 500 расположена в районе 2785-2800 п., и если данный рубеж не устоит, индекс широкого рынка может потерять от 100 до 200 пунктов.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,97%, закрывшись на отметке $60,05. Набирающая силу торговая конфронтация между США и Китаем вынуждает игроков фиксировать длинные позиции в самых спекулятивных биржевых инструментах – фьючерсных контрактах на Brent и WTI. В связи с этим в среднесрочной перспективе динамика нефтяных котировок будет всецело зависеть от настроений на заокеанских биржах. В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсном контракте на Brent является уровень $60, и если данный рубеж не устоит, цена на "черное золото" может устремиться к отметкам $58-$55 за баррель.
Индекс МосБиржи на торгах в понедельник снизился на 0,96%, закрывшись на отметке 2649,16 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2645 и 2600 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 127100 и 125200. Сопротивления – 130000 и 132000 пунктов.
Российская валюта завершила торги на отметке 65,53 руб./$, снизившись на 0,4% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,20 и 65. Сопротивления расположены на уровнях 65,60 и 65,80. В настоящий момент рубль находится под влиянием негативной ситуации, складывающейся на внешних финансовых рынках и до тех пор, пока эмоции глобальных игроков не улягутся, валюты Emerging Markets будут оставаться под давлением.
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов