Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть уверенно растут после снижения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,3-0,6%. Оптимизм на рынке поддерживался ожиданиями встречи лидеров Китая и США в рамках саммита Большой двадцатки в Японии. Кроме того, макроэкономическая статистика по личным доходам и расходам, а также потребительскому доверию порадовала инвесторов.
Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 1%. Китай и США в рамках саммита G20 договорились возобновить торговые переговоры. При этом в США на данный момент воздержатся от ввода пошлин на весь объем китайского импорта, а также предоставили ряд послаблений китайской Huawei (SZ:002502). Кроме того, рассматривается вопрос исключения компании из “черного списка”.
Торги в Европе завершились повышением индекса EuroStoxx50 на 0,9% на волне общемирового оптимизма.
На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei225 прибавил 2,1%. На биржах Китая индексы растут на 2-3,5% на фоне итогов саммита Большой двадцатки. Статистика при этом показала падение индекса деловой активности Caixin в промышленности Китая в июне ниже 50 пунктов – негативный сигнал, указывающий на замедление активности в отрасли. Официальный индекс деловой активности страны при этом остался на отметке 49,4 пункта, как и ожидалось. В начале новой недели инвесторы, однако, сконцентрированы на торговом вопросе.
Нефтяные фьючерсы утром подскочили на 2,5% после того, как представители России и Саудовской Аравии на выходных поддержали продление сделки ОПЕК+ на второе полугодие текущего года. Окончательные дискуссии по вопросу пройдут в рамках саммита ОПЕК+ 1 и 2 июля. В итоге котировки Brent преодолели сопротивление 66 долл, а WTI расположены чуть ниже 60 долл. Пятничный отчет BakerHughes при этом показал рост числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 4 единицы, до 793 штук, умеренно негативно для цен.
Основные события недели: заседание ОПЕК+, индекс цен производителей еврозоны, окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Китая, Европы и США, ключевой отчет о состоянии рынка труда США, торговый баланс США, розничные продажи еврозоны.
События дня:
- заседание ОПЕК+
- уровень безработицы Германии в июне (10.55 мск)
- окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (10.55-11.30 мск) и США в июне (17.00 мск)
- уровень безработицы еврозоны в мае (12.00 мск)
- расходы на строительство в США в мае (17.00 мск)
- акции Ростелекома (MCX:RTKM) в последний день торгуются с дивидендами
- закрытие реестра акционеров Мосэнерго (MCX:MSNG) для получения дивидендов
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы умеренным повышением, оставаясь выше поддержек 2760 пунктов и 1375 пунктов соответственно. Преодоление указанных значений открыло бы дорогу к 2740 и 1360 пунктам, но утром понедельника вряд ли стоит ожидать нисходящей динамики. Индексы, наиболее вероятно, пойдут на штурм годовых максимумов ввиду улучшения общемирового аппетита к риску.
Рубль в пятницу умеренно ослаб к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась чуть выше отметки 63 руб, при способности удержать которую может стремиться к сопротивлению 63,65 руб. Пара евро/рубль оставалась выше 71,50 руб, что с технической точки зрения открывает дорогу в район 72,35 руб. В начале недели российская валюта, однако, скорее всего будет во власти фундаментальных факторов.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от мирового оптимизма, вызванного итогами встречи Трампа и Си на саммите Большой двадцатки и торговым перемирием. Уже в ближайшие дни, однако, инвесторы наверняка захотят увидеть не только слова, но и действия обеих сторон – по факту торгового соглашения заключено не было, а рынки не исключали такого исхода, в связи с чем оптимизм может постепенно сойти на нет. В понедельник и вторник внимание будет приковано к заседанию стран ОПЕК+.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"