Несмотря на отсутствие значимых новостей, практически все мировые торговые площадки показали в пятницу весьма позитивную динамику. Кто-то просто продолжил рост, кто-то, как мы, например, скорректировался после весьма заметного снижения предыдущих дней. Лишь Азия показала сегодня нежелание расти и прилично упала. Сказать, что на рынки влияли какие-то весомые внешние факторы, нельзя, так что сегодняшнее движение носило, скорее, технический характер. Тем не менее, упустить из виду ту часть макроэкономической статистики, что публиковалась, было бы неверно, и посему обратим свои взоры на неё.
Индекс потребительских цен в Японии за январь показателем год к году показал снижение с 1,9% до 1,7%, хотя эксперты изменений не ждали. Месяц к месяцу индекс вырос с 0,0% до 0,5%, что совпало с ожиданиями рынка. Индекс цен производителей упал с 0,9% до 0,1% при прогнозах снижения до 0,3%. Объемы промышленного производства в стране остались неизменными на уровне -0,1%, как и прогнозировали аналитики. Объем выданных займов в Китае резко увеличился в январе с 1,080 млрд. юаней до 3,230 млрд. юаней. Рынки ждали подъема до 2800 млрд. юаней.
На этом фоне японский Nikkei 225 упал на 1,13%, китайский Shanghai Composite потерял 1,37%, гонконгский Hang Seng рухнул на 1,87%, южнокорейский KOSPI снизился на 1,26%, и только австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,11%. Индия уже который день подряд не может выйти из понижательного тренда: индекс мумбайской биржи Nifty50 понизился на 0,20%, а бомбейский BSE Sensex просел на 0,19%.
Что касается Европы, то единственной интересной новостью там было то, что парламент Великобритании не поддержал предложение премьер-министра страны Терезы Мэй перенести сроки Brexit. Впрочем, публикуемая статистика отчасти подогрела оптимизм: объемы розничных продаж в Британии выросли за январь месяц к месяцу с -0,7% до 1,0%, хотя рынки ждали скромных 0,2%. Год к году объёмы розничных продаж увеличились с 3,1% до 4,2% при ожиданиях в 3,4%
Открывшись сначала незначительным снижением европейские индексы перешли к уверенному росту, который поддерживали практически весь день. Лишь под самый вечер обозначилась небольшая коррекций на фиксации длинных позиций перед выходными. В итоге индекс FTSE100 вырос на 0,71% - до 7248 п., САС40 взлетел на 1,91%, до уровня 5159 п., немецкий DAX поднялся на 1,89% до 11300 п.
Росстат опубликовал данные по динамике промышленного производства, которое, согласно отчету, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018-го выросло на 1,1%, а по сравнению с декабрем 2018 года снизилось на 21,5%. При этом добыча полезных ископаемых увеличилась на 4,8% год к году, обрабатывающие производства снизили объемы на 1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха сократилось на 0,2%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений снизились на 20%.
Отчитался по US GAAP за 2018 год "Яндекс (MCX:YNDX)», чья чистая прибыль увеличилась на 430% по сравнению с 2017 годом и составила 45,9 млрд. рублей (или 660,1 млн. долларов США). Рентабельность по чистой прибыли поднялась на 35,9%. В 4 квартале чистая прибыль составила 5,9 млрд. рублей (85,1 млн. долларов США) и увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2017 года. Консолидированная выручка в 2018 году выросла по сравнению с 2017 годом на 36% - до 127,7 млрд рублей (1837,6 млн долларов США).
Прибыль акционеров "Башнефти (MCX:BANE)" по МСФО за 2018 год снизилась на 30% - до 98,360 млрд. рублей. При этом выручка от реализации в отчетном периоде выросла на 28% - до 860,206 млрд. рублей, а операционная прибыль увеличилась на 21,6% - до 119,224 млрд рублей. Показатель EBITDA прибавил 15,6% и составил 175,522. млрд рублей.
Отечественные торговые площадки открылись гэпом вверх после чего продолжили спокойный, но весьма уверенный подъем, завершив день на максимумах: индекс РТС прибавил 1,83%, до 1178 п., а индекс МосБиржи вырос до 2282 п. (1,19%). Наибольшей рост показали акции «Татнефти (MCX:TATN)» (+3,46%), «Система» (+3,05%), «Распадская (MCX:RASP)» (+2,74%), «Газпром (MCX:GAZP)» (+2,51%) и «Роснефть (MCX:ROSN)» (+2,19%). Сильней других снизились ОВК (-3,15%), «Яндекс» (-2,82%), «Русал (MCX:RUALRDR)» (-1,38%), «Юнипро» (-0,79%), и «Фосагро (MCX:PHOR)» (-0,52%).
Котировки углеводородов только первую половину дня пребывали в неспешном боковом движении. Ближе к вечеру в ожидании публикации данных по числу буровых установок от Baker Hughe (цифры выйдут в 21:00 мск), цены пошли вверх, при чем без попыток разворота в коррекцию или особых колебаний. Столь уверенный рост продолжался до самого вечера и на момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 65,50 долл./барр., а нефть марки WTI – 55,23 долл./ барр. Судя по всему, рост продолжится и далее.
Отечественная валюта послушно следовала за ценами на энергоносители, столь же уверенно и равномерно укрепляясь в течение дня. Никаких факторов, способных поколебать этот уверенный подъем не наблюдалось и финал дня был вполне закономерным - по состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 66,64 руб./долл., а за евро - 75,06 руб./евро.
Единственные интересные статистически данные, публиковавшиеся сегодня в США, относились к тем же розничным продажам, которые показали снижение с -1,2% до 0,0%, хотя эксперты ждали падения лишь до 0,2%. Американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo (NASDAQ:PEP) представил финансовые результаты за три месяца с окончанием 29 декабря, в соответствии с которыми чистая прибыль составила 6,85 млрд. долл. или 4,83 доллара на акцию по сравнению с убытком в размере 710 млн. долларов или 50 центов на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль, тем временем, оказалась на уровне 1,49 доллара на бумагу, что совпало с прогнозами аналитиков. Чистая выручка осталась практически на прежнем уровне, составив 19,52 млрд. долларов. Однако, по оценкам самой компании компании, скорректированная прибыль в 2019 году снизится на 3% г/г до 5,50 долларов на акцию, в то время как аналитики прогнозируют 5,86 долларов на бумагу.
Американские торговые площадки отрылись уверенным гэпом вверх, после чего продолжили рост. И даже если ближе к закрытию торгов последует коррекция, вряд ли она сумеет увести биржевые индексы в отрицательную зону. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25760 п. (+1,26%), S&P500 был на уровне 2768 п. (+0,80%), а NASD COMP прибавил 0,48% - до 7463 п.
Сезон корпоративной отчетности уже пошел на спад и на следующей неделе основными и наиболее интересными новостями будут сообщения с полей переговоров между США и Китаем, ситуация с британским Brexit и идеи по реформированию ОПЕК. Для России же сохраняется интрига вокруг введения новых санкций. Сомнений, что они так или иначе будут применены уже нет – мы назначены виноватыми во все, что происходит в мире, но вопрос, что именно они будут из себя представлять и кого коснутся.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»