К 15:10 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,46% до 2575,76 п., а РТС рос на 0,9% до 1272,18 п. Пока Европа продолжает отдыхать, российский рынок пользуется благоприятными обстоятельствами для роста. США могут ужесточить санкции против Ирана, запретив импорт его нефти для стран, которым были ранее сделаны исключения. Благодаря этому Brent в моменте преодолевала отметку $74 за баррель. Соответственно, акции Башнефти (MCX:BANE), Роснефти (MCX:ROSN), ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH), Газпром нефти (MCX:SIBN) находились среди наиболее активно растущих бумаг. Кроме того, в акциях Газпром нефти продолжает работать дивидендная идея. Совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2018 год в размере 7,95 рублей на акцию.
Бумаги Мостотреста (MCX:MSTT) оказались под давлением на фоне слабой отчётности. Компания снизила прибыль по МСФО в 2018 году на 43% до 1,7 млрд рублей. Однако объём чистого долга сократился до 6,1 млрд рублей по сравнению с 15,8 млрд рублей годом ранее. Самыми слабыми акциями дня оказались САФМАР, Мечел (MCX:MTLR), Юнипро (MCX:UPRO) и Распадская (MCX:RASP). Активность выросла по сравнению с пятницей, но оставалась существенно ниже средних значений. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 11 млрд рублей.
Рубль воспользовался ростом котировок нефти, чтобы укрепиться против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4700 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,85%, недельная до 7,97%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Укрепление рубля в начале недели связано с динамикой котировок нефти. Кроме того, на рынке ждут комментариев ЦБ РФ по итогам заседания 26 апреля. Возможно, что регулятор прояснит план изменения ставки в ближайшие месяцы, так как для таких действий складываются необходимые условия. Кроме того, перспектива снижения ставки ЦБ РФ будет привлекать капитал в рамках стратегии Carrytrade. По этой причине мы наблюдаем крайне высокий спрос на ОФЗ. К 15:10 мск пара USD/RUB – 63,785 (-0,41%), EUR/RUB – 71,717 (-0,41%).
Основной идеей в нефти остаётся возможное объявление о том, что США ликвидируют исключения для импорта иранской нефти. Заявление на этот счёт ожидается в понедельник. Саудовская Аравия пока не гарантирует компенсацию выбывающих объёмов, но намерена отслеживать ситуацию. В JBC Energy полагают, что Саудовская Аравия всё же увеличит поставки с мая. Собственно говоря, даже соглашение OPEC+ может пострадать, так как для некоторых его участников появляются возможности занять доли Ирана и Венесуэлы. К 15:10 мск Brent – $73,85 (+2,61%), WTI – $65,52 (+2,26%), золото – $1280,9 (+0,38%), медь – $6403,35 (-0,53%).
Индекс доллара снижался а 0,04% до 97,34 п. Канадский доллар укреплял свои позиции против доллара США почти на четверть процента, а вот AUD и NZD слабели на 0,2% против американской валюты. К 15:10 мск пара EUR/USD – $1,125 (+0,04%), GBP/USD – $1,299 (-0,05%), USD/JPY – 111,92 (+0,01%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,3% в начале торгов. Предстоящая неделя будет одной из самых насыщенных в информационном плане. Около 150 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500, предоставят свою отчётность за I квартал. Halliburton (NYSE:HAL) и Kimberly-Clark (NYSE:KMB) уже отчитались лучше ожиданий. В России рынок может продолжить рост. Комбинация роста котировок нефти и укрепления рубля стимулирует покупки в тяжеловесных бумагах рынка, включая акции нефтяников и банков. Конечно, близость рекордных значений по индексу МосБиржи немного смущает участников торгов, но отечественный рынок всё ещё остаётся одним из самых дешёвых в мире.