Индекс МосБиржи сегодня в минусе на процент после вчерашнего роста на это же значение. Текущий диапазон: 2500-2510 пунктов. Причина: новости о новых санкциях превалируют над общемировым позитивом на фондовых площадках, но об этом чуть позже. Американские фьючерсы и европейские индексы в полупроцентном плюсе. Азия выросла на процент.
Рубль сегодня укрепляется к доллару и евро после снижения вчерашним вечером на санкционных новостях. Доллар: 65,7 руб. Евро: 74,4 руб.
Нефть марки Brent продолжает расти в цене: $63,2. Саудовская Аравия собирается снижать добычу. Также все еще актуальны новости о создании альянса ОПЕК+ для сокращения добычи и повышения нефтяных котировок. Этим открыто пользуются США, увеличивая прогноз добычи нефти в стране в 2019-м году с 12,1 млн б/с до 12,4 млн б/с. Прогноз добычи повышен и на 2020-й год на 300 тыс. б/с.
Корпоративные события:
· Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги 17 российских эмитентов, включая Газпром (MCX:GAZP), Газпром нефть (MCX:SIBN), Лукойл (MCX:LKOH), Новатэк (MCX:NVTK), НЛМК (MCX:NLMK), Северсталь (MCX:CHMF), ММК (MCX:MAGN), Алроса (MCX:ALRS), Норильский никель (MCX:GMKN), ФСК ЕЭС (MCX:FEES), Россети (MCX:RSTI) и др.
· АФК Система (MCX:AFKS) продала 39,5% капитала МТС-банка компании МТС (MCX:MTSS). Теперь доля МТС в МТС-банке увеличилась до 95%. Объем сделки: 11,4 млрд руб. Таким образом, АФК Система продолжает курс на постепенное сокращение своего огромного долга. При этом, ходят слухи о возможной скорой покупке «Системой» крупного пакета акций российского девелопера Etalon Group у его основателя Вячеслава Заренкова. Сумма сделки оценивается в 10 млрд руб.
· Сбербанк увеличил капитал своей украинской «дочки» на 3,3 млрд гривен (около $122 млн). С марта 2017-го года Сбербанк пытается продать дочернюю организацию, однако безрезультатно. В ноябре 2018-го года Апелляционный суд Киева снял ранее наложенный арест на акции и имущество Сбербанка (MCX:SBER) в Киеве.
· Кроме того, Сбербанк откроет лабораторию нейронаук, которая будет изучать нейронные процессы в мозгу человека. Помещения лаборатории будут располагаться в Москве и Санкт-Петербурке, а сам банк собирается внедрять полученные результаты исследований в процесс своей работы.
· Проведена первая сессия полетов по программе сертификации российского самолета корпорации Иркут МС-21. Получение европейского сертификата необходимо самолету для доступа на международный рынок. Еще в январе сообщалось, что создание самолета МС-21 будет доведено до конца, несмотря на санкции.
· По программе «buyback» в Магните было выкуплено уже практически 95% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб. Сегодня пройдет совет директоров компании. На повестке дня: решение о согласии на совершение крупной сделки, определение количественного состава правления, а также рассмотрение результатов деятельности Магнита (MCX:MGNT) и его дочерних обществ за 2018-й год и 4 квартал 2018-го года в соответствии с МСФО.
· Мечел (MCX:MTLR) хочет вернуться на рынок НПФ. Ходят слухи о переговорах Мечела с различными НПФ по поводу их покупки. Официальные представители Мечела отрицают проведение подобных переговоров.
· ВТБ (MCX:VTBR) завладел долей 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании.
Внутренние новости:
· Агенство Moody's не обошло стороной и российские регионы, повысив кредитные рейтинги 14 из них, включая Москву.
· В январе этого года иностранные инвесторы купили российских ОФЗ на 55 млрд руб., что является рекордным объемом с января 2018-го года. Столь активные покупки в итоге снизили доходность длинных выпусков ОФЗ на 50-60 базисных пунктов, отмечается в докладе ЦБ РФ.
· Долгами российской авиакомпании Utair, допустившей дефолт в декабре 2018-го года, займется правительство. Так, оно готово привлечь новых акционеров, вступить в переговоры с собственниками, а также поменять менеджмент.
· С 1 апреля 2019-го года ЦБ РФ снизит норматив обязательных резервов для банков по рублевым вкладам и расчетным счетам физических и юридических лиц на 0,25 п.п., до 4,75%. Это делается для того, чтобы компенсировать увеличение объемов обязательных резервов из-за расширения общего списка резервируемых обязательств банков.
