После краткого периода очередных обострений американо-китайских отношениях и попытки со стороны Америки ввести крайне жесткие санкции в отношении одного из крупнейших в мире производителей смартфонов и электронных компонентов Huawei, последовало неожиданное смягчение позиции именно со стороны США. И это в тот момент, когда большинство экспортов уже начали прикидывать последствия ответных мер со стороны Китая в отношении компании Apple (NASDAQ:AAPL), которая бы точно пострадала не меньше своего китайского конкурента. Минторг США вдруг выдал Huawei и 68-ми подконтрольным ей компаниям временную лицензию сроком на 90 дней, которая позволит ей поддерживать существующие сети, оборудование и мобильные гаджеты, а также обновлять программное обеспечение своих устройств. Инвесторы по обе стороны Тихого океана, да и в Европе тоже, крайне оптимистично восприняли эту новость, перейдя к активным покупкам. Сами же акции Huawei после нескольких дней падения развернулись в рост, прибавив за день 2,20%.
Помимо этого, весьма позитивный квартальный отчет представил и другой крупный производитель смартфонов из Поднебесной – Xiaomi. В частности, за «три месяца с окончанием в марте» выручка год к году увеличилась на 27% до 43,8 млрд. юаней (6,3 млрд. долл.), хотя аналитики в среднем ожидали 42,1 млрд. юаней. Скорректированная чистая прибыль в рассматриваемом периоде увеличилась с 1,7 млрд. юаней до 2,1 млрд. юаней. Не удивительно, что на подобных новостях китайский Shanghai Composite взлетел на 1,23%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,37%, а южнокорейский KOSPI поднялся на 0,27%. В то время, как гонконгский Hang Seng снизился на 0,47%, а японский Nikkei225 потерял 0,14%. Индийские рынки после бурного роста накануне сегодня корректировались на фиксации игроками прибыли. В Мумбаи Nifty50 упал на 1,01%, бомбейский же BSE Sensex просел на 0,97%.
Единственной интересной статистикой, публиковавшейся сегодня в Старом Свете, были данные по изменению индекса промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников (CBI), отражающие экономические ожидания руководителей производства в Великобритании. Вопреки прогнозам экспертов, изменений не ожидавших, индекс обвалился с -5 до -10. Это вызвало более скромную динамику на островных рынках, в то время, как остальной континент показал куда более уверенный рост. В ходе торговой сессии британский FTSE100 поднялся на 0,25%, до 7329 п., французский САС40 прибавил 0,50% - до 5385 п., а германский DAX вырос на 0,85%, показав значение 12143 п.
США отчитались по динамике продаж на вторичном рынке жилья снижением показателя с 5,21 млн. до 5,19 млн., хотя аналитики предрекали рост до 5,35 млн. За первый фискальный квартал представил отчет крупнейший в США DIY-ритейлер Home Depot (NYSE:HD), чья чистая прибыль выросла c 2,4 млрд. долл. или 2,08 долл. на акцию годом ранее до 2,5 млрд. долл. или 2,27 долл. на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 2,18 долл. на акцию. Чистые продажи в отчетном периоде выросли год к году на 5,7% до 26,381 млрд. долл., при ожиданиях в 26,378 млрд. долл. При этом сопоставимые продажи увеличились на 3,0% при среднерыночных прогнозах увеличения на 4,2%.
Американские торговые площадки открылись приличным гэпом вверх, но продолжить подъём не смогли. После довольно краткого периода безуспешных попыток роста, индексы консолидировались в боковом движении и пока неясно, в каком ключе пройдет закрытие торгов. По состоянию на 18:50 МСК индекс DJIA показывал 25804 п. (+0,48%), S&P500 - 2861 п. (+0,74%), а NASD COMP - 7782 п. (+1,03%).
В России не прекращается полоса отменных квартальных отчетов корпораций и новых громких заявлений по дивидендам, что продолжает толкать фондовые рынки наверх. Так, чистая прибыль "Газпром нефти (MCX:SIBN)" по МСФО в 1 квартале 2019 года выросла на 54,9% - до 107,9 млрд. руб. При этом выручка увеличилась на 12,6% год к году, составив 586,4 млрд. руб. Компания подтвердила намерения и далее выплачивать промежуточные дивиденды.
Совет директоров "Мечел" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 18,21 рубля на одну акцию, а по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 18 июля 2019 г. Годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2019 года в Москве.
Совет директоров «Газпрома (MCX:GAZP)», еще 14-го мая заявивший о намерениях выплатить акционерам в виде дивидендов 16,61 рубля на бумагу, что более чем в вдвое превосходит прошлогодние выплаты, сегодня официально утвердил свое решение, окончательно рассеяв опасения скептиков (вряд ли ГОСА не поддержит это предложение). Напомним, что всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 393,2 млрд руб., или 27% прибыли по МСФО. Предложено назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 18 июля 2019 года. Годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня.
Отечественные фондовые рынки открылись сегодня напористым ростом, который продолжали большую часть торговой сессии. Ближе к вечеру рост приостановился и индексы перешли к консолидации на новых рекордных уровнях на фоне невысокой волатильности. Картина просто идиллическая. В итоге индекс РТС поднялся в течение дня на 1,82%, до 1279 п., а индекс МосБиржи, пробив психологически важный уровень в 2600 пунктов, сумел закрепиться на новых исторических максимумах на отметке в 2617 п., прибавив за день 1,75%. Лидерами роста стали бумаги «Газпром Нефти» (+4,35%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (+4,02%), «Татнефти (MCX:TATN)» ао (+3,76%), «Газпрома» (+3,49%) и префы «Мечела (MCX:MTLR)» (+3,01%). Сильней других снизились «РуссНефть» (-4,17%), «Ростелеком (MCX:RTKM)» (-2,37% в префах и -1,67% в обычке), ГДР «Пятерочки» (-2,16%) и «Ленэнерго (MCX:LSNG)» (-1,80%).
Стоимость энергоносителей, существенно выросшая за последнее время, сегодня перешла к боковому движению, сопровождавшемуся существенными колебаниями, что весьма характерно в периоды ожидания публикации статистики. Напомним, что в 00:30 мск. Американский институт нефти представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти, а завтрашним вечером Минэнерго США опубликует окончательные цифры по этому параметру. Об избыточных запасах доложит и хаб в Кушинге. Несомненно, статистические выкладки в той или иной степени повлияют на динамику стоимости углеводородов, хотя ждать резких движений от нефти пока, мне кажется, еще рано. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок стоимость нефти марки BRENT составляла 71,79 долл./барр., а техасская WTI торговалась по 62,85 долл./барр.
Рубль, стабильно укрепляющийся все последние дни, сегодня находился в зоне высокой волатильности, не решаясь перейти ни к уверенному росту, ни развернуться в коррекцию. Ближе к вечеру последовал период еще одного незначительно укрепления отечественной валюты, но говорить о каких-либо явных тенденциях пока преждевременно. По состоянию на 18:50 мск. доллар стоил 64,44 руб, а евро котировался по 71,89 руб.
Завтра Минфин РФ в ходе двух аукционов постарается разместить два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе, как это делается последнее время, будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Завтра Япония отчитается по экспортно-импортным операциям, Британия представит данные по инфляции и индексу закупочных цен. С речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. В США вечером будут опубликованы «минутки» - протоколы заседания FOMC. В России пройдет заседание совета директоров ТГК-2, состоится годовое общее собрание акционеров «Распадской (MCX:RASP)», Последний день «в дивидендах» будут торговаться бумаги X5 Retail Group (LON:PJPq), ГК «Мать и дитя» и TCS Group.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»