Рынок накануне
Преобладала позитивная динамика. Индекс Мосбиржи установил максимум. Лидерами роста вновь стали акции Россетей (MCX:RSTI:RX 1,055, +2,43%). Аутсайдерами среди наиболее ликвидных бумаг оказались префы Башнефти (MCX:BANE_p):RX 1763,5, -3,00%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,00–65.
Новости рынка и компаний
На аукционах ОФЗ наблюдался высокий спрос. Он составил 110 млрд руб. С одной стороны, игроки боятся санкций, поэтому требуют повысить доходность. С другой – ожидают уменьшения геополитических рисков и замедления инфляции, а до конца года рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, поэтому нацеливаются на рост цены облигаций. Если оправдается прогноз укрепления рубля, то иностранные керри-трейдеры дополнительно заработают на ОФЗ. Полагаю, что высокий спрос сохранится, пока инфляция не усилится или ЦБ не опустит ключевую ставку.
Черкизово (MCX:GCHE:RX 1540, -4,47%) отказалось от SPO. Планы привлечь 13 млрд руб. не сбылись, цена упала ниже границы ожидаемого диапазона (1875 руб.). По сообщению СМИ, организаторы не смогли закрыть книгу заявок, и это усилило падение. Отказ от допэмиссии может быть связан с изменением планов у одного или нескольких инвесторов. Повторная попытка в ближайшем будущем, на мой взгляд, маловероятна. Дальнейшее снижение котировок в краткосрочном периоде не исключаю, но, на мой взгляд, тема SPO уже отыграна. Его перенос не приведет к резко негативным последствиям для финансового состояния Черкизово.
Торговые идеи
НОВАТЭК (MCX:NVTK:RX 1084,0, +0,00%), покупка, ТР 1200 руб. Компания увеличит мощность завода на Ямале на 1 млн тонн, при этом фактический объем производства уже превышает плановый на 1 млн тонн в год. Также НОВАТЭК объявил об амбициозных планах расширить долю на мировом рынке до 20%.
Ожидания
Ожидаю боковую динамику или коррекцию в пределах 1%. Рынок, вероятно, не будет обновлять максимум. Бумаги будут торговаться разнонаправленно. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 2540–2570 п. Ориентир по паре USD/RUB: 64,00–65,00.