Сегодняшний день не преподнес никаких сюрпризов. Новостей, способных как-то повлиять на динамику рынков, практически не было, корпоративные отчеты поделились практически ровно пополам по принципу «хорошо/плохо», про таинственный британский танкер все уже забыли (память у инвесторов – как у Золотой рыбки – на 2 секунды). Так что в итоге практически все болтались около нуля. Сегодня буквально все крупные экономики отчитывались по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Сведем для простоты все это в элементарную таблицу.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)
Страна было ждали дождались
Япония 49,3 49,7 49,6
Франция 51,9 51,6 50,9
Германия 45,0 45,1 43,1
ЕС 47,6 47,6 46,4
США 50,6 51,0 50,0
Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг
Страна было ждали дождались
Франция 52,9 52,7 52,2
Германия 55,8 55,3 55,4
ЕС 53,6 53,3 53,3
США 51,5 51,7 52,2
Сами видите, цифры «не очень». Особенно подкачала Германия по производственному сектору. Да тут еще и немецкий кредитор Deutsche Bank (DE:DBKGn) заявил, что чистый убыток за второй квартал составил 3,15 млрд евро (3,51 млрд. долл.) в связи с масштабными расходами на реструктуризацию. Заметим, что ранее банк ожидал убытка на уровне 2,8 млрд евро. И это при том, что в аналогичном периоде прошлого года кредитор получил чистую прибыль в размере 401 млн. евро. Теперь уже совсем неудивительно, что банка занялся оптимизацией расходов, уволив попутно, если мне память не изменят, 18 тысяч сотрудников.
И, тем не менее, именно немецкие рынки показали позитивную динамику. Видимо, Британия просто расстроилась из-за ухода Терезы Мэй, так как иного позитива с Туманного Альбиона не поступало: в ходе торговой сессии индекс FTSE100 упал на 0,73% до уровня 7501 п., САС40 снизился на 0,22%, до значения 5606 п., немецкий DAX прибавил 0,26%, остановившись на 12523 пунктах.
Япония представила данные по Индексу опережающих экономических индикаторов, который снизился с 95,9 до 94,9, хотя аналитики ожидали всего 95,2. Впрочем, сия статистика не сильно повлияла на настроения азиатских инвесторов, которые были настроены покупать, покупать и покупать в преддверии американо-китайских переговоров по пошлинам. В итоге китайский Shanghai Composite взлетел на 0,80%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,77%, японский Nikkei225 вырос на 0,41%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,20%, и лишь южнокорейский KOSPI потерял 0,90%.
Из макростатистики, публиковавшейся в США, стоит отметить лишь динамику продаж нового жилья. Оная показала рост с 604 тысяч до 646 тысяч, хотя эксперты предрекали взлет до 660 тысяч. Как принято, в середине квартала отчиталось множество компаний. И, как водится, мы не будем мучать отдельными цифрами (они доступны в открытых источниках, в том числе и на нашем сайте, а разделим всех на победителей и лузеров). Итак, отчеты, которые порадовали акционеров и удивили экспертов представили: крупнейшая в мире служба доставки United Parcel Service (UPS), американский гигант телекоммуникационного сектора AT&T (NYSE:T), оператор крупнейшей в мире платежной системы Visa (NYSE:V). Нейтральный отчет, где что-то было хорошо, а что-то не очень, опубликовал производитель горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar (NYSE:CAT). Хуже ожиданий отчитался Boeing (NYSE:BA), чьи падающие самолеты привели к резкому снижению продаж (кто не знает – они сейчас там готовые самолеты ставят на автомобильной парковке для машин сотрудников – никуда девать).
Американские рынки открылись разнонаправленно, но без особого темперамента, продолжая оставаться вблизи «околонулевых» уровней. Рискну предположить, что при отсутствии каких-то важных новостей, они просидят там до решения ФРС по ставке. К 18:50 мск. DIJA упал до 27217 п. (-0,48%), S&P500 поднялся на микроскопические 0,01% - до3006 п., а NASD COMP прибавил 0,22% - до 8270 п.
В России отчитался НОВАТЭК (MCX:NVTK). Прибыль, относящаяся к акционерам, выросла до 69,2 млрд. руб. (22,97 руб. на акцию), или на 115,9%, во втором квартале 2019 года и до 451,0 млрд. руб. (149,73 руб. на акцию), или в шесть раз, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичными периодами 2018 года. Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA (он составил 115,8 млрд. руб., или ростом на 11,6%) в основном связан с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода "Ямала СПГ" во втором полугодии 2018 года.
Группа «Аэрофлот (MCX:AFLT)» похвасталась, что за прошедшие 6 месяцев перевезла28,2 млн пассажиров, что на 13,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 17,8 млн пассажиров, на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 14,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании – на 8,7%.
Котировки нефти странно прореагировали на вышедшую статистику. По данным API недельное изменение должно было составить с -1,401 млн. барр. до -10961 млн. барр. Фактическое изменение по данным Минэнерго США составило с -3,116 млн. Барр. до -10,835 млн. балл, хотя ждали всего -4,011 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге выросли с -1,351 млн. барр. до -0,429 млн. барр. Стоимость углеводородов весьма темпераментно «прогулялась» вверх, затем вниз и в итоге вернулась на те уровни, где была изначально. На момент закрытия отечественных фондовых площадок, нефть марки BRENT стоила 63,79 долл. барр., а легкая техасская WTI котировалась по 56,46 долл./барр.
Завтра Германия отчитается по индексу деловых ожиданий, делового климата IFO и оценке текущей ситуации. ЕЦБ и Банк Турции будут принимать решение по процентной ставке. США представят данные по динамике заказов на товары длительного пользования, сальдо внешней торговли товарами и числу первичных заявок по безработице. Квартальные отчеты опубликуют 3M (NYSE:MMM), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Colgate-Palmolive, Comcast, Danone, Intel (NASDAQ:INTC), Roche Holding, Total (PA:TOTF), Unilever (AS:UNc).
В России финансовые результаты представят «Магнит (MCX:MGNT)», операционные – «Лента (MCX:LNTADR)» и Evraz. ПО МСФО отчитается ail.ru Group.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»