Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного растут после падения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок пошли на улучшение.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,2%, которые отступили от минимумов дня. Давление на мировые рынки в конце прошлой недели оказали данные о сокращении экспорта Китая в феврале на 20,7%, которые свидетельствовали о замедлении второй по величине экономики мира. Статистика из США, тем временем, показала роста занятости вне сельского хозяйства в феврале лишь на 20 тыс, вопреки прогнозам увеличения на 180 тыс – явный сигнал в пользу постепенного ужесточения политики ФРС. Уровень безработицы в стране при этом снизился с 4% до 3,8%, а темпы роста средней почасовой зарплаты ускорились с 0,1% до 0,4% (ожидалось +0,3%).
Фьючерс на индекс S&P500 с утра почти не изменяет своих позиций.
Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 снизился примерно на 0,8%, оставаясь под воздействием негативных прогнозов ЕЦБ по региональной экономике, а также китайских данных.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei225 вырос на 0,4%. На площадках Китая индексы, после пятничного обвала, прибавляют порядка 1,5-3% в рамках коррекции. Новостей с торгового фронта пока не поступает, но стороны, по сообщениям, продолжают работать над условиями потенциальной сделки. Вышедшие на выходных данные показали замедление потребительской инфляции КНР в феврале с 1,7% до 1,5% г/г. Инвесторы, тем временем, надеются на скорое проведение властями стимулирующих китайскую экономику мер.
Нефтяные фьючерсы с утра прибавляют порядка 0,5% после падения в пятницу. Котировки Brentнаходятся в районе 66 долл, а WTI– чуть выше 56 долл. В конце прошлой недели цены оказались под давлением ввиду опасений относительно замедления темпов мирового экономического роста. В начале недели котировки поддерживают заверения министра энергетики Саудовской Аравии в дальнейшем сокращении нефтедобычи в первой половине текущего года. Отчет BakerHughes в пятницу показал снижение числа буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц, до 834 единиц.
События дня:
- промышленное производство Германии в январе (10.00 мск)
- торговый баланс Германии в январе (10.00 мск)
- розничные продажи США в январе (15.30 мск)
- производственные запасы США в декабре (17.00 мск)
- начало CERAWeek в Хьюстоне, США (11.03-15.03)
- финансовые результаты Polymetalпо МСФО за 2018 г
- производственные результаты Черкизово (MCX:GCHE) за февраль 2019 г
Основные события недели: парламентское голосование по Brexit, индекс потребительских цен и индекс цен производителей США, промышленное производство еврозоны и США, заказы на товары длительного пользования США, розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в городской сектор КНР, индекс потребительских цен еврозоны, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, ежемесячные отчеты Минэнерго США, ОПЕК и Международного энергетического агентства по рынку нефти. Финансовые результаты по МСФО за 2018 г представят TCS Group, Ростелеком (MCX:RTKM), ТГК-1 (MCX:TGKA), Юнипро (MCX:UPRO), Русагро, Русгидро (MCX:HYDR), Магнит (MCX:MGNT), АЛРОСА (MCX:ALRS).
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга снижением, оставаясь в рамках “боковиков”, ограниченных отметками 2450-2500 и 1150-1200 пунктов. Индикаторы также опустились ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (2485 и 1190 пунктов), подтверждая сохранение умеренно негативной краткосрочной картины.
Рубль вечером в четверг ослаб против доллара и укрепился к евро ввиду слабости европейской валюты на мировых площадках вслед за заседанием ЕЦБ. Пара доллар/рубль, поднялась выше 66 руб и теперь может стремиться в район 66,50 руб. Пара евро/рубль упала в район 74 руб, однако восстановление евро на мировых площадках и близость важной поддержки в начале недели, наиболее вероятно, подтолкнут европейскую валюту наверх.
Утром российские фондовые индексы окажутся под давлением в связи с ухудшением мирового аппетита к риску в конце прошлой недели. В понедельник настроения как на фондовых, так и на сырьевых площадках, однако, несколько улучшились, что ограничит потери. В течение дня индексы РФ даже могут попытаться вырасти, хотя поводов для выхода из бокового диапазона все еще нет.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"