В пятницу, 1 марта, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных и в большинстве своем разочаровывающих американских макроэкономических данных.
Так, индекс экономических условий в производственной сфере ISM, рассчитываемый Институтом управления поставками США, в феврале скатился до минимального с ноября 2016 г. уровня в 54.2% (ожидалось 55.5%) с 56.6% в январе.Продемонстрировал ухудшение и другой весьма значимый индикатор - индекс деловой активности в промышленности США, предоставляемый Центром экономических исследований Markit, снизившийся в феврале до наименьшей с августа 2017 г. отметки в 53.0 пункта (предварительное значение 53.7 пунктов) с 54.9 пунктов в предыдущем месяце. Эти результаты дополнили общую картину повсеместного сокращения промышленной активности в Европе и Китае, данные по которым вышли несколько раньше.
Огорчил рыночное сообщество и окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который хоть и поднялся в феврале до 93.8 пунктов с 91.2 пунктов в январе, но при этом уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 95.5 пунктам и спрогнозированным в финале 95.9 пунктам.
Были обнародованы еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в январе сократились на 0.1% при ожидавшемся повышении на 0.3% после роста на 1.0% в декабре. Тогда как расходы на личное потребление уменьшились на 0.5% при спрогнозированных 0.3% после скорректированного с 0.4% до 0.6% увеличения месяцем ранее. При этом показатель общенациональной нормы сбережений поднялся до 7.6% с 6.1% в декабре. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления в соответствии с прогнозами приплюсовал в декабре 0.2%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.9%.
Несмотря на неутешительную макроэкономическую сводку, биржи в пятницу продемонстрировали довольно устойчивую позитивную динамику благодаря определенным надеждам на успешное завершение американо-китайских торговых переговоров. Сначала было отложено намеченное на 1 марта введение дополнительных импортных пошлин на китайские товары. А затем появилась информация о вероятной встрече президента Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в середине марта для подписания окончательного и всеобъемлющего торгового соглашения. Эти новости воодушевили инвесторов и позволили триаде основных фондовых индексов финишировать в уверенном плюсе. При этом индексы S&P 500 и Nasdaq добились удачи и по итогам прошедшей недели, тогда как индекс DowJones, понеся ничтожные недельные потери, прервал длившуюся до этого в течение 9 недель подряд выигрышную серию.
Индекс DowJonesindustrialaverageповысился на 110.32 пунктов или 0.43% до 26026.32 пунктов, отступление за неделю составило 0.02%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 19.20 пунктов или 0.69%, закрывшись на уровне 2803.69 пунктов и прибавив в течение недели 0.4%. Индекс Nasdaq Compositeповысился на 62.82 пунктов или 0.83% до значения 7595.35 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.9%.
«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в «зеленой» зоне. Наибольшего выигрыша добились вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (NYSE:CVX) (+2.1%), глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (NYSE:NKE) (+1.9%) и ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealthGroup(+1.6%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стала крупнейшая в мире аптечная компания WalgreensBootsAlliance (-6.4%), переоценившая в худшую сторону свои финансовые перспективы в связи с тенденцией расширения ассортимента дженериков, стоящих дешевле оригинальных лекарств.
Один из крупнейших американских операторов игорного рынка CaesarsEntertainment приобрел 4.1%, анонсировав назначение трех новых директоров по настоянию имеющего солидный пакет акций инвестора Карла Икэна.
Крупная авиакомпания SouthwestAirlines потеряла 3.0% на фоне конфликта с профсоюзом авиамехаников, который по утверждению авиакомпании добивается более выгодных контрактных условий путем чрезмерного затягивания сроков ремонтных работ, что приводит к задержкам и отменам авиарейсов.
Американская сеть супермаркетов Kroger опустилась на 4.5% после того, как WallStreetJournal сообщил, что гигант электронной коммерции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) намерен открыть десятки продуктовых магазинов в ряде мегаполисов США.
Глобальный лидер по производству электромобилей Tesla скатился на 7.8%, объявив о снижении цен на свои автомобили Model 3, что делает сомнительным получение прибыли в текущем квартале.
Розничная сеть по продаже товаров домашнего интерьера и подарков Kirkland’s упала на 13.1%, заявив, что ожидает доход в 2019 г. в значительно меньшем объеме по сравнению с консенсус-прогнозом.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 16.90 долларов или 1.3% до значения 1299.20 долларов за тройскую унцию.
Золото потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют. В целом же за неделю драгметалл лишился 2.5%, что стало худшим недельным результатом с середины августа прошлого года.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.42 долларов или 2.5% до уровня 55.80 долларов за баррель.
Нефть подешевела вследствие сокращения деловой активности в американском производственном секторе в феврале, зафиксированного Институтом управления поставками США (ISM), и на фоне слабых промышленных показателей в Китае. Пятничный проигрыш практически повторился в суммарных убытках «черного золота» в 2.55% по итогам недели.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»