Золото
По результатам вчерашних торгов цена тройской унции золота незначительно увеличилась до уровня 1314 долларов.
Аппетит инвесторов к риску поддерживают сообщения о том, что демократы и республиканцы американского Конгресса достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы. Ожидается, что эти договоренности помогут предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные. Вероятность компромисса и разрешения политического кризиса в США ограничит восходящее движение котировок золота.
Локальный оптимизм также вызван надеждами на урегулирование торгового конфликта между США и Китаем. Следующий раунд переговоров пройдет в Пекине 14−15 февраля. Причиной положительного настроя среди инвесторов стало заявление советника Белого дома, согласно которому президент США Дональд Трамп хочет встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в ближайшем будущем. Сам Трамп заявил, что будет рассматривать перенос крайнего срока 1 марта для закрытия сделки с Китаем. Именно 1 марта могут вступить в силу новые тарифы на импорт китайских товаров в США.
Во вчерашнем выступлении глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что повышение доли экономически активного населения является приоритетом для США, кроме того, страна близка к 50-летнему максимуму занятости на национальном уровне. Риторика Пауэлла повысила надежды рынка на рост учетной ставки в первом полугодии, поскольку сильный рынок труда - это предпосылка ужесточения монетарной политики.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1316, 1318 и 1320 долларов за тройскую унцию.
Нефть
Во вторник стоимость барреля нефти марки WTI увеличилась на 70 центов и достигла уровня сопротивления 53.30 долларов.
Цены на нефть ускорили рост во вторник после ежемесячного обзора ОПЕК, из которого следует, что страны картеля в январе сократили производство на 800 000 баррелей в сутки. Тем самым они выполнили соглашение ОПЕК+ на 86%. Наибольшее снижение добычи пришлось на долю Саудовской Аравии, по оценкам картеля, производство упало на 350 000 баррелей в сутки до уровня 10,2 миллионов баррелей.
Исследования ОПЕК показывают, что добыча нефти в Иране неуклонно снижается. По данным последнего отчета, добыча Ирана в декабре составила 2,77 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что объемы производства продолжат снижаться, на фоне чего нефтяные котировки будут расти. Тем временем, Европейский союз работает над механизмом, который поможет покупать нефть у Ирана и обойти санкции США.
Американский институт нефти во вторник опубликовал положительную статистику изменения резервов на минувшей неделе, согласно которой запасы уменьшились на 998 000 баррелей. Сегодня участники рынка ждут данных о состоянии товарных запасов топлива в США от американского Министерства энергетики. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает увеличение запасов на прошлой неделе на 2,4 миллиона баррелей. Если фактические данные совпадут с прогнозами, будет зафиксирован самый длительный непрерывный рост запасов с ноября прошлого года, что может оказать давление на цены. Также будет опубликован месячный отчет Международного агентства энергетики, способный привести к высокой волатильности на рынке.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжения роста котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 53.50, 53.80 и 54.00 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets