На сегодняшний день Индекс МосБиржи показывает рост на 0,3-0,5%. Европейские индексы и американские фьючерсы движутся разнонаправленно. Азия закрылась ростом на 1-1,5%.
Рубль укрепляется к доллару и стабилен к евро. Доллар: $65,8 руб. Евро: 74,2 руб., однако, в моменте сегодня курс опускался ниже 74 руб. за евро.
Цена нефти марки Brent продолжает постепенно расти. Текущее значение: $67 за баррель. Сообщается, что в нескольких регионах Венесуэлы подорвана работа государственной нефтяной компании PDVSA, из-за чего добыча нефти в стране упала на 50%. Причина: масштабные отключения электроэнергии.
Корпоративные события:
· Глава Лукойла (MCX:LKOH) Вагит Алекперов рассказал о негативном влиянии санкций на деятельность его компании. В частности, введенные ограничения разрушили совместный проект с французской Total (PA:TOTF), а также затруднили доступ к технологиям. «Мы надеемся, что переход на отечественные технологические разработки позволит адаптироваться к условиям ограничений», – подчеркнул Алекперов.
· Помимо этого, Алекперов также рассказал о подписании Лукойлом соглашения об изучении «колоссальной территории» на северо-западе Узбекистана, где планируется сделать ряд открытий месторождений энергоносителей.
· По итогам вчерашней торговой сессии, обыкновенные акции Нижнекамскнефтехим (НКНХ) (MCX:NKNC) выросли более чем на 50%, а привелегированные (MCX:NKNC_p) почти на 70%. Причина: неожиданное решение совета директоров компании о выплате 20 руб. дивидендов на одну акцию при стоимости «обычки» на начало вчерашнего дня в 62 руб., а «префов» в 42 руб. Сегодня, несмотря на надежды инвесторов, рост «префов» приостановлен, а обыкновенные акции и вовсе падают на 5%.
· С сегодняшнего дня Московская биржа снимает ограничение на торговлю акциями Объединенных кредитных систем (MCX:UCSS), котировки которых не так давно сумели показать 13 «планок» подряд. Впрочем, сейчас акции вновь сделали «планку», вот только уже в обратную сторону, показав падение на 40%.
· В 2018 году чистая прибыль Ростелекома (MCX:RTKM) по МСФО увеличилась на 7% по сравнению с 2017 годом. Выручка выросла на 5%, показатель OIBDA на 4%, а капитальные вложения на 20%. Свободный денежный поток сократился на 38%.
· Согласно отчетности TCS Group (LON:TCSq) по МСФО за 2018 год, чистая прибыль компании выросла сразу на 43%, чистая маржа на 29%, а ROE на 41%, достигнув значения 74,7%. Сильные финансовые результаты наблюдались и по итогам 4 квартала 2018 года, в котором чистая прибыль показала рост на 27%, чистая маржа на 24%, а рентабельность капитала на 28%. Промежуточные дивиденды компании составят $0,32 на акцию, а выплата состоится «примерно 25 марта».
· Сбербанк (MCX:SBER) запускает программу «потребительский кредит под поручительство», по которой кредит могут получить граждане в возрасте 18-20 лет, а также 60-80 лет, а процентные ставки были снижены. Верхний предел возрастной границы для получения потребительского кредита без обеспечения – 70 лет.
· В этом году Магнит (MCX:MGNT) собирается открыть собственное кондитерское производство в пригороде Краснодара. По словам Ольги Наумовой, генерального директора компании, в планах ритейлера находятся вопросы увеличения производства продукции собственных торговых марок.
· Глава Мосбиржи Александр Афанасьев сообщил, что компания в первом полугодии этого года планирует доработать и презентовать новую стратегию развития на пять лет, согласно которой могут быть внесены изменения в дивидендную политику.
· С начала «buyback» Лукойл выкупил уже 2,31% обыкновенных бездокументарных акций, а также 0,56% ADR. Обратный выкуп планируется завершить уже в этом году, после чего может быть объявлено о новом выкупе.
· Поступают сообщения об интересе Совкомбанка к покупке 25% доли Детского мира (MCX:DSKY), принадлежащего АФК Системе (MCX:AFKS). Также сообщается, что ведутся переговоры и с другими потенциальными покупателями Детского мира, акции которого накануне были добавлены в состав индекса MVIS Russia Small Cap с весом в 3,8%, что должно сгенерировать «небольшой приток капитала» в бумаги ритейлера.
· Чистая прибыль Юнипро (MCX:UPRO) за 2018 год по МСФО сократилась в 2 раза, а показатель EBITDA снизился на 41,2% за счет разового эффекта страхового возмещения в размере 20,4 млрд руб.
Внешние новости:
· На сегодняшний день запланированы новые протестные акции в Венесуэле. В связи с этим Николас Мадуро призывает всех верных ему жителей страны оказывать активное сопротивление оппозиции. Кроме того, по запросу оппозиционного лидера Хуана Гуайдо национальная ассамблея Венесуэлы одобрила введение в стране режима чрезвычайного положения.
· На этой неделе США отзывают всех дипломатов из Венесуэлы в связи с ухудшением ситуации в республике.
· Майк Помпео, Госсекретарь США, предъявил обвинения Роснефти (MCX:ROSN) в покупке сырой нефти у венесуэльской PDVSA, которая сейчас находится под санкциями. Кроме того, Помпео обвиняет РФ в отвлечении внимания мировой общественности от гуманитарного кризиса в Венесуэле. В Роснефти выражают крайнюю степень удивления подобными «необоснованными» обвинениями.
· Один из северокорейских информационных порталов опубликовал статью под названием: «Путь к полной денуклеаризации – наша непоколебимая позиция», в которой говорится, что Северная Корея будет придерживаться своих обязательств по полному ядерному разоружению и готова к новым переговорам с США.
· В телефонных переговорах США и Китай сегодня обсуждали основные моменты торгового соглашения между двумя странами. Были намечены дальнейшие совместные действия, но подробностей пока нет.
· Рик Перри, глава Минэнерго США заявил, что США рассматривают новые санкции против «Северного потока-2», называя его политическим трубопроводом без признаков экономических основ.
· Сегодня должно состояться повторное голосование в британском Парламенте по вопросу проведения Brexit. На этом фоне Тереза Мэй и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявили, что на недавней встрече было достигнуто юридически обязывающее соглашение по страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией (backstop).
· «Еврофинанс Моснарбанк» внесен в санкционные списки Штатов по причине связей банка с одной из венесуэльских нефтегазовых компаний.
· Д. Трамп в бюджетном запросе просит выделить ему $500 млн на помощь странам-партнерам в противостоянии «злонамеренному» влиянию РФ, включая сокращение зависимости США от российского вооружения, а также решение проблем макроэкономического характера. «Необходимо сфокусироваться на стратегическом соперничестве с Россией и Китаем», – говорит президент США.
· В ЕС рассматривается возможность наложения штрафа на Великобританию в размере 1 млрд фунтов стерлингов за каждый месяц вероятной просрочки по Brexit, окончательная дата которого назначена на 29 марта.
· Президент США направил в Конгресс проект бюджета на 2020 год, который предполагает дефицит в $1 трлн. В Bloomberg сообщают, что данный проект практически наверняка будет отклонен.
· В докладе Международного энергетического агентства говорится, что в 2023 году США могут опередить РФ по объемам экспорта нефти в результате постоянного увеличения добычи в стремлении заполнить возможные недостатки предложения на рынке из-за снижения добычи странами ОПЕК. Также в исследовании высказывается прогноз о сокращении спроса на нефть в ближайшие 5 лет из-за торговых конфликтов и «неорганизованного» Brexit.
Внутренние новости:
· В этом году представители крупного американского бизнеса могут бойкотировать Санкт-Петербургский экономический форум (ПМЭФ) из-за ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Данный факт может свершиться уже второй раз в истории. В прошлый раз США не рекомендовали главам ведущих компаний приезжать на форум из-за конфликта вокруг Украины. Посол США в РФ Джон Хатсман заявляет, что американский бизнес не поедет на ПМЭФ, если к его началу Калви все еще будет находиться под арестом.
· Дмитрий Песков, комментируя принятый недавно законопроект о суверенном рунете, заявил, что правительство РФ выступает за свободу в интернете. Он заметил, что противники новых законов опасаются, что власти России «хотят нажать на кнопку и отключить интернет», но почему-то не боятся, что «то же самое сделают за океаном», чего и нужно избежать. «Законопроекты направлены не на ограничение свободы в интернете, а на жизнеспособность интернета», – говорит пресс-секретарь президента РФ.
· Кроме того, Совет по правам человека при президенте РФ дал рекомендацию Совету Федерации отклонить законопроекты о фейковых новостях, а также о неуважении к госсимволам, которые были приняты накануне. «Правозащитники просят направить их на доработку», – сказали в СПЧ.
· Усиливается отток инвестиционного капитала из РФ. Так, за прошедшую неделю из фондов, инвестирующих в РФ, было выведено $91 млн против оттока в $21 неделей ранее.
· Аналитики ВШЭ сообщают, что в РФ наблюдаются проблемы перекредитованности малоимущих граждан. В частности, в прошлом году объем кредитов физическим лицам увеличился на 22,8%, а реальные доходы снизились на 0,2%, что увеличивает риск невыплат по займам. Наиболее высокий уровень перекредитованности наблюдается в малых населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тыс. человек.
· Сообщается, что в прошлом году российские застройщики, признанные банкротами, не смогли завершить строительство жилых объектов на 3,6 млн кв. м, что соответствует практически половине объема ввода новостроек в Москве. Однако в Рейтинговом агентстве стройкомплекса (РАСК) считают, что в этом году портфель потенциальных банкротов может достигнуть 7,8 млн кв. м, а массовый уход с рынка мелких и средних застройщиков начнется уже этим летом.
· В ЦБ РФ уверяют, что рост российской экономики будет ускоряться уже с начала второго полугодия этого года. Отмечается, что инфляция растет медленнее «худших прогнозов», на что благоприятно влияет укрепившийся с начала года курс рубля.
· По итогам прошлого года на Москву приходится 13,8% всех инвестиций в основной капитал по России в целом. Это максимум с 1999 года, когда этот показатель достигал 14,3%.
На этом все. Сегодня ожидаем итогов повторного голосования по Brexit в Великобритании, а также отчетности по МСФО за 2018 год от ТГК-1 (MCX:TGKA). Завтра состоится еженедельный аукцион Минфина РФ по продаже ОФЗ, а Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за прошлый год.