К 15:15 мск индекс МосБиржи поднимался на 0,04% до 2560,64 п., а РТС укреплялся на 0,12% до 1254,91 п. В первой половине дня отечественный рынок попытался расти вслед за внешними площадками, но рост на внешних рынках оказался весьма скромным. РУСАЛ (MCX:RUAL) объявил о планах организации производства алюминиевого проката в США, что инвесторы пока воспринимают негативно. Бумаги НЛМК (MCX:NLMK) оказались под давлением на фоне операционной отчётности, которая показала снижение производства стали в I квартале на 3%. Более позитивно торговались бумаги Детского мира (MCX:DSKY), который увеличил консолидированную выручку в I квартале на 16,1%. Ещё одним активным участником торгов стали бумаги Мостотреста (MCX:MSTT). ВЭБ планирует, по информации «Ведомости», приобрести пакет акций компании, став крупнейшим или вторым крупнейшим акционером. На текущий момент крупных проектов в портфеле компании нет, но это не отменяет того, что Мостотрест будет участвовать в планируемых программах инфраструктурного строительства в РФ. В лидерах дня были бумаги Русагро, Распадской (MCX:RASP), Газпром нефти (MCX:SIBN), Yandex (MCX:YNDX) и Русгидро (MCX:HYDR). На противоположном полюсе рынка расположились Polymetal (MCX:POLY), ОГК-2 (MCX:OGKB), Полюс (MCX:PLZL). Стоит отметить давление на бумаги производителей драгоценных металлов, которые пользуются меньшим спросом при оптимизме на финансовых рынках. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи едва перевалил за 14 млрд рублей.
Российская валюта укреплялась, игнорируя коррекцию в нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4555 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,98%, недельная выросла до 8,0%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Приближающиеся налоговые платежи будут создавать локальный дефицит рублёвой ликвидности, что на фоне повышенного спроса на ОФЗ может укрепить рубль в диапазон 63,0-64,0 за доллар. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,277 (-0,11%), EUR/RUB – 72,702 (+0,01%).
Европейские индексы торговались в плюсе, а основной вклад в это внесли акции банковских организаций. В остальном на рынке ждут непосредственного объявления о том, когда лидеры США и КНР подпишут новое торговое соглашение. США и Китай договорились создать мониторинговую структуру, которая будет отслеживать соблюдение достигнутых договорённостей. США также отказались от требования ликвидировать промышленные субсидии в Китае, что ранее вызывало недовольство китайских властей. К 15:15 мск DAX – 12017,6 п. (+0,15%), CAC 40 – 5509,27 п. (+0,12%), FTSE 100 – 7433,28 п. (-0,05%).
Вести с переговорных полей перестают оказывать существенное влияние на рынки. В конце прошлой недели в МВФ высказали большую тревогу по поводу рисков для мировой экономики из-за роста протекционизма в мире. Поэтому завершение торговой войны США и КНР ещё не гарантирует спокойствие. Во всяком случае, котировки большинства сырьевых контрактов снижались в первый день недели. Для нефти также негативом является возобновление роста числа активных нефтяных буровых установок в США. До этого буровая активность снижалась почти четыре месяца подряд. К 15:15 мск Brent – $70,95 (-0,84%), WTI – $63,4 (-0,97%), золото – $1291,6 (-0,28%), медь – $6461,77 (-0,51%), никель – $12935 (-0,67%), палладий – $1339,9 (-0,76%), платина – $888,5 (-1,11%).
Индекс доллара снижался на 0,1% до 96,82 п. Сырьевые валюты торговались в узком диапазоне относительно уровней закрытия в конце прошлой недели. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,131 (+0,11%), GBP/USD – $1,311 (+0,27%), USD/JPY – 111,97 (-0,04%).
Citigroup (NYSE:C) сообщает о снижении выручки при росте прибыли выше ожиданий в I квартале, как, собственно, и Goldman Sachs. Событием для рынка стали новости о том, что Waste Management Inc (NYSE:WM) планирует купить конкурента в области утилизации отходов Advanced Disposal Services за $4,9 млрд, по цене $33,15 за акцию. Это на 22,1% выше цены закрытия в минувшую пятницу. Отчётность Citigroup и Goldman Sachs оказалась несколько неожиданной для инвесторов. Фьючерсы на основные индексы США ликвидировали свой рост в утренние часы и вполне могут начать день в минусе. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State Index) вырос в апреле до 10,1 п. с 3,7 п. в марте. Отечественный рынок пока испытывает проблемы с возобновлением роста, что предполагает тестирование поддержки 2550 пунктов по индексу МосБиржи. Закрытие дня ниже этой отметки усилит вероятность движения вниз. Если же поддержка устоит, то далее индекс сможет вернуться к росту. Однако на прошлой неделе покорение рекордов проходило на крайне высоких объёмах с минимальным продвижением вверх, что намекает о слабости «быков» на фоне повышенного оптимизма. Поэтому стоит проявить осторожность в акциях, хотя на валютном рынке у рубля пока больше поводов для укрепления, чем для ослабления.