Британия со своим Brexit нагородила уже такой огород, что, похоже, сама не в силах разобраться, чего она в конце концов хотела и хочет ли еще. Вчера вечером в третий раз палата общин отвергла очередной вариант выхода из ЕС, столь стремительно согласованный в понедельник вечером Терезой Мэй и Жан-Клодом Юнкером. Причем «прокатили» Терезу с таким разгромным счетом, что она аж охрипла, поясняя парламентариям, что к чему. Сегодня вечером парламент будет принимать решение либо о выходе без сделки, что крайне негативно скажется на британской экономике в будущем, либо и продлении сроков выхода из ЕС. Но во втором случае все не так просто – после этого надо будет получить одобрение 27 стран Евросоюза, затем попытаться согласовать новый вариант выхода до начала выборов в Европарламент, которые начнутся 23 мая (в противном случае Британии придется участвовать в этом бессмысленном для неё занятии), потом, скорее всего, получив штрафы от ЕС в размере 1 млрд фунтов за каждый месяц затягивания, постараться успеть выйти из Евросоюза до начала формирования европейского бюджета (тоже бессмысленное занятие для страны, собирающейся уходить. Это все равно как «подписаться» клеить обои во всей квартире накануне развода). В общем, головную боль британцы создали и себе и всем остальным, не говоря уже о совсем неясных перспективах динамики фунта и евро на ближайшее будущее.
Прочий новостной фон был достаточно скуден. Несмотря на заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что переговоры с Пекином вышли на финишную прямую, фактического финала пока не видать даже в бинокль. Да и в самих Штатах хватает внутренних проблем, чтобы не питать излишнего оптимизма. Однако, к ним мы вернемся позже. Пока же обратим взоры на азиатско-тихоокеанский регион.
Япония сегодня отчиталась по индексу деловой активности, который вырос с -0,5% до 0,4%, при прогнозах в -0,3%. Иной интересной статистики в регионе не было и после бурного роста предыдущих дней сегодня азиатские индексы перешли к фиксации прибыли, что и предопределило динамику торгов. Китайский Shanghai Composite упал на 1,09%, японский индекс Nikkei225 снизился на 0,99%, гонконгский Hang Seng просел на 0,39%, южнокорейский KOSPI потерял 0,33%, австралийский S&P/ASX200, падающий третий день подряд, снизился на 0,22%. Индия выглядела сегодня не в пример лучше. На ожиданиях победы на выборах правящей партии мумбайский Nifty50 прибавил 0,36%, а бомбейский BSE Sensex поднялся на 0,58%
ЕС сегодня представил данные по динамике промышленного производства. Год к году объемы промпроизводства поднялись с -4,2% до -1,1%, хотя аналитики ждали всего -2,1%. А месяц к месяцу взлетели с -0,9% до 1,4%, при прогнозах подъема на 1,0%. Корпоративные отчеты представили германская энергетическая компания E.ON и производитель спортивных товаров Adidas (DE:ADSGN). Оба показали откровенно слабые результаты, что, впрочем, никак не отразилось на поведении рынков. Как ни удивительно, но даже на фоне британских кульбитов с Брекситом все рынки Старого Света сегодня в той или иной степени подросли. К 18:50 мск. FTSE100 прибавил едва заметные 0,04%, достигнув 7154 п., САС40 поднялся до 5304 п. (+0,64%), DAX вырос до 11566 п (+0,36%).
Что касается российских новостей, то практически незамеченным рынками прошло принятие палатой представителей Конгресса США четырех новых законопроектов об очередных «недосанкциях» в отношении нашей страны. Что неудивительно, если вчитаться в них – ничего существенного в предложенных мерах не содержится, да и не факт, что они будут утверждены. Так что интереснее вернуться к отечественным эмитентам.
ВТБ (MCX:VTBR) заявил, что направит на дивиденды менее 50% прибыли. Напомним, что по итогам 2018 года банк получил рекордную прибыль 178,8 млрд рублей. При этом Наблюдательный совет ВТБ даст рекомендации по распределению чистой прибыли в апреле. Что ж, пока еще не утверждено постановление правительства о необходимости госкомпаниям направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли, подобная политика вполне объяснима.
