К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,75% до 2479,28 п., а РТС рос на 1,3% до 1171,31 п. После двух дней распродаж отечественный рынок нашёл в себе силы для роста. Отметка 2450 пунктов по индексу МосБиржи устояла при двукратном росте объёмов торгов. Соответственно, на рынке рассчитывают, что предложенный в США пакет санкций против РФ не будет полностью одобрен, как это уже было осенью, когда Минфин США отверг большинство предложений Сената.
Бумаги Yandex (MCX:YNDX) дорожали более чем на 2%. Компания увеличила выручку в IV квартале на 46%, а в 2019 году ждёт её роста на 28-32%. Прибыль по US GAAP в 2018 году выросла на 430% до $660,1 млн при росте выручки на 36%. Совет директоров Акрона (MCX:AKRN) рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере 130 рублей на акцию из нераспределённой прибыли, что помогло бумагам компании подняться более чем на 1,5%. Активную коррекцию после распродаж демонстрировали наиболее ликвидные акции: Сбербанк (MCX:SBER), ВТБ (MCX:VTBR), Газпром (MCX:GAZP). Газовый гигант Газпром планирует начать поставки в Китай уже с 1 декабря текущего года.
Очередные кадровые назначения стали поводом для распродаж в расписках Русала (MCX:RUALRDR), которые теряли почти 2% своей стоимости. Слабость также наблюдалась в бумагах НОВАТЭКа (MCX:NVTK), который также становится целью американских ограничений, поскольку конкурирует с американским СПГ на европейском рынке. Активность на рынке всё ещё была высокой. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 20 млрд рублей.
Рубль незначительно слабел против доллара США, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4330 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,25%. На следующей неделе в поддержку рубля начнёт работать налоговый период, который традиционно отличается более высоким спросом на рублёвую ликвидность. Кроме того, если в американском Сенате продолжат обсуждать возможность запрета покупки новых выпусков российского госдолга, то это может стимулировать нерезидентов более активно участвовать в размещениях до момента ввода ограничений. К 15:15 мск USD/RUB – 66,68 (+0,05%), EUR/RUB – 75,18 (-0,13%).
В рамках встречи с представителями США Си Цзиньпин отметил, что переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне. Новости вполне хватило для того, чтобы европейские индексы забыли утреннюю слабость, которая базировалась на слабой статистике из КНР. Напомним, что потребительская инфляция в Китае замедлила рост до 1,7% в январе при ожиданиях 1,9%. Цены производителей Китая показали рост всего на 0,1% в январе при ожиданиях падения темпов до 0,3% с 0,9% в декабре. Наиболее слабым сектором в Европе были производители автомобилей, которые ждут скорого повышения пошлин в США на импортный автотранспорт. В Великобритании розничные продажи выросли в январе на 4,2% при ожиданиях роста на 3,4% и предыдущем значении в декабре 3,1%. К 15:15 мск DAX – 11183,71 п. (+0,85%), CAC 40 – 5118,08 п. (+1,1%), FTSE 100 – 7222,28 п. (+0,35%).
В середине недели министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии говорил о том, что в марте производство в стране сократится до 9,8 млн бар. Reuters обнаружил причину столь резкого падения добычи. Согласно источникам агентства, ещё пару недель назад была частично остановлена работа месторождения Саффания-Хафджи. Объёмы производства на Саффания-Хафджи составляют около 1 млн бар. в сутки. К 15:15 мск Brent – $64,88 (+0,48%), WTI – $55 (+0,38%), золото – $1321,6 (+0,59%), медь – $6180,68 (+1,06%), никель – $12210 (+0,08%).
Индекс доллара подрастал на 0,05% до 96,928 п. AUD и NZD отыгрывали у доллара 0,15% и 0,3% соответственно. К 15:15 мск EUR/USD – $1,128 (-0,15%), GBP/USD – $1,282 (-0,2%), USD/JPY – 110,45 (-0,01%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка на 0,1%. Надежды на продолжение переговоров КНР и США позволяют инвесторам немного отвлечься от печальной статистики по США. Акции Pepsi (NASDAQ:PEP) могут оказаться среди наиболее активных. Компания отчиталась хуже ожиданий, но всё же решила повысить дивиденды на 3%. На вечер остаются важные отчёты: индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, промышленное производство в США, а также индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Российский рынок, скорее всего, закроет день в плюсе. После двух дней эмоциональных распродаж приходит понимание, что новый проект санкций против РФ – это осенний документ с дополнениями. Однако ещё осенью он получил негативный отзыв в Минфине из-за потенциала навредить американской экономике. Соответственно, рынок может постепенно вернуться на круги своя, то есть вновь задуматься о штурме отметки 2500 пунктов.