К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,46% до 2728,15 п., а РТС на 0,33% до 1352,78 п. Отечественный рынок торговался в плюсе благодаря бумагам-тяжеловесам. Газпром (MCX:GAZP) продолжает расти в надежде на увеличение веса в MSCI Russia (NYSE:ERUS), хотя сделка по продаже 2,9% акций компании на прошлой неделе прошла явно не на рыночных условиях. Сбербанк (MCX:SBER) дорожает перед выходом отчётности за I полугодие. Среди лидеров также оказались акции ТГК-1 (MCX:TGKA), которые реагировали на отчётность по РСБУ. В I полугодии компания увеличила прибыль на 36,6% при росте выручки на 6,6%. Уралкалий (MCX:URKA), чьи акции также пользовались спросом, заработал в I полугодии 49,973 млрд рублей против убытка 2,294 млрд рублей годом ранее. В лидирующей группе также были привилегированные акции Ленэнерго (MCX:LSNG), ПИК (MCX:PIKK), привилегированные Татнефть (MCX:TATN_p) и привилегированные Сургутнефтегаз (MCX:SNGS_p). По последним можно говорить о том, что они традиционно пользуются спросом на фоне ослабления рубля. Самыми слабыми были акции Yandex (MCX:YNDX) на фоне готовящегося законопроекта по ограничениям для иностранцев на владение активами высокотехнологичных компаний. Активность на рынке была средней, и к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 19 млрд рублей.
Отечественная валюта слабела против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,39%, недельная до 7,47%, а месячная до 7,55%. Слабая динамика рубля объясняется тем, что на рынке не ждут более агрессивного снижения ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях, а это означает, что пришедшие «горячие» деньги в ОФЗ могут пойти на выход. Кроме того, постепенно слабеет уверенность в том, что ФРС пойдёт на снижение ставки. Соответственно, разрыв доходностей рубля и доллара будет меньше, чем мог бы быть при более мягкой политике американского регулятора. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,537 (+0,27%), EUR/RUB – 70,63 (+0,18%).
Одной из главных тем в глобальном контексте остаются переговоры США и Китая по торговым вопросам. Однако на текущий момент надежд на скорое заключение сделки очень мало. Собственно говоря, экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу будет считать успехом, если обсуждения начнутся с позиций, на которых стороны стояли перед развалом переговорного процесса. В Европе остаётся актуальной тема «развода» Великобритании с Евросоюзом. Новый премьер Великобритании Борис Джонсон собирается в понедельник встретиться с главой консерваторов Шотландии, поскольку она заявила о том, что не поддерживает выход без условий. Утро на европейских биржах начиналось с небольшого роста индексов, но затем активность покупателей заметно снизилась. Впрочем, в секторе доставки еды царило бурное оживление из-за очередных слияний. К 15:15 мск DAX - 12436,39 п. (+0,13%), CAC40 - 5618,46 п. (+0,15%), FTSE 100 - 7683,14 п. (+1,78%).
Пессимизм по поводу переговоров США и Китая также оказывает давление на нефть. Поддержка остаётся в виде геополитической напряжённости в Персидском заливе. Великобритания потребовала от Ирана освободить задержанный на прошлой неделе танкер под британским флагом. Впрочем, в Тегеране никак не отреагировали на очередной призыв. Кроме того, американские нефтяники четвёртую подряд неделю сокращают свою буровую активность. Согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США снизилось за прошлую неделю на 3 единицы до 776 штук, или минимума с февраля 2018 года. К 15:15 мск Brent - $63,32 (-0,08%), WTI - $56,27 (+0,12%), золото - $1420,1 (+0,06%), медь - $5942,58 (+0,39%), никель - $14035 (-0,46%).
Индекс доллара подрастал на 0,1% до 98,11 п. Сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность в пределах +-0,1% против доллара США. К 15:15 мск пара EUR/USD - $1,112 (-0,11%), GBP/USD - $1,23 (-0,67%), USD/JPY – 108,65 (-0,01%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,1% в начале дня. Инвесторы проявляют повышенную осторожность на фоне важных событий текущей недели. К среде станет ясно, как пойдут возобновившиеся переговоры Вашингтона и Пекина по торговым вопросам. ФРС примет решение по ставке в среду вечером, а в пятницу появятся свежие данные по американскому рынку труда. Вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов рынок оценивает всего в 78%. Отечественный рынок также не торопит события, а основной вклад в рост приносят бумаги с высокими дивидендами, которые стали ещё более актуальными на фоне снижения ставки ЦБ РФ в конце прошлой недели.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»