К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,56% до 2808,98 п., а РТС рос на 1,77% до 1404,89 п. Возможно, что для всего мира саммит G20 стал не столь продуктивным, но для российских активов хватило того, что Китай и США заключили торговое перемирие, а также того, что глава РФ В. Путин провёл вполне продуктивные переговоры с лидерами ведущих стран Запада. Последнее заметно отличает прошедший саммит от предыдущих, где представители G7 предпочитали держаться на расстоянии.
В первой половине дня индекс МосБиржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 2809 пунктов. Дополнительным фактором роста стала нефть, которая получила положительный импульс благодаря консенсусу между РФ и Саудовской Аравией по вопросу продления соглашения об ограничении добычи. Соответственно, рост бумаг крупнейших корпораций вносит основной вклад в повышение индексов. Газпром (MCX:GAZP) выделяется на этом фоне приростом почти на 6% за счёт изменения маршрута «Северного потока-2» в обход территориальных вод Дании, которая затягивала с разрешением строительства. Кроме того, среди лидеров вновь было много представителей электроэнергетики, включая ОГК-2 (MCX:OGKB), Интер РАО (MCX:IRAO), ТГК-1 (MCX:TGKA) и Юнипро (MCX:UPRO). Активность резко возросла, и к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 30 млрд рублей. Однако есть и немного негатива. Производственный PMI РФ снизился в июне до 48,6 п. с 49,8 п. в мае.
Отечественная валюта также чувствовала себя комфортно. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4185 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,68%, недельная до 7,74%, а месячная до 7,83%. В пользу рубля продолжает работать его высокая доходность, а также снижение санкционных рисков после саммита G20. Естественно, что продление соглашения об ограничении добычи OPEC+ на 6-9 месяцев также обещает более устойчивую цену нефти, что обеспечит приток валюты в РФ. В любом случае, сценарий укрепления рубля в зону 61,0-62,0 за доллар остаётся достаточно вероятным. К 15:15 мск пара USD/RUB – 62,99 (-0,40%), EUR/RUB – 71,465 (-0,52%).
Рост в Европе был более скромным, но частично это можно объяснить слабой статистикой. Производственный PMI Германии снизился в июне до 45,0 п. по сравнению с предварительной оценкой 45,4 п. Общий PMI в промышленности еврозоны снизился до 47,6 п. по сравнению с 47,8 п. в предварительной оценке. В Великобритании падение оказалось ещё более заметным. Индекс упал до 48,0 п. с 49,4 п. Единственный позитивный момент заключается в том, что уровень безработицы в еврозоне снизился до 7,5% в мае при ожидании сохранения на уровне 7,6%. Наиболее сильный рост показали бумаги производителей микросхем, которые могут получить американское послабление в сторону китайской Huawei. К примеру, бумаги AMS взлетели почти на 10%. В минусе оказались защитные секторы коммунальных услуг и производители напитков, которые ранее существенно подорожали на фоне температурных рекордов в Европе. К 15:15 мск DAX – 12555 п. (+1,26%), CAC 40 – 5585,5 п. (+0,84%), FTSE 100 – 7527,7 п. (+1,37%).
Министр энергетики РФ А. Новак сообщил, что все производители РФ поддержали продление соглашения об ограничении добычи на 6-9 месяцев. Собственно говоря, данную позицию поддерживают почти все участники OPEC+. Добыча в РФ в июне составила 11,15 млн барр. в сутки, что вписывается в рамки выполнения соглашения. К слову говоря, в июне соглашение выполнялось на 163%, что объясняется падением добычи в Венесуэле и Иране. К 15:15 мск Brent – $66,55 (+2,80%), WTI – $60,21 (+2,98%), золото – $1395 (-1,32%), медь – $6016,44 (+0,57%), никель – $12440 (-1,97%).
Индекс доллара подрастал на 0,29% до 96,41 п. NZD и AUD слабели от 0,25% до 0,4% против доллара США на ожиданиях дальнейшего снижения ставок центральными банками этих стран. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,135 (-0,22%), GBP/USD – $1,265 (-0,39%), USD/JPY – 108,32 (+0,46%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 1% в Dow Jones до 1,85% в NASDAQ. Среди наиболее активных бумаг оказались Intel (NASDAQ:INTC) и Apple (NASDAQ:AAPL), которые рисковали потерять китайский рынок при дальнейшей эскалации торговой войны. Более того, все 30 компонентов Dow Jones торговались в плюсе, реагируя на торговое перемирие Китая и США. В России рынок торгуется на рекордных уровнях благодаря снижению санкционных рисков и общему позитиву на внешних площадках. Вполне вероятно, что до Дня независимости в США рост рынков сохранится, а затем они будут реагировать на данные по безработице в США, которые способны изменить ожидания по поводу политики ФРС. На вечер ещё остаётся статистика по США, включая индекс производственной активности от Markit и индекс ISM в производственной сфере.