Рынок накануне
Торги 5 марта на американской бирже прошли в узком низковолатильном диапазоне. S&P500 остается в восходящем канале от 14 января, в то время как Dow Jones уже вышел из канала роста, развивавшегося с 3 января, а NASDAQ подошел к нижней границе такого диапазона, отслеживаемого с 22 декабря.
На ход торгов повлияли данные по февральскому индексу деловой активности в непроизводственной сфере ISM (показатель составил 59,7 пункта при прогнозе 57,2), а также индекс PMI в сфере услуг, который оказался равен 56,0 вместо ожидаемых 56,2 пункта.
Большинство секторов закрылись в минусе. Лучше рынка выглядели акции потребительских компаний (+0,25%).
Котировки General Electric (NYSE:GE) обвалились на 4,72%, после того как генеральный директор корпорации Ларри Калп спрогнозировал отрицательный денежный поток в 2019 году. Акции ритейлера Target прибавили в цене 4,58% на фоне сильного отчета.
Мы ожидаем
Фьючерс на S&P500 продолжает движение в низковолатильном боковике. Если этот тренд продолжится, то в скором времени фьючерс будет прощупывать локальный канал роста от 14 января. В случае выхода из канала вниз уровень 2780 пунктов может быть протестирован индексом широкого рынка уже сегодня.
«Индекс страха» VIX (+0,75%) вновь проверяет на прочность свою верхнюю границу, и с точки зрения волатильности вероятность коррекции сохраняется. Ключевым уровнем по VIX будет глобальная поддержка 13,6 п. После появления данных об увеличении запасов сырой нефти в США фьючерс на нефть марки
Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK преодолели нижнюю границу канала, что говорит о сохраняющейся осторожности в действиях инвесторов. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на фоне комментариев президента ФРС Бостона Эрика Розенгрена о том, что решение о повышении ставки может откладываться в течение нескольких заседаний ФРС.
В случае пробоя индексом S&P500 восходящего канала от 14 января и ухода под отметку 2780 пунктов на большом объеме вероятность развития коррекционного сценария увеличится. Волатильность начала усиливаться после выхода из своего канала, и есть вероятность продолжения этой тенденции. Определяющим движение на рынке станет публикация «Бежевой книги» ФРС и данные о числе первичных заявок на пособие по безработице, которые появятся в пятницу. Влияние на ход торгов по-прежнему будет оказывать корпоративная отчетность, но мы не исключаем коррекции по S&P500 в район 2767 пунктов до конца недели.
Рекомендации
По-прежнему советуем удерживать имеющиеся портфельные позиции и воздерживаться от новых покупок. Если реализуется коррекционный сценарий, по его завершении можно присмотреться к интересным активам. Открытие спекулятивных позиций в инверсных ETF остается актуальным. В случае пробоя индексом S&P500 уровня 2767 пунктов на объеме выше среднего интересными для покупки будут фонды TVIX, SQQQ, SDS.
Торги 5 марта на американской бирже прошли в узком низковолатильном диапазоне. S&P500 остается в восходящем канале от 14 января, в то время как Dow Jones уже вышел из канала роста, развивавшегося с 3 января, а NASDAQ подошел к нижней границе такого диапазона, отслеживаемого с 22 декабря.
На ход торгов повлияли данные по февральскому индексу деловой активности в непроизводственной сфере ISM (показатель составил 59,7 пункта при прогнозе 57,2), а также индекс PMI в сфере услуг, который оказался равен 56,0 вместо ожидаемых 56,2 пункта.
Большинство секторов закрылись в минусе. Лучше рынка выглядели акции потребительских компаний (+0,25%).
Котировки General Electric (NYSE:GE) обвалились на 4,72%, после того как генеральный директор корпорации Ларри Калп спрогнозировал отрицательный денежный поток в 2019 году. Акции ритейлера Target прибавили в цене 4,58% на фоне сильного отчета.
Мы ожидаем
Фьючерс на S&P500 продолжает движение в низковолатильном боковике. Если этот тренд продолжится, то в скором времени фьючерс будет прощупывать локальный канал роста от 14 января. В случае выхода из канала вниз уровень 2780 пунктов может быть протестирован индексом широкого рынка уже сегодня.
«Индекс страха» VIX (+0,75%) вновь проверяет на прочность свою верхнюю границу, и с точки зрения волатильности вероятность коррекции сохраняется. Ключевым уровнем по VIX будет глобальная поддержка 13,6 п. После появления данных об увеличении запасов сырой нефти в США фьючерс на нефть марки
Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалите рекламу.
WTI вышел из канала, в котором находился с 26 декабря. Ключевым уровнем поддержки для него выступает уровень Фибоначчи $55,5. Фьючерс на золото подошел к отметке $1290. Ее пробой на хорошем объеме поставит под вопрос продолжение коррекции. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK преодолели нижнюю границу канала, что говорит о сохраняющейся осторожности в действиях инвесторов. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на фоне комментариев президента ФРС Бостона Эрика Розенгрена о том, что решение о повышении ставки может откладываться в течение нескольких заседаний ФРС.
В случае пробоя индексом S&P500 восходящего канала от 14 января и ухода под отметку 2780 пунктов на большом объеме вероятность развития коррекционного сценария увеличится. Волатильность начала усиливаться после выхода из своего канала, и есть вероятность продолжения этой тенденции. Определяющим движение на рынке станет публикация «Бежевой книги» ФРС и данные о числе первичных заявок на пособие по безработице, которые появятся в пятницу. Влияние на ход торгов по-прежнему будет оказывать корпоративная отчетность, но мы не исключаем коррекции по S&P500 в район 2767 пунктов до конца недели.
Рекомендации
По-прежнему советуем удерживать имеющиеся портфельные позиции и воздерживаться от новых покупок. Если реализуется коррекционный сценарий, по его завершении можно присмотреться к интересным активам. Открытие спекулятивных позиций в инверсных ETF остается актуальным. В случае пробоя индексом S&P500 уровня 2767 пунктов на объеме выше среднего интересными для покупки будут фонды TVIX, SQQQ, SDS.
Какую акцию купить во время следующих торгов?
Вычислительные возможности ИИ меняют рынок акций. ProPicks AI от Investing.com включает 6 выигрышных портфелей акций, отобранных нашим продвинутым ИИ. Только в 2024 году ProPicks AI выявил 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 дополнительных акции, которые подскочили более чем на 30%, и еще 3 акции, которые поднялись более чем на 25%. Какая акция будет следующей?
Получить доступ к ProPicks на основе ИИ