Скажем честно – новостной фон за последние сутки не претерпел существенных изменений. По крайней мере – в сторону улучшения. Тем не менее, отечественные инвесторы, безоговорочно настроенные на рост, восприняли это как позитивный сигнал, загнав российские биржевые индексы «за Можай». Нет, я не возражаю против этого праздника жизни. Не мне потом жаловаться, что «брокер меня не предупредил» - нравится покупать, покупайте. Хотя я лично поводов для столь безудержного оптимизма не вижу. Вы возразите мне, мол, нефть дорогая, российские эмитенты недооценены, опять же кэрри-трейд доход приносит. И так далее. Даже спорить не стану – я более полувека потратил на споры – с тех пор, как разговаривать научился. И уже надоело. Человек так устроен, что из всего потока информации он подсознательно придает больший вес новостям, подтверждающим его ожидания, неумышленно при этом игнорируя новости, противоречащие его взглядам.
Отвлечемся, однако, от высокой философии и посмотрим, как торговали сегодня остальные. Азия повально, за исключением Кореи, снижалась, хотя и не сильно: австралийский АSX200 потерял за день 0,74%, японский Nikkei225 снизился на 0,37%, китайский Shanghai Composite упал на 0,31%, Гонконгский Hang Seng скатился на 0,29%. И только корейский KOSPI сумел избежать падения, поднявшись на 0,77%, что понятно – он ранее падал быстрее остальных. Индия после кратковременной коррекции снова вернулась к росту: мумбайский Nifty50 поднялся на 0,71%, а бомбейский BSE Sensex вырос на 0,84%.
Значимой статистики в Европе сегодня не публиковалось, что дало инвесторам Старого Света повод возобновить покупки. Рост был небольшим, но достаточно уверенным: индекс FTSE100 за день поднялся до уровня 7218 п. (+0,46%), САС40 вырос на 0,51%, до 5249 п., а немецкий DAX одолел 0,54%, зафиксировавшись на 11902 п.
В США сегодня публиковалось немало занимательной статистики, части из которой мы уделим внимание. Объем корпоративных прибылей рухнул с 3,5% до -3,5%, хотя эксперты предрекали снижение всего до 2,0%. ВВП квартал к кварталу потерял 0,1%, составив 3,1%, как и прогнозировали аналитики. Сальдо внешней торговли осталось отрицательным, увеличившись с -71,33 млрд. долл. до -72,12 млрд. долл., хотя рынки ждали ровно 72,00 млрд. долл. Пока торговые войны с Китаем особого результата не приносят. Число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло с 212 тысяч до 315 тысяч. Ждали и вовсе 216 тысяч. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости обвалился с 3,9% до -1,5%, при том, что эксперты предрекали снижение всего до 0,9%.
Американские торговые площадки открылись нейтрально, после чего предпочли «затаиться» - особого желания расти или падать там пока не наблюдается, да и новостной фон не способствует резким движением. К 19:00 мск. индекс DJIA показывал 25125 п. (-0,00%), S&P500 был на уровне 2785 п. (+0,07%), а NASD COMP – на 7562 п. (+0,19%)
В Росси продолжается сезон корпоративной отчетности, что в немалой степени поддерживает отечественные рынки. Чистая прибыль "Промсвязьбанка" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 5,6 млрд. руб., что 2,5 раза выше прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщает банк.Операционный доход за отчетный квартал вырос на 83% относительно 1 квартала 2018 года.Чистая процентная маржа по итогам 1 квартала 2019 года составила 3,1% против 2,4% в 1-м квартале 2018 года.
Прибыль, относящаяся к акционерам "Газпрома (MCX:GAZP)", в 1 квартале 2019 года по МСФО составила 535,908 млрд. руб., что на 164,285 млрд. руб., или на 44%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 153,490 млрд. руб., или на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,292 трлн. руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 83 298 млн. руб., или на 7% и составила 1,304 трлн. руб.
Чистая прибыль банка ВТБ (MCX:VTBR) в 1 квартале 2019 года по МСФО снизилась на 16,2% - до 46,5 млрд. рублей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Чистая прибыль "МегаФона (MCX:MFON)" в 1 квартале 2019 года с учетом влияния МСФО-16 снизилась на 63,8% по сравнению с 1 кварталом прошлого года и составила 2,187 млрд. руб., без учета МСФО-16 чистая прибыль снизилась на 49,7% до 3,036 млрд. руб. Выручка выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 80,128 млрд. руб.
Отечественные фондовые площадки открылись заметно выше уровня закрытия предыдущего дня, но вот найти в себе силы для продолжения роста не смогли. День получился достаточно скучный, а индексы находились в боковом движении с незначительным уровнем волатильности. В результате к финишу торгов «долларовый» индекс РТС поднялся на 1,17%, до 1276 п., а индекс МосБиржи вырос до 2585 п. (+0,81%). В лидерах, естественно, были бумаги нефтяных компаний. Наибольшей рост показали акции «РусГидро (MCX:HYDR)» (+3,58%), «НОВАТЭКа (MCX:NVTK)» (+2,56%), «Башнефти (MCX:BANE)» (+2,09% в префах и +1,70% в обычке), «Роснефти (MCX:ROSN)» (+1,76%), «Лукойла (MCX:LKOH)» (+1,57%) и «Газпромнефти (MCX:SIBN)» (+1,52%). Сильней других снизились «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (-2,06%), САФМАР (-1,21%), «Мечел (MCX:MTLR) (-0,86%), «Яндекс (MCX:YNDX)» (-0,63%), «Магнит (MCX:MGNT)» (-0,51%), «Ростелеком (MCX:RTKM)» (-0,51%), и «Лента (MCX:LNTADR)» (-0,44%).
Стоимость углеводородов перед выходом статистики по запасам показала не сильное, но стабильное снижение. Опубликованные в 18:00 мск. данные от Минэнерго США показали падение за неделю запасов сырой нефти с 4,740 млн. барр. до -0,282 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге тоже обвалились с 1,266 млн. Барр. до -0,016 млн. барр. Статистика опрокинула котировки углеводородов в стремительное пикирование, остановившееся лишь через полчаса. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 67,38 долл./барр. Нефть марки WTI – 72,52 долл./ барр.
Что касается российской валюты, то она теряла в цене в течение всего дня, но весьма равномерно и не расчесывая нервы инвесторам. И даже обвал нефтяных котировок под вечер умудрилась проигнорировать. Т.е. как ползла вниз неспешной улиткой, так и продолжила ползти. При этом, стоит отметить, что потери выли весьма невысоки – пока еще инвесторы верят в хорошие перспективы рубля и рублёвых инструментов, не давая национальной валюте поводов для резких колебаний. По состоянию на 19:0 мск за единицу американской валюты давали 65,10 руб./долл., а за евро - 71,87 руб./евро.
Завтра ночью Американский институт нефти представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти (в кои-то веки позднее публикации фактических данных), Япония опубликует цифры , касающиеся инфляции, розничным продажам, уровня безработицы и темпам роста промышленного производства. Китай выдаст данные по индексу деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Германия отчитается по инфляции и объемам розничных продаж. В США выйдут данные по базовому ценовому уровню расходов на личное потребление, индексам ожидания и настроения от Мичиганского университета. Вечером ждем традиционные для пятницы данные по числу буровых установок от Baker Hughes.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»