Рекордный сброс нефти за 15 минут до твита Трампа вызвал вопросы на Уолл-стрит
Мировые фондовые рынки продолжают падать после того, как в минувший четверг Дональд Трамп объявил о введении в США новых пошлин на китайские товары с 1 сентября общей стоимостью 300 млрд долларов. Это дополнительные заградительные санкционные меры, т.к.
на китайский импорт уже действуют пошлины стоимостью 250 млрд долларов. По мнению Трампа, эта мера – лучший способ заставить Пекин выполнить требования Вашингтона.
Эти новые пошлины стали неожиданностью не только для инвесторов, но и для властей Китая, которые пообещали ответными мерами.
Китайский юань в понедельник упал ниже психологически важного уровня 7 против доллара США, достигнув рекордного минимума. В то же время, Народный банк Китая заявил, что снижение курса юаня стало реакцией на решение Трампа о введении дополнительных пошлин, а не в результате его действий. Ослабление юаня произошло "из-за одностороннего характера протекционистских мер и на фоне ожиданий введения новых пошлин в отношении Китая", говорится в заявлении Народного банка Китая.
Пекин отрицает манипулирование курсом национальной валюты с целью приобретения несправедливого преимущества на международном рынке.
На фондовых рынках Азии в понедельник наблюдалось широкомасштабное падение: индексы Японии, Южной Кореи и Гонконга снизились более чем на 2% каждый.
Представитель японских властей заявил в понедельник, что «в случае необходимости они примут меры против чрезмерных колебаний иены», однако, отказался комментировать возможность валютной интервенции.
Европейский Stoxx Europe 600 за всю прошлую неделю упал на 3,2%, японский Nikkei 225 потерял за всю неделю – 2,6%, Hang Seng в Гонконге пятницу упал на 2,3%, а за неделю – на 5,2%, что стало сильнейшим недельным снижением с февраля 2018 года.
Прошлая неделя стала для американских фондовых рынков худшей за несколько месяцев.
S&P 500 в пятницу снизился на 0,7%, до 2932,05 пункта. Dow Jones Industrial Average потерял 0,4%, снизившись до 26485,01 пункта. За всю неделю S&P 500 снизился на 3,1% – это его худшая недельная динамика с декабря. DJIA за всю неделю упал на 2,6% и зафиксировал сильнейшее недельное снижение с мая. Nasdaq Composite в пятницу упал на 1,3%, до 8004,07 пункта, а за всю неделю потерял 3,9%.
Ранее на прошлой неделе ФРС США впервые с финансового кризиса снизила процентные ставки. Этот шаг был позитивно воспринят инвесторами как превентивная мера для борьбы с замедлением мирового экономического роста, отчасти связанным с торговым конфликтом. Однако, заявление Трампа, прозвучавшее почти сразу после снижения ставок ФРС, застало рынок врасплох.
Согласно данным Министерства труда США, представленным в пятницу, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 164 000, а безработица осталась на уровне 3,7%, который является самым низким почти за 50 лет. Однако, эти позитивные данные были проигнорированы рынком. Новые пошлины могут нанести больше вреда американской и мировой экономике, чем предыдущие тарифы.
В понедельник падение мировых и американских фондовых индексов продолжается.
Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов в Азии в понедельник упал на 2,9% до 26151,32 пункта, японский Nikkei Stock Average по итогам торгов упал на 1,7% до 20720,29 пункта на фоне роста иены до 7-месячного максимума.
Фьючерсы на индекс S&P500 торгуются в начале европейской сессии в понедельник вблизи отметки 2888.0, на 40 пунктов (или 1,3%) ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Фьючерсы на индекс DJIA торгуются в начале европейской сессии вблизи отметки 26100.0, на 370 пунктов (или на 1,4%) ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Японская иена и швейцарский франк, а также котировки золота и цены на американские гособлигации быстро растут, так как инвесторы покупают активы-убежища в ожидании введения дополнительных пошлин на китайский импорт в США. Ожидается дальнейший рост активов-убежищ, причем, вплоть до 1 сентября или до тех пор, пока из США не поступят разъяснения или позитивные новости в отношении торговых переговоров или Трамп вновь передумает.
Трамп известен тем, что делает угрозы, которые может и не выполнить в действительности. Торговые переговоры могут возобновиться, хотя и будут проходить с помехами до тех пор, пока обе стороны на пойдут на уступки. В этом случае на фондовых рынках вновь произойдет смена направления движения. А пока что мировые фондовые индексы движутся вниз.
В прошлом месяце DJIA обновил абсолютный и годовой максимум вблизи отметки 27400.0 на ожиданиях более мягкой кредитно-денежной политики ФРС. Ранее Трамп неоднократно критиковал ФРС и призывал снизить процентную ставку сразу на 1%, заявляя, что это ускорит рост на фондовом рынке и окажет поддержку американским производителям.
На прошлой неделе ФРС снизила ставку на 0,25%. Фондовые рынки сдержанно отреагировали на эту новость, т.к. многие инвесторы ожидали снижения ставки сразу на 0,50%.
Однако, фондовые индексы, в том числе DJIA, рухнули в конце прошлой недели после того, как Трамп написал в своем Твиттере в минувший четверг о введении с 1 сентября новых 10% пошлин на китайские товары.
В понедельник снижение индексов продолжается, а фьючерс на DJIA торгуется в начале европейской сессии вблизи уровня поддержки 26100.0 (ЕМА144 на дневном графике).
Сильный негативный импульс, полученный от заявлений Трампа о введении новых пошлин, толкает мировые индексы еще ниже, а DJIA – к сильному уровню поддержки 25900.0 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае его пробоя следующими целями станут уровень поддержки 25300.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном и недельном графиках) и важный уровень поддержки 24630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста DJIA, начавшейся в феврале 2016 года с отметки 15500.0).
Для более сильно снижения DJIA нужны будут свидетельства замедления американской экономки и усугубление торгового конфликта между США и Китаем.
Несмотря на текущее снижение, сохраняется долгосрочная позитивная динамика американских фондовых индексов и индекса DJIA, в том числе.
Возврат в зону выше уровней сопротивления 26700.0 (ЕМА50 на дневном графике и максимумы апреля 2019 года), 26830.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет свидетельствовать о восстановлении бычьего тренда и возобновлении покупок.
Ниже данных уровней сопротивления от покупок следует воздержаться.
Об этом также свидетельствуют индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках, которые развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 26100.0, 25900.0, 25300.0, 24630.0
Уровни сопротивления: 26700.0, 26830.0, 27000.0, 27400.0
Торговые рекомендации
Buy Stop 26850.0. Stop-Loss 25980.0. Take-Profit 27000.0, 27400.0, 27500.0
Sell Stop 25980.0. Stop-Loss 26850.0. Take-Profit 25900.0, 25300.0, 24630.0
