В пятницу, 15 февраля, американские статистические органы опубликовали большое количество разнообразных, в том числе важнейших американских макроэкономических индикаторов.
Представленные данные вышли смешанного характера. В череде пестрых показателей основное разочарование вызвали результаты промышленного производства, которое в масштабах страны в январе сократилось (впервые за 8 месяцев) на 0.6% при ожидавшемся приросте в 0.1% после пересмотренного с 0.3% до 0.1% повышения в декабре. Снизилась и загрузка производственных мощностей – до 78.2% с 78.8% в предыдущем месяце. Еще больше ослабли позиции сегмента обрабатывающей промышленности, объем продукции которой уменьшился в январе на 0.9% при прогнозировавшемся отсутствии изменений и вслед за ревизией роста в предыдущем месяце с 1.1% до 0.8%. Негативное воздействие этих данных на рынки в определенной мере было скомпенсировано тем, что обнародованный несколько ранее индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, в феврале увеличился до 8.8 пунктов (ожидалось 7.0 пунктов) с 3.9 пунктов в январе.
Порадовал же инвесторов предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в феврале повысился до 95.5 пунктов с 91.2 пунктов в январе, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 93.7 пунктов. Укреплению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.
Привлекли к себе внимание и данные по изменению уровня экспортных и импортных цен в США в январе, причем последние вносят свой вклад в общую инфляционную картину. Экспортные цены, так же как и в декабре, снизились в месячном исчислении на 0.6% при ожидавшихся 0.1%. А импортные цены опустились на 0.5% при прогнозировавшихся 0.2% вслед за уменьшением на 1.0% в предыдущем месяце.
Разноречивая статистика, однако, не возымела существенного влияния на оптимистичный настрой инвесторов, поскольку основным драйвером значительного подъема фондового рынка стали обнадеживающие новости об определенном прогрессе в напряженно протекающих американо-китайских торговых переговорах. После завершения очередного их раунда в Пекине обсуждения возобновятся на следующей неделе в Вашингтоне, при этом обе стороны выражают удовлетворение достигнутыми договоренностями и рассчитывают на заключение соглашения в срок до 1 марта, даты намеченного завершения торговых переговоров между этими странами.
Эти известия обеспечили устойчивый позитивный тренд на фондовом рынке в течение всего дня и позволили триаде основных фондовых индексов финишировать в солидном плюсе и добиться весомого выигрыша по итогам недели. Следующая же торговая неделя в США станет укороченной, поскольку биржи в понедельник 18 февраля будут закрыты в связи с празднованием Дня Президента.
Индекс Dow Jones industrial average увеличился на 443.86 пунктов или 1.74% до 25883.25 пунктов, рост за неделю составил 3.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 29.87 пунктов или 1.09%, закрывшись на уровне 2775.60 пунктов и прибавив в течение недели 2.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 45.46 пунктов или 0.61% до значения 7472.41 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.4%.
Элитный эшелон американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением двух неудачников торгов - транснационального пищевого концерна Coca-Cola (-0.8%) и производителя популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорации Apple (NASDAQ:AAPL) (-0.2%). Наибольший же выигрыш выпал на долю финансовых столпов Goldman Sachs Group (+3.10%) и JPMorgan Chase (+3.06%), а также гиганта химической промышленности DowDuPont (+3.00%).
Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря росту цен на нефть в пятницу. Акции Diamond Offshore Drilling (NYSE:DO), Ensco (NYSE:ESV) и Range Resources поднялись соответственно на 7.8%, 6.5% и 4.7%.
Один из основных производителей компьютерного комплектующего оборудования Nvidia приобрел 1.8%, сообщив о большем объеме прибыли в 4-м квартале, чем ожидали аналитики с Уолл-стрит.
Поставщик транспортных и логистических услуг XPO Logistics упал на 12.7%, оценив хуже свои финансовые перспективы в этом году из-за прекращения сотрудничества со своим ключевым клиентом.
Крупнейший мировой производитель игрушек Mattel обвалился на 18.3%, спроектировав в 2019 г. выручку в меньшем размере, нежели это предсказывалось экспертным сообществом.
Крупный мультибрендовый производитель и торговец потребительскими товарами Newell Brands рухнул на 20.9%, пересмотрев в худшую сторону прогноз по продажам в текущем году.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 8.20 долларов или 0.6% до значения 1322.10 долларов за тройскую унцию.
Золото прибавило в цене в результате ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом против английского фунта стерлингов. В целом же за неделю драгметалл приплюсовал 0.3%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.18 долларов или 2.2% до уровня 55.59 долларов за баррель.
Нефть подорожала по следам сообщений различных источников, подтвердивших факт значительного сокращения картелем ОПЕК суммарных объемов нефтедобычи в январе. При этом главный экспортер нефти в составе этой организации Саудовская Аравия намерена и далее снижать производственные объемы. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость «черного золота» увеличилась на 5.4%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»