Во вторник,11 июня, на мировых рынках наблюдалась смешанная динамика с преобладанием отрицательной составляющей. Так, в США и Азии главным фактором снижения стали волнения игроков по поводу торгового конфликта, спровоцированные комментариями Дональда Трапма, при этом европейские игроки с оптимизмом восприняли новости о планах властей Китая расширить стимулирующие меры.
США
Во вторник, 11 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов продемонстрировал незначительное снижение. Игроки после нескольких сессий роста снизили активность на фоне возрождения волнений по поводу торгового конфликта между США и Китаем. Так, Дональд Трамп заявил, что заключение сделки с «Поднебесной» задерживается, и он не планирует двигаться в этом вопросе вперёд, пока Пекин не согласится с «четырьмя или пятью основными пунктами».
Кроме того, давление на индексы оказала просадка акций гигантов United Technologies (NYSE:UTX) и Raytheon, «похудевших» на 4,0% и 5,1% соответственно, на фоне неуверенности Дональда Трампа в том, что сделка о слиянии в итоге будет завершена.
Что касается вышедших статистических данных, индекс цен производителей в мае вырос на 0,1% м/м, как и ожидалось, тогда как в апреле темпы роста показателя составили 0,2% м/м.
По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,05% до уровня в 26048,51 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,03% до отметки 2885,72 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 0,01% и достиг отметки 7822,57 пункта.
В составе индекса "голубых фишек" почти две трети акций закрылись в «зелёной» зоне. При этом в числе фаворитов оказались Caterpillar (NYSE:CAT) (+1,2%), CiscoSystems (+1,2%) и VerizonCommunications(+1,2%), а наибольшее снижение, кроме United Technologies, показали Walt Disney (NYSE:DIS) (-1,5%) и Boeing (NYSE:BA) (-1,3%).
Рыночная капитализация оператора сети аптек CVS Health уменьшилась на 1,9% после появления новостях в СМИ о том, что федеральный судья может заблокировать сделку о приобретении им страховщика Aetnaна сумму $69 млрд.
Тем временем, инвестиционная компания Apollo Global Management добавила в свой актив 0,3% на новостях о том, что она приобретёт фирму Shutterfly (+0,9%), расположенную в штате Калифорния и специализирующуюся на услугах по публикации изображений онлайн, за $1,74 млрд.
Европа
Во вторник, 11 июня, ведущие европейские индексы продемонстрировали положительную динамику на фоне оптимизма по поводу стимулирующих мер, предложенных правительством Китая.
Так, после того, как Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорах он готов ввести новые импортные тарифы против Китая, правительство "Поднебесной" сообщило, что разрешит местным властям выпустить специальные облигации и использовать доходы от их использования для финансирования инвестиционных проектов.
Из макроэкономической статистики стоит отметить уровень безработицы Великобритании, сохранившийся в апреле на уровне марта в 2,4%, как и ожидалось.
По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 окреп на 0,3%, французский индекс CAC 40 подрос на 0,5%, а немецкий DAX "потолстел" на 0,9%. Региональный индикатор Stoxx 600 повысился на 0,7% и закрылся на уровне 380,89 пункта.
Котировки британской компании Halma, специализирующейся на производстве оборудования для обеспечения безопасности, поднялись на 4,1% после того, как она зафиксировала рекордную выручку в финансовом году с окончанием 31 марта в размере 1,21 млрд фунтов стерлингов. В то же время, прибыль до уплаты налогов возросла до 206,7 млн фунтов ($262,4 млн).
Между тем рыночная капитализация немецкого производителя одежды Hugo Boss увеличилась на 4,3% благодаря повышению рейтинга его акций с «хуже рынка» до «на уровне рынка» аналитиками Morgan Stanley (NYSE:MS), сославшимися на ожидаемый положительный эффект от стратегического плана компании.
Азия
В среду, 12 июня, основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику на фоне перспектив интенсификации торгового конфликта между Китаем и США, а также ввиду слабых данных по производственной инфляции «Поднебесной».
Так, темпы роста индекса цен производителей замедлились в мае до 0,6% г/г по сравнению с 0,9% г/г в апреле, как и ожидалось. Между тем индекс потребительских цен не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2,7% г/г, как и прогнозировали аналитики.
По итогам сессии японский индекс Nikkei 225 "похудел" на 0,35%, китайский CSI 300 снизился на 0,76%, гонконгский Hang Seng упал на 1,85%, а южнокорейский Kospi уменьшился на 0,14%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,04% в основном за счет продвижения бумаг телекоммуникационных компаний. При этом в Индии торги проходят на "красной" территории.
На торгах в Китае аутсайдерами стали компании сферы недвижимости после того, как стало известно, что власти города Эньши приняли меры для стабилизации цен на жилье, что усилило волнения на тему состояния сектора в целом. Тем временем, в плюсе пребывали бумаги производителей редкоземельных металлов Chengdu Galaxy Magnets, Yantai Zhenghai Magnetic Material и Jl Mag Rare-Earth, подорожавшие на 10,0%, 0,9% и 1,6% соответственно.
При этом в Японии телекоммуникационная компания SoftBank Group убавила из своего актива 2,4% на фоне новостей о том, что 10 штатов США выступили против сделки о покупке её подразделения Sprintфирмой T-Mobile US. Кроме того, не пользовались спросом бумаги Yahoo (NASDAQ:AABA) Japan, подешевевшие на 3,2%.
Заметим, что в Австралии потери частично были компенсированы продвижением акций горнодобывающих компаний, произошедшим вслед за ростом цен на железную руду. В частности, котировки BHP и Rio Tinto (LON:RIO) подтянулись на 2,7% и 1,9% соответственно. Между тем, потери по итогам сессии понесли бумаги кредиторов Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking, «похудевшие» на 1,3% и 0,9% соответственно.
Валютный рынок
В среду, 12 июня, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется с повышением, и к 11:32 МСК пара EUR/USD растёт на 0,08% и находится на отметке 1,1336.
Евро слабо отреагировал на обвинения Дональда Трампа в сторону европейских властей в том, что они делают всё, чтобы курс единой валюты находился на низком уровне по отношению к доллару. Между тем ожидания того, что ФРС в обозримом будущем может снизить ключевую процентную ставку продолжает довлеть над американской валютой.
Товарные рынки
Во вторник, 11 июня, цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX увеличилась на $0,01 до уровня $53,27 за баррель, тогда как сегодня, 12 июня, нефть демонстрирует падение на фоне понижения прогноза EIAпо мировому потреблению «чёрного золота» в этом году на 160 тыс. баррелей в сутки до 1,22 млн баррелей в сутки, а также данных API, в соответствии с которыми запасы нефти за неделю увеличились на 4,9 млн баррелей. Так, к 11:32 МСК нефть дешевеет на 2,55% и находится на уровне $51,91 за баррель.
Тем временем, стоимость золота сегодня демонстрирует повышение. К 11:32 МСК цены на желтый металл поднимаются на 0,77% и находятся на отметке $1341,5 за тройскую унцию.
Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»