В лидерах снижения сегодня оказались акции «НорНикеля» на сообщениях о том, что Crispian Investments бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова продает 1,7% "Норникеля (MCX:GMKN)" через ускоренный сбор заявок, увеличив объем продаваемого на рынке пакета акций с 1,2% (всего 2,7 млн. бумаг). Ценовой ориентир размещения остается неизменным и составляет 13 тыс. 450 рублей за акцию, что на 6,5% ниже текущих котировок акций компании на Мосбирже.
Российские торговые площадки открылись снижением, но почти сразу нащупали поддержку в районе 2452,5 - 2452,8 пунктов по индексу МосБиржи, которую в течение дня тестировали несколько раз, так и не сумев закрепиться ниже. В итоге инвесторы вернулись к покупкам, развернув индексы наверх. По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1189 п (+0,49%), а индекс МосБиржи поднялся несколько скромнее - до 2471 п. (+0,10%). Наибольшей рост показали «Полюс» (+2,24%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,19%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+2,05%), ВТБ (+1,94%) и «РусГидро (MCX:HYDR)» (+1,68%). Сильней других снизились «НорНикель» (-3,69%), ГДР «Пятерочки» (-3,03%), «РусАгро» (-2,31%) и ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,17%).
Опубликованные накануне вечером предварительные данные по запасам сырой нефти от API показали существенное снижение – с 7,290 млн. барр. до -2,580 млн. барр., что сразу развернуло котировки углеводородов в довольно устойчивый рост, продолжавшийся весь день. Вышедшие вечером окончательные цифры от Минэнерго показали не менее значительное уменьшение запасов за прошедшую неделю – с 7,069 млн. барр. до -3,862 млн. барр, при ожиданиях в 2,655 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге также показали падение с 0,873 млн. барр. до -0,672 млн. барр. Впрочем, реакция рынков энергоносителей на вечернюю статистику была уже не столь темпераментной – большую часть роста цены на нефть отработали в течение дня. В итоге к 18:50 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 67,22 долл./барр., а марки WTI - 57,88 долл./барр
Минфин сегодня разместил два выпуска ОФЗ на 56,716 млрд. рублей (при спросе в 83,548 млрд. рублей) и на 34,718 млрд. рублей (при спросе в 61,492 млрд. рублей). По первому выпуску доходность по цене отсечения составила 8,48% годовых, по средневзвешенной цене - 8,47% годовых. По второму - 8,02% годовых и 8,00% годовых соответственно. Российский рубль на фоне растущей нефти и снижающегося евро показала довольно устойчивое укрепление и по отношению к американской и по отношению к европейской валюте. На момент закрытия российских фондовых площадок котировки рубля составили 65,45 руб./долл., и за евро 74,01 руб./евро.
В США сегодня публиковалась статистика по заказам на товары длительного пользования. Базовые заказы показали снижение с 0,3% до -0,1%, хотя эксперты предрекали 0,1%. Объем заказов упал с 1,3% до 0,4%, при ожиданиях рынков снижения до -0,5%. Индекс цен производителей при этом вырос с -0,1% до 0,1%, хотя аналитики ждали его повышения до 0,2%. Тем не менее, это не смогло испортить настроения американским «быкам», прямо с открытия приступившим к масштабным покупкам. В результате заокеанские рынки открылись пусть и небольшим, но все же гэпом, после чего продолжили рост. К 18:50 мск. значение индекса DJIA составляло 25721 п. (+0,65%), индекса S&P500 - 2815 п. (+0,84%), индекса NASD COMP 7660 (+0,91%). На эту минуту, учитывая нестабильность ситуации на западных торговых площадках и неясность с исходом голосования по Brexit, трудно сказать, в каком ключе пройдет закрытие торговой сессии.
Завтра Китай представит данные по инвестициям в основной капитал, объемам промышленного производства, объемам розничных продаж и уровню безработицы. Германия и Франция опубликуют статистику по динамике индекса потребительских цен. В США выйдут цифры по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и продажам нового жилья. Корпоративные отчеты представят Broadcom, Dollar General, Lufthansa и RWE. В Росси пройдет заседание совета директоров “Аэрофлота (MCX:AFLT)» по финансовой и тарифной политике, а "РусГидро" представит отчетность по МСФО за 2018 год.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»