Рынок США: обзор и прогноз на 1 апреля. Хорошие новости способствуют росту

Торги пятницы, 29 марта, для индекса S&P500 завершились ростом до отметки 2834 пунктов. Позитивную динамику поддерживали новости о продуктивном ходе американо-китайских торговых переговоров в Пекине, которые на текущей неделе продолжатся в Вашингтоне с участием вице-премьера КНР Лю Хэ.
В плюсе закрылись все сектора, входящие в индекс широкого рынка. В лидерах были сектор промпроизводства (+1%) и здравоохранения (+1,2%). Также заметную позитивную динамику продемонстрировали производители полупроводников Micron, Applied Materials, а также биотехи Celgene и GILEAD SCIENCES.
Мы ожидаем
Фьючерс на S&P500 показывает впечатляющий рост на фоне сильных макроданных из Китая, чей индекс PMI достиг шестимесячного максимума 50,5 п., а индекс закупок Caxin China впервые за четыре месяца выбрался на положительную территорию. Кроме того, вверх идет доходность облигаций, что уменьшает опасения участников торгов по поводу грядущей рецессии. Если восходящий импульс сохранится, индекс широкого рынка сможет протестировать отметку 2867 уже сегодня.
В США в этот понедельник выйдут данные по розничным продажам. Аналитики из Capital Economics ожидают краткосрочного восстановления показателя, но в целом экономические факторы (индекс потребительского доверия и слабый рост заработной платы) указывают на замедление потребления в первом квартале. Если розничные продажи окажутся хуже прогноза, закрепление индекса S&P500 за уровнем 2867 может отодвинуться на более поздний срок.
Из важных корпоративных новостей текущей недели отметим отчетность Walgreens Boots Alliance Inc., которая будет опубликована до открытия рынка 2 апреля и результаты Constellation Brands (NYSE:STZ), которые выйдут до начала основной сессии 4 апреля.
Индикаторы аппетита к риску повышаются, однако есть признаки грядущего всплеска волатильности. «Индекс страха» VIX (+1,5%) подошел к глобальному каналу аптренда и способен протестировать уровень 13,6 п. На часовом таймфрейме Н1 сохраняется разворотная «бычья» дивергенция. Фьючерс на золото отскочил от уровня Фибоначчи $1290, однако есть предпосылки для его повторного тестирования. Нефть марки WTI продолжает движение в восходящем канале. Ближайший уровень сопротивления для нее — $63,4. Спрос на рисковые облигации HYG/JNK увеличивается, доходность 10-летних казначейских облигаций повышается.
Инвесторы с оптимизмом встретили новости об ускорении роста китайской экономики. Прогресс в переговорах между США и КНР также позитивно отразился на динамике фондового рынка. Базовым сценарием остается «бычий». На этой неделе рассчитываем на закрепление S&P500 над уровнем 2867 пунктов и продолжение движения в глобальном аптренде.