· Российские авиаперевозчики не смогли убедить правительство в необходимости компенсации расходов компаний, возникших из-за роста цен на авиатопливо. Планировалось получить от правительства 23 млрд руб. бюджетных субсидий, однако была лишь создана рабочая группа для продолжения обсуждения вопроса.
· Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, признался, что он удивлен цифрам роста российской экономики. Он считает, что это лишь «разовая история». Кроме того, он пообещал, что до 2024-го года налоговая нагрузка в стране останется неизменной.
· Опять же, Максим Орешкин также заявил, что повышение пенсионного возраста до 2036-го года не планируется. «Нынешняя система сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался». Что ж, и на этом спасибо.
· В. Путин считает, что повышение ставок по ипотеке было разовым и краткосрочным, и теперь нам нужно ждать их снижения. Помимо этого, президент РФ считает целесообразным вновь вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолета.
· ФАС РФ возбудило дело в отношении российской «дочки» Samsung (KS:005930) по неподтвержденным фактам координации цен на смартфоны. Максимально возможное наказание за это составляет 5 млн руб.
· Д. Песков оставил без комментариев заявление президента Венесуэлы Н. Мадуро, который в своем Twitter сообщил о покупке тысячи ракетных установок класса «земля-воздух» производства России. Также пресс-секретарь президента РФ говорит о том, что в Кремль не поступали никакие предложения по изменению условий ДРСМД от США.
· Закон о суверенном Рунете был принят Госдумой в первом чтении. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что принятие законопроекта было слишком поспешным. «И без открытого диалога с ИТ и промышленным сообществом. Эти отрасли развиваются как глобальные, и теперь существует риск снижения инвестиций в IT в решающий момент цифровизации», – говорит он.
Внешние новости:
· Вчерашние слушания в Палате представителей США по новым санкциям, в том числе против РФ, были перенесены на неопределенный срок, что рынок воспринял весьма позитивно. Однако уже вечером вышла другая новость, но также связанная с санкциями. Так, Вашингтон и Брюссель близки к согласию по вопросу об антироссийских санкциях из-за ареста украинских кораблей в Керченском проливе. Слушания пройдут 18-го февраля, а сами санкции могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. При этом, Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН, заявляет, что Россия перестала обращать внимание на новые ограничения со стороны США. «Они постоянно говорят о новых санкциях, но мы уже не следим за этим, потому что привыкли жить при санкциях и просто не обращаем на них внимания», – утверждает дипломат.
· Постоянный представитель США при ООН Джонатан Коэн говорит, что США не снимут с РФ санкции, пока Киев не получит под свой контроль Донбасс и Крым.
· Д. Трамп прокомментировал возможный компромисс с Конгрессом по вопросу финансирования стены на границах с Мексикой. Он говорит, что предложенный план ему не нравится, однако, примет он его или нет – не уточняет. Сейчас возобновление шатдауна либо окончательное его прекращение зависит от решения президента США.
· Си Цзиньпин хочет лично встретиться с главой Минфина США Стивеном Мнучином для решения вопросов по торговым спорам между странами. Встреча может состояться уже в эту пятницу.
· Македонии теперь официально не существует. Страну переименовали в Северную Македонию, что вызвало немало протестов со стороны народа Греции, где уже есть регион с таким названием. Это должно помочь бывшей югославской республике вступить в НАТО и ЕС.
· Северная Корея согласна на проверку своих ядерных объектов Международным агентством по атомной энергии.
· По данным Deutsche Bank, турецкая лира, колумбийское песо и шведская крона являются самыми недооценёнными валютами в мире.
· Госдолг США бьет рекорды и достигает 22 трлн долларов. По прогнозам, к 2023-му году госдолг вырастет до 117% ВВП США. Стоит отметить, что Д. Трамп в своей предвыборной кампании обещал, что США полностью погасят госдолг к концу его второго президентского срока. Однако на данный момент долг при президентстве Д. Трампа только увеличился на целых 2 трлн долларов.
На этом все. Сегодня будут интересны итоги аукциона Минфина по продаже ОФЗ по новым правилам, а завтра Черкизово (MCX:GCHE) отчитается за 2018-й год по МСФО. Следующим важным событием станет годовая отчетность Яндекса (MCX:YNDX), которая будет опубликована в эту пятницу.