Рынок США: обзор и прогноз на 18 апреля. S&P500 в поисках направления

Индекс S&P500, завершивший сессию 17 апреля снижением на 0,2%, похоже, начал отрабатывать «медвежьи» дивергенции, так как тестировал уровень 2900 пунктов. Последние три торговые сессии индекс показывал коррекционное движение, которое, впрочем, быстро откупалось у указанной отметки. S&P500 подошел к глобальному каналу роста от 3 января.
В лидерах роста накануне были технологии (+0,6%). Хуже рынка смотрелся сектор здравоохранения (-2,9%). Производственная отрасль покинула восходящий канал. Хороший результат продемонстрировали представители инвестиционного банкинга Goldman Sachs, CME и Morgan Stanley (NYSE:MS), благодаря сильным квартальным результатам последнего. Из отдельных компаний стоит отметить Qualcomm, акции которой взлетели на 12,2% на фоне новости о заключении соглашения с Apple (NASDAQ:AAPL) о многолетнем сотрудничестве. Котировки IBM (NYSE:IBM) просели на 4,2% после публикации неоднозначных результатов за квартал. Инвестбанк Cleveland Research считает, что цены на DRAM постепенно поднимаются, в то время как NAND может развернуться раньше, чем ожидалось. Эти прогнозы позитивны для Micron и Applied Materials.
США и Китай наметили новый раунд переговоров на конец апреля — начало мая. По предварительным данным, торговый представитель США должен отправиться в Пекин к 29 апреля, а вице-премьер КНР Лю Хэ приедет в Вашингтон к 6 мая.
Мы ожидаем
Фьючерс на S&P500 продолжает коррекционное движение и в моменте опускается ниже 2900. Если импульс сохранится, в скором времени фьючерс будет тестировать границу канала от 8 марта. Вместе с тем перекупленность по RSI на четырехчасовом графике по фьючерсу на индекс широкого рынка исчезла. О продолжении восходящего движения можно будет говорить, если фьючерс останется в канале роста. Если же его граница будет пробита, то важными уровнями поддержки будут отметки 2880, 2876 и 2867 пунктов.
Из позитивных драйверов для рынка назовем данные, зафиксировавшие рост ВВП Атланты до 2,4%.
Межрыночные индикаторы указывают на повышенную волатильность. «Индекс страха» VIX (+1,4%) продолжает боковое движение возле уровня 12,5 п. и тестирует наклонный канал от 23 марта. Нефть WTI торгуется в режиме консолидации, готовясь протестировать отметку $63,4. Золото нащупывает уровень Фибоначчи $1275 (0,5%). Индикатор аппетита к риску HYG/JNK тестирует границу канала роста от 9 марта.
Крупные европейские банки со следующей недели начнут отчитываться за первый квартал. Некоторые инвесторы опасаются, что их слабые результаты могут усилить волатильность на фондовых рынках. В фокусе будет изменение чистого процентного дохода европейских банков.