Сегодня американцы празднуют День Независимости. Более того, насмотревшись российских и китайских парадов военной техники, Трамп тоже попытался изобразить нечто похожее – на лужайку завезли транспортёрами несколько танков, а над Вашингтоном пролетели несколько самолетов. И можете сколько угодно говорить, что подобные фокусы не поднимают градус патриотизма, но жители США, не привыкшие к таким выступлениям, были в восторге. Впору было продать им право на проведение парадов, как они продают права на телешоу типа «Голос», «Талант» и тому подобные. Ну уж ладно - пусть пользуются бесплатно, тем более, что до наших масштабов им еще далеко. Однако, почему я начал с парадов, спросите вы? Да потому, что в отсутствие Америки на рынках воцарилась полная тишина. Танки по брусчатке они гонять не умеют, но стоит им взять выходной, как весь остальной мир замирает. От жеж люди! Не удивительно, что ни серьёзной макростатистики сегодня не публиковалось, ни интересной информации не было, так что рынки, несмотря на лето, залегли на время в берлоги, откуда раздавался дружный храп.
Судите сами: ну ладно, южнокорейский KOSPI вырос на 0,61%, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,49%. Но японский Nikkei225 одолел всего 0,30%, в то время, как китайский Shanghai Composite упал на 0,33%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,21%. Чуть лучше выглядела Индия (не удивляйтесь, что я так настойчиво её мониторю - по оценкам экспертов к 2030-му году это будет вторая экономика мира после Китая – надо уже готовиться), мумбайский Nifty50 поднялся на 0,25%, а бомбейский BSE Sensex 30 осилил 0,17% роста.
В Европе из публиковавшейся статистики можно уделить внимание только динамике объемов розничных продаж в ЕС, которые год к году рухнули с 1,8% до 1,3%, хотя аналитики предсказывали снижение до 1,6%, а месяц к месяцу упали с -0,1% до -0,3%, при том, что эксперты прогнозировали рост до 0,45%. В итоге все европейские торговые площадки пролежали сегодня в боковом движении с минимальным уровнем волатильности. Да и какие тут могут быть эмоции, если на лужайке Белого Дома танки? По итогам дня германский DAХ вырос на 0,11% - до 12630 п., французский САС40 поднялся на игрушечные 0,03% - до 5621 п., а британский FTSE100 потерял 0,08%, завершив торги на 7604 п.
Новостей по России тоже было не густо, но хоть кое-что: Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг долговых обязательств и депозитов в иностранной и национальной валюте банка "Санкт-Петербург" с "B1" до "Ba3". При этом прогноз по рейтингу изменен с "позитивного" на "стабильный". Одновременно Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингам компании "РОЛЬФ" с "позитивного" на "развивающийся". Корпоративный рейтинг компании подтвержден на уровне "B1", рейтинг вероятности дефолта - на уровне "B1-PD", что на фоне посадок руководства компании выглядит вполне оправданным. Тем не менее, оборот по облигациям «Рольфа» за последние дни вырос с сотни раз – те, кто любят риск, охотно покупают долговые обязательства компании на 15-20 процентных пункта ниже, чем они торговались еще пару недель назад, веря, видимо, что ситуация разрешится благополучно.
Что касается фондового рынка, то российские индексы в течение всего дня продолжали упорно расти, переписывая новые исторические рекорды. Видимо, инвесторы наконец осознали, что санкционная риторика не так страшна, как её малюют, а наш рынок на этом фоне оказался крайне недооцененным. Так это или нет, покажет время, однако покупатели охотно входят в бумаги российских эмитентов, что толкает рынок все выше и выше. По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1412 п (+0,71%), а индекс МосБиржи поднялся до 2843 п. (+0,67%). Лидерами роста стали бумаги «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+5,74%), СИСТЕМЫ (+5,69%), «Алросы (MCX:ALRS)» (+3,18%), «ЛУКОЙЛА» (+2,23%) и ВТБ (MCX:VTBR) (+2,00%). Сильней других снизились МРСК ЦП (-3,51%), обычка «Татнефти (MCX:TATN)» (-2,50%) и ММК (MCX:MAGN) (-2,19%).
Из-за выходных данные по недельному изменению числа буровых установок от Baker Hughes были опубликованы еще вчера в 20:00 мск. Число активных буровых установок упало с 793 единиц до 788. Общее количество буровых установок в США снизилось на 4 единицы – с 967 штук до 963 штук. Впрочем, статистика сия оказала лишь ограниченное и крайне кратковременное влияние на динамику стоимости углеводородов. Она и без неё болталась как коза на привязи, так что Baker Hughes со своими цифрами вполне уложились в шумовую составляющую. По состоянию на 18:50 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 63,59 долл./барр., а марки WTI - 56,99 долл./барр.
В отсутствие торгов на американских площадках российский рубль несколько ослабел с утра, но довольно быстро упёрся в хорошее сопротивление, на уровне которого и простоял весь день, что вполне объяснимо при таком слабом информационном фоне. На момент закрытия российских фондовых площадок котировки рубля составили 63,45 руб./долл., и за евро 71,56 руб./евро.
Завтра Япония отчитается по индексу расходов домохозяйств, Германия представит данные по промышленному производству, Франция доложит о внешнеторговых операциях и сальдо торгового баланса, в США выйдут цифры по рынку труда, а Россия опубликует данные по динамике инфляции.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»