Ситуация на рынках не претерпела никаких глобальных изменений. А именно – позитивных новостей, как не было, так и нет, а фондовые индексы как росли, так и продолжают. Битва на полях торговых войн несколько поутихла, но не потому, что там забрезжила надежда на скорое разрешение проблем, а просто потому, что бойцы выбились из сил и взяли время «передохнуть». Дональд Трамп заявил, что после июньского саммита "Большой двадцатки", который пройдет 28-29 июня в японской Осаке, намерен принять решение об очередных пошлинах в отношении китайских товаров. Т.е. речи о том, чтобы где-то пойти навстречу друг другу, не ведется. Вдобавок к имеющимся пошлинам на 200 млрд. долларов планируется ввести новые. Но поскольку это будет только в конце июня, то почему бы сейчас не продолжить покупать акции?
Китай и Гонконг сегодня не торговали по случаю Праздника драконьих лодок. Из прочих новостей региона можно отметить лишь публиковавшуюся в Японии отчетность по индексу расходов домохозяйств. Год к году индикатор рухнул с 2,1% до 1,3%, хотя аналитики ждали роста до 2,6%. Месяц к месяцу картина была не лучше – с 0,1% индекс улетел на -1,5%, при прогнозах снижения всего до -0,3%. Несмотря на столь слабые статданные, японский Nikkei225 прибавил сегодня 0,56%. Корейский индекс KOSPI подрос на 0,16%, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,95%. Неплохо выглядели сегодня и индийские торговые площадки, продолжающие отыгрывать понижение местным Центробанком ключевой ставки: мумбайский Nifty50 вырос на 0,23%, а бомбейский BSE Sensex добавил 0,22%
Германия и Франция сегодня отчитывались по внешнеторговым операциям и промпроизводству. Если кратко, то только промышленное производство во Франции показало заметный рост. Все остальные цифры были откровенно слабыми. Впрочем, плохая макростатистика не испортила настроения инвесторам, нацеленным на покупки – все без исключения торговые площадки Старого Света открылись ростом, который поддерживали до самого окончания торговой сессии. Лишь под самое закрытие последовала небольшая коррекция, вызванная фиксацией прибыли. В итоге британский FTSE100 поднялся на 0,99%, до 7332 п., германский DAX вырос на 0,77% - до 12045 п., а французский САС40 взлетел до уровня до 5364 п., прибавив +1,62%.
В США сегодняшний день оказался богат на значимую статистику. Публиковались данные по средней почасовой заработной плате, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы, объемам товарных запасов на оптовых складах. Каковы были цифры? Плохие. Повально плохие! (Ну, кроме уровня безработицы, который не изменился, оставшись в рамках прогноза). Как вели себя рынки? Росли, как угорелые. Начав торги гэпом вверх, индексы продолжили подъем, который приостановили лишь через полтора часа. Впрочем, учитывая фактор пятницы и желание трейдеров сократить позиции перед выходными, вполне можно ожидать некоторого отката ближе к закрытию торгов. Пока же, по состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 26009 п. (+1,12%), S&P500 - 2877 п. (+1,19%), NASD COMP - 7746 п. (+1,71%).
В России продолжается период публикации корпоративных отчетов, большинство из которых выглядят совсем неплохо, и хороших дивидендных историй. Отчитался по РСБУ за май «Сбербанк (MCX:SBER)», чья чистая прибыль выросла на 13,6% год к году, составив 75,7 млрд. рублей. С начала года чистая прибыль увеличилась на 12,3% до 369,1 млрд. рублей. Чистая прибыль "Татнефти (MCX:TATN)" в 1 квартале 2019 года по МСФО выросла на 43% по сравнению с 1 кварталом 2018 года и составила 60,2 млрд рублей. Выручка за отчетный период увеличилась в 1,2 раза и составила 227,33 млрд рублей.
На внеочередном собрании акционеров НЛМК (MCX:NLMK) была одобрена выплата дивидендов за 1 квартал 2019 года в размере 7,34 рубля на одну акцию, что составляет 100% свободного денежного потока в соответствии с консолидированной отчетностью НЛМК по МСФО. Реестр для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 19 июня 2019 года.
Отечественные рынки открылись умеренным ростом, после чего консолидировались в боковом движении, характеризовавшимся к тому же невысокой волатильностью. Некоторое снижение перед окончанием торгов вполне объясняется фиксацией прибыли. В итоге индекс РТС поднялся в течение дня на 0,46%, до 1326 п., а индекс МосБиржи прибавил скромные 0,05% зафиксировавшись на значении 2730 п. Лидерами роста стали бумаги «Россетей (MCX:RSTI)» (+2,98%), «Полюса» (+2,52%), «РусГидро (MCX:HYDR)» (+2,40%) и ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,37%). Сильней других снизились МРСК Волги (MCX:MRKV) (-11,25%), «Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB)» (-5,66%), «Лента (MCX:LNTADR)» (-2,71%) и «ФосАгро (MCX:PHOR)» (-1,76%).
Стоимость углеводородов, большую часть дня лежавшая в «боковике» ближе к вечеру существенно увеличила волатильность в ожидании публикации данные от Baker Hughes по недельному изменению числу буровых установок. Поводов ни для существенного роста, ни для заметного падения сейчас не наблюдается, так что вряд ли статистика сумеет оказать значительное и продолжительное влияние на динамику котировок энергоносителей. По состоянию на 18:50 мск. BRENT котировался по 63,27 долл./барр., а WTI – на 54,01 долл./барр.
Отечественная валюта, последнее время слабо реагирующая на происходящее в нефти, сегодня тоже предпочла вести себя самостоятельно. На фоне достаточно высокой волатильности рубль несколько укреплялся по отношению к доллару, примерно на столько же ослабевая относительно евро, что во многом было обусловлено динамикой самой валютной пары Eur/Usd. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок за единицу американской валюты давали 64,87 руб, а за евро – 73,46 руб.
Следующая неделя не просто будет короче на один день, но и может оказаться весьма вялой из-за того, что немая часть россиян, прихватив пару отгулов, предпочтет уехать отдыхать сразу на 5 дней. По крайней мере, ваш покорный слуга сделает именно так. Тем не менее, финал ожидается весьма интересным – 14 июня Банк России будет принимать решение по процентной ставке, и хотя большинство экспертов уже почти уверено, что ставку понизят на 0,25%, гарантировать отсутствие сюрпризов я бы не стал. Да и последующие комментарии регулятора по планам на кредитно-денежную политику ближайших месяцев представляют немалый интерес.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»