К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,29% до 2750,45 п., а РТС рос на 0,57% до 1343,30 п. Начало торгов на российском рынке ознаменовалось просадкой в связи с дивидендной отсечкой в бумагах Сбербанка (MCX:SBER). Однако на помощь оптимистам пришли другие тяжеловесы. Возобновился рост в бумагах Газпрома (MCX:GAZP), которые принесут владельцам 16,61 рубля дивидендов с одной акции. Кроме того, появились новости о том, что дивидендная политика ГМК Норникель (MCX:GMKN) пока не будет пересматриваться, так как с новыми предложениями Интерроса не согласились некоторые акционеры. Благодаря этому в плюсе также торговались расписки РУСАЛа (MCX:RUALRDR), который является мажоритарным акционером Норникеля. Среди лидеров дня также оказались ВТБ (MCX:VTBR), X5 (LON:PJPq) Retail Group (MCX:FIVEDR), НОВАТЭК (MCX:NVTK) и ЛСР (MCX:LSRG). Самыми слабыми были Русагро, САФМАР, Русгидро (MCX:HYDR) и банк «Санкт-Петербург». К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг около 36 млрд рублей. Индекс МосБиржи достигал рекордной отметки 2760 пунктов.
Рубль продолжил укрепляться на фоне повышенного аппетита к рискованным активам. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4030 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,86%, недельная до 7,94%, а месячная до 8,05%. Фундаментальная крепость рубля продолжает подтверждаться статистикой. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле составило $66 млрд, что на $1,1 млрд больше, чем за аналогичный период год назад. Экспорт за четыре месяца вырос на 0,6%, а импорт снизился на 0,3%. Впрочем, самым мощным фактором поддержки рубля остаётся умеренно жёсткая политика ЦБ РФ, от которого ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов 14 июня. Существенного влияния на рынок это решение не окажет, но подтвердит актуальность стратегии Carry trade, которая становится всё более интересной на фоне падения доходностей основных валют. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,495 (-0,44%), EUR/RUB – 73,005 (-0,37%).
Президент США Д. Трамп заявил накануне в интервью CNBC, что новые импортные пошлины будут приняты на $300 млрд китайского экспорта, если глава КНР Си Цзиньпин откажется от посещения саммита G20. Однако китайская пресса всё же пока говорит о том, что поездка состоится. Впрочем, резкая и непредсказуемая ультимативная политика Д. Трампа не гарантирует какого-либо позитивного исхода возможной встречи лидеров крупнейших экономик мира. На торгах во вторник свои позиции в Европе восстанавливали бумаги производителей автомобилей. Между тем, стоит отметить, что продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в Поднебесной упали в мае на 12,5% до 1,61 млн единиц по сравнению с аналогичным периодом год назад. Это уже двенадцатый месяц подряд, когда продажи сокращаются. Статистика по Европе также была неоднозначной. Безработица в Великобритании осталась в апреле на уровне 3,8%. Индекс доверия инвесторов еврозоны упал в июне до -3,3 п. с 5,3 п. в мае. К 15:15 мск DAX – 12198,09 п. (+1,27%), CAC 40 – 5424,81 п. (+0,79%), FTSE 100 – 7415,54 п. (+0,54%).
Сырьевой рынок получил небольшую поддержку из Китая, где власти разрешили региональным администрациям использовать специальные бонды для финансирования региональных проектов. Из малых новостей можно сказать о небольшой аварии на месторождении Сарир в Ливии, а также пожаре на танкере в махачкалинском порту. В целом нефть пока довольствуется тем, что РФ подчёркивает свою готовность продлить соглашение OPEC+. В качестве краткосрочной поддержки может выступить статистика по запасам в США. Опрос Reuters показал, что на рынке прогнозируют сокращение запасов нефти на 0,5 млн барр. за прошлую неделю. К 15:15 мск Brent – $62,66 (+0,59%), WTI – $53,89 (+1,18%), золото – $1324,8 (-0,34%), медь – $5942,58 (+1,28%), никель – $11885 (+2,05%).
Индекс доллара подрастал на 0,04% до 96,80 п. CAD укреплялся против доллара США в пределах 0,1%, а вот AUD и NZD слабели на 0,1% и 0,45% соответственно. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,132 (+0,05%), GBP/USD – $1,27 (+0,17%), USD/JPY – 108,73 (+0,28%).
Цены производителей США замедлили рост в мае до 1,8% с 2,2%. Однако Core PPI, или стержневой показатель, ускорил рост до 2,3% с 2,2% в апреле. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,5% в Dow Jones до 0,7% в NASDAQ в начале дня. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,171%. Рынку нравятся новые меры Китая по стимулированию экономики, хотя оптимизм может быстро сойти на нет из-за уровня высокой закредитованности в КНР. Тем не менее, новость также позитивно влияет и на российский рынок, где покупатели проявляют активность в нефтегазовом секторе и секторе металлургии. Вполне вероятно, что отечественный рынок сможет закрыть день на рекордной отметке, хотя в предстоящие дни рост будет осложнён дивидендными отсечками в тяжеловесных бумагах.